Wealthbox

wealthbox.com

Wealthbox adalah aplikasi CRM untuk penasihat keuangan, membantu mengelola hubungan klien dan operasi bisnis secara efisien.

Affinity

affinity.co

Affinity adalah platform intelijen hubungan generasi berikutnya yang dibangun untuk industri yang didorong oleh hubungan - jasa keuangan, jasa profesional, real estat, dan banyak lagi. Dengan menggunakan teknologi yang dipatenkan, Affinity memungkinkan tim memanfaatkan jaringan mereka dan mencari peluang besar berikutnya. CRM Affinity mengintegrasikan miliaran titik data dari data yang dimiliki setiap organisasi, namun tidak dimanfaatkan: data di dalam email, aliran kalender, dan sistem berbeda lainnya. Dengan menyatukan data-data ini, Affinity meningkatkan cara tim mengelola hubungan dengan mengotomatiskan entri data mereka, tidak pernah menyerah pada petunjuk utama, dan memberikan perkenalan yang hangat kepada para pengambil keputusan utama. Tidak punya waktu untuk mengisi CRM Anda secara manual? Membuat keputusan tentang transaksi Anda menggunakan dugaan? Jika ini masalahnya, Affinity dibuat untuk Anda sehingga Anda dapat tetap fokus melakukan yang terbaik: membangun hubungan strategis dan jangka panjang. Jika Anda sudah menggunakan CRM, Anda masih dapat menggunakan Affinity dengan mengintegrasikan kecerdasan hubungan ke dalamnya dengan 100-an integrasi Affinity. Bergabunglah dengan 10.000+ pengguna di 60+ negara yang menggunakan Affinity untuk memanfaatkan jaringan mereka dengan lebih baik.

Maximizer

maximizer.com

Maximizer adalah solusi CRM untuk manajemen penjualan, mengintegrasikan kontak dan analisis untuk meningkatkan efisiensi tim penjualan dan pengelolaan hubungan pelanggan.

Creatio

creatio.com

Creatio adalah platform tanpa kode untuk otomatisasi alur kerja dan CRM, membantu organisasi mengelola interaksi pelanggan dan meningkatkan efisiensi operasional.

Datasite

datasite.com

Situs data adalah tempat kesepakatan dibuat. Mendorong transaksi di 180 negara. Memberikan hasil pada tingkat tertinggi, di seluruh sisi jual, sisi beli, dan seterusnya. Datasite menyediakan solusi perangkat lunak yang aman untuk mengelola seluruh spektrum transaksi keuangan — termasuk M&A, restrukturisasi dan administrasi, serta peningkatan modal. Platform intuitif kami menawarkan keamanan ketat yang memungkinkan berbagi file dan kolaborasi di dalam dan antar organisasi. Lebih dari sekadar ruang data virtual (VDR), Datasite mendukung penasihat dan klien mereka di seluruh siklus transaksi dengan perangkat lunak kolaboratif aman yang mempersingkat waktu tim sisi beli dan penjualan mulai dari sumber kesepakatan dan persiapan kesepakatan hingga integrasi pasca-merger (PMI ) sekaligus memenuhi kepatuhan terhadap peraturan — termasuk persyaratan GDPR dan CCPA. Sebagai ruang data virtual utama untuk uji tuntas M&A secara global, Datasite secara konsisten diakui atas terobosan teknologinya yang mencakup alat yang mendukung AI/ML, seperti redaksi otomatis. Selain uji tuntas, Datasite menyediakan solusi manajemen transaksi dan dokumen untuk bank investasi, pengembangan perusahaan, ekuitas swasta, dan firma hukum di berbagai industri.

Hubly

myhubly.com

Perangkat lunak Hubly membantu perusahaan penasihat keuangan yang sedang berkembang memberikan pengalaman klien yang luar biasa dengan dasbor visual untuk mengelola alur kerja praktik terbaik, proses, dan hubungan individu dengan klien. Teknologi Hubly yang mudah digunakan mencegah segala sesuatunya gagal bagi penasihat keuangan dan tim mereka.

Dasseti

dasseti.com

Dasseti (sebelumnya Diligend) adalah penyedia perangkat lunak pemenang penghargaan yang membantu investor institusi, konsultan investasi, dan manajer investasi memenuhi permintaan ketat untuk pengumpulan data, analisis, pertukaran, pelaporan, dan kepatuhan pada setiap tahap siklus hidup investasi. Dasseti Collect memungkinkan alokasi untuk merampingkan proses pengumpulan data dan analisis melalui digitalisasi, otomatisasi, dan kolaborasi. Dasseti ESG Collect digunakan oleh LPS pasar swasta untuk mengumpulkan data ESG yang sulit ditemukan dari GPS, atau GPS mengumpulkan data dari perusahaan portofolio. Dasseti Engage memungkinkan manajer aset dan dana untuk meningkatkan hubungan investor dengan merampingkan proses seperti: menanggapi permintaan klien, memberikan informasi yang konsisten, mendistribusikan laporan dengan cepat dan aman.

