Alternatif - Wealthbox

Redtail

Redtail adalah aplikasi manajemen hubungan klien berbasis web untuk penasihat keuangan, membantu mengelola informasi klien dan meningkatkan kolaborasi tim.

AgencyBloc

AgencyBloc adalah sistem manajemen agensi untuk broker dan agen asuransi yang memfasilitasi pengelolaan klien dan kebijakan, serta otomatisasi proses bisnis.

Wealor

Wealor membantu penasihat keuangan mengelola prospek, operasi klien, kepatuhan, dan hubungan keluarga dalam satu platform dengan dukungan AI.

Vymo

Vymo adalah aplikasi CRM dan penjualan untuk tim lapangan yang membantu mengelola prospek, aktivitas, jadwal, dan tindak lanjut pelanggan.

LoanOfficer.AI

CRM hipotek untuk mengelola prospek, komunikasi peminjam, tindak lanjut otomatis, penjadwalan, pipeline pinjaman, kampanye pemasaran, dan sinkronisasi dengan sistem asal pinjaman.

Salesforce

Salesforce adalah platform manajemen hubungan pelanggan (CRM) yang membantu bisnis mengelola penjualan, pemasaran, dan layanan pelanggan secara efisien.

Nest Innovative Macaw

Nest Innovative Macaw adalah aplikasi manajemen agen asuransi dan CRM yang mengintegrasikan proses untuk meningkatkan efisiensi dan kepuasan pelanggan.

Zoho CRM

Zoho CRM adalah alat manajemen hubungan pelanggan yang membantu bisnis mengelola interaksi pelanggan dan meningkatkan operasi penjualan serta layanan.

Brokeredge

Brokeredge adalah CRM hipotek yang memudahkan manajemen data, komunikasi klien, dan otomatisasi tugas untuk pialang secara efisien.

Follow Up Boss

Follow Up Boss adalah perangkat lunak untuk tim real estat yang memudahkan manajemen hubungan dan komunikasi dengan kontak serta prospek.

Sales Infinite

Sales Infinite adalah platform SaaS untuk transformasi digital yang mengintegrasikan CRM, ERP, dan E-Commerce omni-channel untuk perusahaan asuransi.

1 Solution Mortgage

1 Solution Mortgage adalah aplikasi berbasis cloud untuk manajemen pinjaman hipotek, membantu profesional mengelola klien, proses pinjaman, dan dokumen dengan efisien.

AmoCrm

AmoCRM adalah aplikasi manajemen hubungan pelanggan untuk mengelola penjualan dan kolaborasi tim secara efisien.

Kommo

Kommo adalah aplikasi CRM yang mengotomatisasi proses penjualan, mengelola interaksi pelanggan, dan mengintegrasikan saluran komunikasi seperti WhatsApp.

Bitrix24

Bitrix24 adalah platform untuk manajemen CRM, proyek, dan komunikasi yang membantu meningkatkan efisiensi operasional bisnis.

amoCRM

AmokrM adalah platform CRM untuk mengelola proses penjualan, hubungan pelanggan, dan kolaborasi tim melalui saluran komunikasi seperti pesan instan.

Altruist

Altruist adalah platform penasihat keuangan yang menyederhanakan manajemen keuangan, memudahkan penasihat dan klien dalam berinteraksi dan merencanakan keuangan.

Snappy Kraken

Snappy Kraken adalah aplikasi pemasaran digital untuk penasihat keuangan yang membantu manajemen klien dan otomatisasi pemasaran dalam satu platform.

JobNimbus

JobNimbus adalah aplikasi manajemen proyek dan CRM berbasis cloud untuk kontraktor, membantu mengelola pemasaran, penjualan, produksi, dan komunikasi.

Ringy

Ringy adalah aplikasi CRM yang memudahkan manajemen interaksi pelanggan untuk meningkatkan produktivitas dan proses penutupan kesepakatan.

Freshsales

Freshsales adalah platform CRM untuk mengelola penjualan dengan fitur otomasi, analisis prediktif, dan manajemen timbal, membantu bisnis meningkatkan interaksi pelanggan.

AdviceWorks

AdviceWorks adalah platform cloud untuk melihat semua akun keuangan, melacak tujuan dan kemajuan, serta menyimpan dan berbagi dokumen untuk kolaborasi dengan penasihat.

EngageBay

EngageBay adalah perangkat lunak CRM all-in-one untuk pemasaran, penjualan, dan dukungan pelanggan yang membantu mengelola prospek dan interaksi dengan pelanggan.

LeadSquared

Leadsquared adalah perangkat lunak otomatisasi pemasaran dan CRM untuk bisnis, mengelola akuisisi, manajemen tim penjualan, dan analitik dalam satu platform.

Clio Grow

Clio Grow adalah perangkat lunak manajemen hubungan klien berbasis cloud yang menyederhanakan proses penerimaan dan pengelolaan klien untuk firma hukum.

Attio

Attio adalah aplikasi CRM yang dapat disesuaikan untuk manajemen hubungan pelanggan, memudahkan tim dalam mengelola data dan interaksi bisnis.

Method CRM

Method:CRM adalah aplikasi manajemen hubungan klien yang terintegrasi dengan QuickBooks, memudahkan pengelolaan data klien dan otomatisasi proses bisnis.

Privyr

Privyr adalah aplikasi CRM untuk profesional penjualan yang membantu mengelola dan mengonversi prospek dari perangkat seluler.

NinjaPipe

NinjaPipe adalah aplikasi CRM dan otomatisasi penjualan untuk mengelola interaksi klien, otomatisasi tugas, dan menghasilkan laporan keuangan dengan efisien.

Hubly

Hubly membantu firma penasihat keuangan mengelola alur kerja dan hubungan klien dengan dasbor visual, otomatisasi, dan integrasi alat CRM.