Perangkat lunak Manajemen Hubungan Pelanggan (CRM) Layanan Keuangan menawarkan platform terpusat untuk mengelola semua kegiatan yang berfokus pada pelanggan. Lembaga seperti bank tradisional, dana lindung nilai, bank investasi, dan perusahaan asuransi menggunakan perangkat lunak ini untuk membangun, memelihara, dan meningkatkan hubungan pelanggan mereka. Hubungan pelanggan yang kuat sangat penting untuk keberhasilan di sektor jasa keuangan, karena klien sangat penting untuk pertumbuhan bisnis. Profesional di bidang ini menggunakan perangkat lunak CRM untuk merampingkan penjangkauan klien, mengelola dokumentasi, menganalisis akun, jadwal pertemuan, memelihara pipa penjualan, melakukan verifikasi KYC, dan banyak lagi.
Wealthbox
Wealthbox adalah aplikasi CRM untuk penasihat keuangan, membantu mengelola hubungan klien dan operasi bisnis secara efisien.
Affinity
Affinity adalah platform kecerdasan hubungan untuk industri berbasis hubungan, mengintegrasikan data dari email, kalender, dan sistem lain untuk mengelola jaringan lebih efisien.
Maximizer
Maximizer adalah solusi CRM untuk manajemen penjualan, mengintegrasikan kontak dan analisis untuk meningkatkan efisiensi tim penjualan dan pengelolaan hubungan pelanggan.
Dasseti
Dasseti adalah aplikasi untuk mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan data investasi, serta mendukung praktik ESG bagi investor dan manajer aset.
Creatio
Creatio adalah platform tanpa kode untuk otomatisasi alur kerja dan CRM, membantu organisasi mengelola interaksi pelanggan dan meningkatkan efisiensi operasional.
Datasite
Datasite adalah aplikasi untuk mengelola transaksi keuangan yang aman, termasuk M&A dan penggalangan modal, dengan kolaborasi dan manajemen dokumen yang efisien.
Zapflow
Zapflow adalah alat manajemen aliran kesepakatan, penggalangan dana, dan pelacakan portofolio untuk investor profesional, meningkatkan efisiensi dan pengambilan keputusan.
TaskSuite
TaskSuite adalah solusi manajemen pinjaman berbasis cloud yang menyederhanakan pengelolaan pinjaman dari awal hingga akhir dengan efisiensi tinggi.
Finpace
Finpace adalah aplikasi perangkat lunak yang fokus pada kepatuhan, mengotomatiskan alur kerja untuk tim penasihat keuangan dan klien mereka.
NMI
NMI adalah aplikasi solusi pembayaran yang memungkinkan bisnis menerima pembayaran di berbagai saluran dengan integrasi ke perangkat lunak akuntansi.
Hubly
Hubly membantu firma penasihat keuangan mengelola alur kerja dan hubungan klien dengan dasbor visual, otomatisasi, dan integrasi alat CRM.
LeadCenter.AI
LeadCenter.AI adalah platform otomatisasi pemasaran dan penjualan yang membantu penasihat keuangan mengubah prospek menjadi pelanggan dengan analisis data.
4Degrees
Aplikasi 4Degrees CRM menyediakan alat manajemen hubungan dan transaksi untuk industri berbasis kesepakatan, termasuk investasi dan konsultasi.
Identifee
Identifee adalah platform untuk layanan keuangan yang menyediakan pengalaman terhubung dengan wawasan berbasis data dan pelatihan singkat.
Altvia
Altvia adalah platform untuk perusahaan ekuitas swasta yang membantu mengelola penggalangan dana, melacak keterlibatan investor, dan memfasilitasi komunikasi secara efisien.