Temukan perangkat lunak dan layanan yang tepat.
Transformasikan situs web menjadi app desktop dengan WebCatalog Desktop, dan akses banyak app eksklusif untuk Mac, Windows. Gunakan ruang untuk mengorganisasi app, beralih di antara beberapa akun dengan mudah, dan meningkatkan produktivitas Anda, seperti belum pernah dilakukan sebelumnya.
Perangkat lunak Manajemen Hubungan Pelanggan (CRM) Layanan Keuangan menawarkan platform terpusat untuk mengelola semua kegiatan yang berfokus pada pelanggan. Lembaga seperti bank tradisional, dana lindung nilai, bank investasi, dan perusahaan asuransi menggunakan perangkat lunak ini untuk membangun, memelihara, dan meningkatkan hubungan pelanggan mereka. Hubungan pelanggan yang kuat sangat penting untuk keberhasilan di sektor jasa keuangan, karena klien sangat penting untuk pertumbuhan bisnis. Profesional di bidang ini menggunakan perangkat lunak CRM untuk merampingkan penjangkauan klien, mengelola dokumentasi, menganalisis akun, jadwal pertemuan, memelihara pipa penjualan, melakukan verifikasi KYC, dan banyak lagi.
Ajukan App Baru
Wealthbox
wealthbox.com
Wealthbox adalah aplikasi CRM untuk penasihat keuangan, membantu mengelola hubungan klien dan operasi bisnis secara efisien.
Affinity
affinity.co
Affinity adalah platform kecerdasan hubungan untuk industri berbasis hubungan, mengintegrasikan data dari email, kalender, dan sistem lain untuk mengelola jaringan lebih efisien.
Creatio
creatio.com
Creatio adalah platform tanpa kode untuk otomatisasi alur kerja dan CRM, membantu organisasi mengelola interaksi pelanggan dan meningkatkan efisiensi operasional.
Maximizer
maximizer.com
Maximizer adalah solusi CRM untuk manajemen penjualan, mengintegrasikan kontak dan analisis untuk meningkatkan efisiensi tim penjualan dan pengelolaan hubungan pelanggan.
NMI
nmi.com
NMI adalah aplikasi solusi pembayaran yang memungkinkan bisnis menerima pembayaran di berbagai saluran dengan integrasi ke perangkat lunak akuntansi.
LeadCenter.AI
leadcenter.ai
LeadCenter.AI adalah platform otomatisasi pemasaran dan penjualan yang membantu penasihat keuangan mengubah prospek menjadi pelanggan dengan analisis data.
TaskSuite
tasksuite.com
TaskSuite adalah solusi manajemen pinjaman berbasis cloud yang menyederhanakan pengelolaan pinjaman dari awal hingga akhir dengan efisiensi tinggi.
4Degrees
4degrees.ai
Aplikasi 4Degrees CRM menyediakan alat manajemen hubungan dan transaksi untuk industri berbasis kesepakatan, termasuk investasi dan konsultasi.
Hubly
myhubly.com
Hubly membantu firma penasihat keuangan mengelola alur kerja dan hubungan klien dengan dasbor visual, otomatisasi, dan integrasi alat CRM.
Datasite
datasite.com
Datasite adalah aplikasi untuk mengelola transaksi keuangan yang aman, termasuk M&A dan penggalangan modal, dengan kolaborasi dan manajemen dokumen yang efisien.
Identifee
identifee.com
Identifee adalah platform untuk layanan keuangan yang menyediakan pengalaman terhubung dengan wawasan berbasis data dan pelatihan singkat.
Finpace
finpace.com
Finpace adalah aplikasi perangkat lunak yang fokus pada kepatuhan, mengotomatiskan alur kerja untuk tim penasihat keuangan dan klien mereka.
Zapflow
zapflow.com
Zapflow adalah alat manajemen aliran kesepakatan, penggalangan dana, dan pelacakan portofolio untuk investor profesional, meningkatkan efisiensi dan pengambilan keputusan.
Altvia
altvia.com
Altvia adalah platform untuk perusahaan ekuitas swasta yang membantu mengelola penggalangan dana, melacak keterlibatan investor, dan memfasilitasi komunikasi secara efisien.
Dasseti
dasseti.com
Dasseti adalah aplikasi untuk mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan data investasi, serta mendukung praktik ESG bagi investor dan manajer aset.
© 2025 WebCatalog, Inc.