NMI

nmi.com

NMI memungkinkan Anda menciptakan penawaran perdagangan lengkap yang ideal, baik Anda seorang ISV yang ingin membangun solusi yang lebih baik, seorang ISO yang ingin meningkatkan nilai dalam layanan Anda, atau Bank yang menyediakan alat pemrosesan pembayaran. Meskipun kami tidak bekerja secara langsung dengan pedagang, kami memungkinkan Anda memberi pedagang Anda kemampuan untuk menerima pembayaran di semua titik interaksi: di dalam toko, seluler, online, dan tanpa pengawasan.

Altvia

altvia.com

Sebagai pionir teknologi untuk pasar modal swasta, Altvia berada di garis depan dalam mendorong inovasi yang memberdayakan dokter untuk memberikan pengalaman LP terbaik di kelasnya. Platform teknologi Altvia yang dibangun khusus dan terintegrasi penuh membantu menyederhanakan kompleksitas data, meningkatkan dan menyebarkan modal secara efisien, dan memberikan pengalaman LP modern. Dengan komitmen teguh terhadap keunggulan layanan, inovasi produk, dan pemahaman mendalam tentang kebutuhan unik industri, Altvia telah menjadi mitra terpercaya bagi perusahaan yang ingin mengoptimalkan proses dan menonjol di pasar yang kompetitif.

Zapflow

zapflow.com

Zapflow adalah alat canggih bagi investor profesional yang dibuat khusus untuk alur kesepakatan, kesepakatan, dan manajemen portofolio. Ini memberi Anda lebih banyak kendali; membantu Anda membuat keputusan yang lebih baik; dan menghemat waktu dan stres Anda.

4Degrees

4degrees.ai

4Degrees CRM menyediakan alat manajemen hubungan dan kesepakatan yang cerdas untuk membantu tim Anda mendapatkan hasil maksimal dari jaringan profesional Anda. Kami dibangun untuk industri yang didorong oleh kesepakatan, termasuk modal ventura, ekuitas swasta, merger & akuisisi, perbankan investasi, real estat komersial, dan konsultasi. Perangkat lunak kami menggabungkan kemampuan untuk mencari jaringan tim Anda dengan mudah dan intuitif, dengan entri data otomatis dan peringatan cerdas sehingga Anda tidak pernah melewatkan kesempatan untuk memajukan hubungan atau kesepakatan.

TaskSuite

tasksuite.com

TaskSuite adalah solusi berbasis cloud revolusioner yang dirancang untuk mengubah lanskap manajemen pinjaman. Platform kami menyederhanakan setiap fase siklus pinjaman, mulai dari permulaan hingga pelayanan hingga manajemen kredit, dengan efisiensi yang tak tertandingi. Dengan memanfaatkan TaskSuite, lembaga keuangan dapat menikmati proses otomatis yang mulus yang mengurangi pekerjaan manual, mempercepat pengambilan keputusan, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Sistem inovatif kami menawarkan opsi penyesuaian yang kuat, memungkinkan pendekatan khusus yang memenuhi kebutuhan unik pialang dan pemberi pinjaman. TaskSuite menonjol dengan menyediakan analisis komprehensif, pelacakan real-time, dan antarmuka yang ramah pengguna, memastikan bahwa klien kami tetap menjadi yang terdepan dalam pasar keuangan yang kompetitif.

LeadCenter.AI

leadcenter.ai

Platform otomasi penjualan dan pemasaran penasihat keuangan pertama yang didukung AI yang membantu penasihat keuangan mengotomatiskan proses penjualan dan pemasaran untuk meningkatkan tingkat konversi prospek ke bisnis.

Finpace

finpace.com

Finpace membangun perangkat lunak otomatisasi yang berpusat pada kepatuhan yang mengotomatiskan alur kerja dan menghilangkan pemborosan waktu bagi tim penasihat keuangan dan pelanggan mereka.

Identifee

identifee.com

Platform Keterlibatan untuk Layanan Keuangan Memberikan pengalaman yang terhubung, dengan wawasan berbasis data otomatis dan pelatihan singkat. Buat pelanggan Anda kagum, tingkatkan pendapatan dan simpanan.