Wealthbox

WebCatalog Desktop belum diinstal? Unduh WebCatalog Desktop.

Tingkatkan pengalaman Anda dengan app desktop untuk Wealthbox di WebCatalog Desktop untuk Mac, Windows.

Jalankan app di jendela bebas gangguan dengan banyak peningkatan.
Kelola dan beralih di antara beberapa akun dan app dengan mudah tanpa beralih peramban.

Wealthbox adalah aplikasi CRM untuk penasihat keuangan, membantu mengelola hubungan klien dan operasi bisnis secara efisien.

Wealthbox adalah teknologi CRM untuk penasihat keuangan yang diluncurkan pada tahun 2014. Terintegrasi dengan kustodian terkemuka dan mitra teknologi kekayaan, Wealthbox dikenal dengan desain produk modern dan pengalaman pengguna yang kuat namun intuitif. Platform kolaboratif ini memungkinkan penasihat keuangan, perusahaan perusahaan, dan pialang-dealer untuk mengelola hubungan klien sambil menyederhanakan operasi. Pelajari lebih lanjut di www.wealthbox.com.

Wealthbox adalah CRM komprehensif yang dirancang khusus untuk penyedia layanan keuangan, menawarkan pendekatan yang ramping untuk mengelola hubungan dan alur kerja klien. Ini menyediakan halaman catatan kontak terperinci yang menampilkan semua panggilan, email, file, dan transaksi, membuatnya lebih mudah untuk dinavigasi melalui profil klien. Platform ini terintegrasi dengan berbagai perangkat lunak manajemen perencanaan keuangan dan portofolio, memastikan aliran data yang mulus dan pembaruan waktu-nyata tentang aktivitas klien.

Fitur utama dari Wealthbox termasuk alat manajemen kontak yang efektif seperti bidang khusus, tag kontak, grup, dan filter. Ini juga menawarkan kemampuan pelacakan tugas dan acara yang kuat untuk mengelola siklus hidup klien penuh. Selain itu, WealthBox mendukung pelacakan aktivitas media sosial dan fungsionalitas klik-untuk-panggilan, yang berharga untuk membangun hubungan klien yang lebih kuat. Antarmuka yang ramah pengguna platform membuatnya dapat diakses bagi penasihat keuangan untuk mengelola alur kerja harian mereka secara efisien dan meningkatkan interaksi klien.

Kemampuan integrasi WealthBox memungkinkannya bekerja dengan lancar dengan alat -alat penting lainnya, menyediakan lingkungan yang kohesif bagi para profesional keuangan untuk mengelola informasi klien yang luas dan tetap diperbarui pada acara -acara penting. Secara keseluruhan, WealthBox dirancang untuk menyederhanakan alur kerja penyedia layanan keuangan dengan menawarkan serangkaian fitur yang kuat yang mendukung manajemen klien yang dipersonalisasi dan operasi bisnis yang efisien.

Deskripsi ini dibuat oleh AI (kecerdasan buatan). AI bisa membuat kesalahan. Periksa informasi penting.

Kategori:

Business

Layanan Keuangan CRM

Situs web: wealthbox.com

Penafian: WebCatalog tidak berafiliasi, berasosiasi, diotorisasi, didukung oleh atau dengan cara apa pun secara resmi berhubungan dengan Wealthbox. Semua produk, logo, dan merek adalah hak kekayaan masing-masing pemiliknya.