Method CRM

Metode CRM dirancang untuk mendukung kantor akuntan kecil dan menengah dengan menyediakan solusi manajemen hubungan klien yang komprehensif. Ini terintegrasi secara mulus dengan QuickBooks, memungkinkan sinkronisasi data klien dan informasi keuangan secara real-time. Integrasi ini memungkinkan bisnis untuk menyederhanakan alur kerja mereka, mengotomatiskan tugas yang berulang, dan meningkatkan layanan pelanggan.

Fitur utama Metode CRM mencakup pembuatan portal online untuk klien, memungkinkan mereka mengelola akun dan melakukan pembayaran secara mandiri. Ia juga menawarkan kemampuan manajemen prospek, mengotomatiskan pengumpulan dan sinkronisasi prospek dengan QuickBooks setelah mereka menjadi klien yang membayar. Platform ini memberikan gambaran lengkap tentang informasi klien, memungkinkan kampanye penjualan bertarget. Selain itu, Metode CRM menawarkan alat penyesuaian, seperti bidang khusus, tabel, dan templat, yang memungkinkan bisnis menyesuaikan platform dengan kebutuhan spesifik mereka.

Dengan menggunakan Metode CRM, bisnis dapat mengotomatiskan alur kerja, mempersonalisasi akses pengguna, dan melacak informasi kontak terperinci. Layanan ini juga menyediakan alat layanan mandiri bagi pelanggan untuk mengakses dokumen dan melakukan pembayaran sesuai keinginan mereka. Secara keseluruhan, Metode CRM membantu bisnis mengelola hubungan klien dengan lebih efektif, meningkatkan efisiensi operasional, dan meningkatkan kepuasan pelanggan.