Apakah Anda pengembang app ini? Verifikasi kepemilikan untuk mengelola listing ini.
Wealor adalah platform manajemen kekayaan bertenaga AI yang dirancang untuk penasihat keuangan dan perusahaan penasihat. Ini membantu tim mengelola pengembangan prospek, operasi klien, alur kerja kepatuhan, dan hubungan rumah tangga jangka panjang dalam sistem terpadu.
Platform ini mencakup alat untuk mengidentifikasi prospek yang memenuhi syarat, memantau sinyal peristiwa kehidupan seperti peristiwa likuiditas dan warisan, mempersiapkan intelijen prospek, dan mengoordinasikan penjangkauan, buletin, acara, dan tindak lanjut. Kemampuan operasionalnya mendukung perencanaan pajak, tinjauan properti dan asuransi, orientasi klien, pelaporan, penagihan, klasifikasi dokumen, tanda tangan digital, dan tinjauan kepatuhan dengan pengawasan penasihat dan jalur audit.
Wealor juga mendukung keterlibatan klien yang dipersonalisasi dan pengelolaan kekayaan keluarga dengan mengatur hubungan rumah tangga, riwayat perencanaan, preferensi, catatan komunikasi, dan aktivitas layanan. Penasihat dapat menggunakan fitur intelijen hubungan untuk meningkatkan kesinambungan klien, mengidentifikasi potensi pelepasan diri, mengoordinasikan hubungan multigenerasi, dan mengenali peluang rujukan yang tepat. Dengan menyatukan data pertumbuhan, operasi manajemen kekayaan, kepatuhan, dan hubungan klien, Wealor menyediakan platform terintegrasi untuk perusahaan penasihat keuangan modern.
Penafian: WebCatalog tidak berafiliasi, terkait, diizinkan, didukung, atau dengan cara apa pun terhubung secara resmi dengan Wealor. Semua nama produk, logo, dan merek adalah milik pemiliknya masing-masing.
