CRM Layanan Keuangan - App & Perangkat Lunak Teratas
Perangkat lunak CRM untuk layanan keuangan mengelola hubungan dengan nasabah bagi bank, penasihat keuangan, dan perusahaan asuransi, dengan alur kerja yang memperhatikan kepatuhan serta tampilan data per rumah tangga.
Wealthbox
Wealthbox adalah aplikasi CRM untuk penasihat keuangan, membantu mengelola hubungan klien dan operasi bisnis secara efisien.
AgencyBloc
AgencyBloc adalah sistem manajemen agensi untuk broker dan agen asuransi yang memfasilitasi pengelolaan klien dan kebijakan, serta otomatisasi proses bisnis.
Redtail
Redtail adalah aplikasi manajemen hubungan klien berbasis web untuk penasihat keuangan, membantu mengelola informasi klien dan meningkatkan kolaborasi tim.
Altruist
Altruist adalah platform penasihat keuangan yang menyederhanakan manajemen keuangan, memudahkan penasihat dan klien dalam berinteraksi dan merencanakan keuangan.
Vymo
Vymo adalah aplikasi CRM dan penjualan untuk tim lapangan yang membantu mengelola prospek, aktivitas, jadwal, dan tindak lanjut pelanggan.
Snappy Kraken
Snappy Kraken adalah aplikasi pemasaran digital untuk penasihat keuangan yang membantu manajemen klien dan otomatisasi pemasaran dalam satu platform.
Surer
Surer adalah platform digital untuk perantara dan perusahaan asuransi yang menyediakan penawaran produk, CRM, pengelolaan polis, serta distribusi produk secara online.
LoanOfficer.AI
CRM hipotek untuk mengelola prospek, komunikasi peminjam, tindak lanjut otomatis, penjadwalan, pipeline pinjaman, kampanye pemasaran, dan sinkronisasi dengan sistem asal pinjaman.
InvestGlass
InvestGlass adalah platform otomatisasi untuk manajemen hubungan klien dan portofolio investasi, menyediakan alat untuk analisis dan komunikasi yang efisien.
AdviceWorks
AdviceWorks adalah platform cloud untuk melihat semua akun keuangan, melacak tujuan dan kemajuan, serta menyimpan dan berbagi dokumen untuk kolaborasi dengan penasihat.
Hubly
Hubly membantu firma penasihat keuangan mengelola alur kerja dan hubungan klien dengan dasbor visual, otomatisasi, dan integrasi alat CRM.
Sales Infinite
Sales Infinite adalah platform SaaS untuk transformasi digital yang mengintegrasikan CRM, ERP, dan E-Commerce omni-channel untuk perusahaan asuransi.
1 Solution Mortgage
1 Solution Mortgage adalah aplikasi berbasis cloud untuk manajemen pinjaman hipotek, membantu profesional mengelola klien, proses pinjaman, dan dokumen dengan efisien.
FullCircl
FullCircl adalah platform untuk manajemen siklus hidup klien yang membantu verifikasi identitas, mengelola risiko, dan meningkatkan efisiensi onboarding di lembaga keuangan.
Wealor
Wealor membantu penasihat keuangan mengelola prospek, operasi klien, kepatuhan, dan hubungan keluarga dalam satu platform dengan dukungan AI.
Brokeredge
Brokeredge adalah CRM hipotek yang memudahkan manajemen data, komunikasi klien, dan otomatisasi tugas untuk pialang secara efisien.
Nest Innovative Macaw
Nest Innovative Macaw adalah aplikasi manajemen agen asuransi dan CRM yang mengintegrasikan proses untuk meningkatkan efisiensi dan kepuasan pelanggan.