Alternatif Wealor terbaik

Wealthbox

Wealthbox adalah aplikasi CRM untuk penasihat keuangan, membantu mengelola hubungan klien dan operasi bisnis secara efisien.

SuiteDash

SuiteDash adalah platform manajemen bisnis berbasis cloud yang mengintegrasikan alat untuk portal klien, manajemen proyek, CRM, dan penagihan.

Clio Grow

Clio Grow adalah perangkat lunak manajemen hubungan klien berbasis cloud yang menyederhanakan proses penerimaan dan pengelolaan klien untuk firma hukum.

Redtail

Redtail adalah aplikasi manajemen hubungan klien berbasis web untuk penasihat keuangan, membantu mengelola informasi klien dan meningkatkan kolaborasi tim.

Arive

Platform digital untuk broker hipotek yang mengelola pengajuan pinjaman, dokumen, komunikasi peminjam, harga, dan status pinjaman dalam satu sistem.

Assembly

Platform manajemen klien untuk bisnis jasa yang menyediakan CRM, portal klien, komunikasi, tugas, berbagi file, kontrak, penagihan, dan pembayaran dalam satu sistem.

AgencyBloc

AgencyBloc adalah sistem manajemen agensi untuk broker dan agen asuransi yang memfasilitasi pengelolaan klien dan kebijakan, serta otomatisasi proses bisnis.

Clientjoy

Clientjoy adalah solusi CRM untuk freelancer dan bisnis, mengelola prospek, proposal, klien, dan invoicing dalam satu platform.

Vymo

Vymo adalah aplikasi CRM dan penjualan untuk tim lapangan yang membantu mengelola prospek, aktivitas, jadwal, dan tindak lanjut pelanggan.

LoanOfficer.AI

CRM hipotek untuk mengelola prospek, komunikasi peminjam, tindak lanjut otomatis, penjadwalan, pipeline pinjaman, kampanye pemasaran, dan sinkronisasi dengan sistem asal pinjaman.

FullCircl

FullCircl adalah platform untuk manajemen siklus hidup klien yang membantu verifikasi identitas, mengelola risiko, dan meningkatkan efisiensi onboarding di lembaga keuangan.

Flowlu

Flowlu adalah platform manajemen bisnis yang mengintegrasikan proyek, keuangan, dan hubungan pelanggan dalam satu sistem untuk memudahkan pengelolaan perusahaan.

Nest Innovative Macaw

Nest Innovative Macaw adalah aplikasi manajemen agen asuransi dan CRM yang mengintegrasikan proses untuk meningkatkan efisiensi dan kepuasan pelanggan.

Docupace

Docupace adalah aplikasi manajemen dokumen digital yang membantu organisasi jasa keuangan untuk mengelola, menyimpan, dan memproses dokumen secara efisien dan aman.

Zoho CRM

Zoho CRM adalah alat manajemen hubungan pelanggan yang membantu bisnis mengelola interaksi pelanggan dan meningkatkan operasi penjualan serta layanan.

Follow Up Boss

Follow Up Boss adalah perangkat lunak untuk tim real estat yang memudahkan manajemen hubungan dan komunikasi dengan kontak serta prospek.

Salesforce

Salesforce adalah platform manajemen hubungan pelanggan (CRM) yang membantu bisnis mengelola penjualan, pemasaran, dan layanan pelanggan secara efisien.

BNTouch

BNTouch adalah aplikasi CRM untuk industri hipotek yang mengotomatiskan pemasaran, manajemen relasi, dan proses aplikasi pinjaman untuk pemberi pinjaman.

Dubsado

Dubsado adalah solusi manajemen bisnis untuk usaha kecil dan agensi, menawarkan alat untuk mengelola klien, penjadwalan, dan otomatisasi alur kerja.

Brokeredge

Brokeredge adalah CRM hipotek yang memudahkan manajemen data, komunikasi klien, dan otomatisasi tugas untuk pialang secara efisien.

Big Purple Dot

Big Purple Dot adalah aplikasi untuk mengelola database kontak tim dan peluang penjualan dalam industri real estat dan hipotek dengan integrasi berbagai platform.

1 Solution Mortgage

1 Solution Mortgage adalah aplikasi berbasis cloud untuk manajemen pinjaman hipotek, membantu profesional mengelola klien, proses pinjaman, dan dokumen dengan efisien.

Hilos

Hilos adalah aplikasi yang memungkinkan perusahaan untuk mengelola klien melalui WhatsApp, termasuk penilaian leads dan integrasi alat lainnya.

Altruist

Altruist adalah platform penasihat keuangan yang menyederhanakan manajemen keuangan, memudahkan penasihat dan klien dalam berinteraksi dan merencanakan keuangan.

Sales Infinite

Sales Infinite adalah platform SaaS untuk transformasi digital yang mengintegrasikan CRM, ERP, dan E-Commerce omni-channel untuk perusahaan asuransi.

AdviceWorks

AdviceWorks adalah platform cloud untuk melihat semua akun keuangan, melacak tujuan dan kemajuan, serta menyimpan dan berbagi dokumen untuk kolaborasi dengan penasihat.

Base de Clientes

Aplikasi untuk mengelola pelanggan langganan, kontrak, penagihan berulang, pembayaran, faktur, dokumen, dan komunikasi dalam satu sistem.

amoCRM

AmokrM adalah platform CRM untuk mengelola proses penjualan, hubungan pelanggan, dan kolaborasi tim melalui saluran komunikasi seperti pesan instan.

Moxo

Moxo adalah platform manajemen klien yang menyederhanakan komunikasi dan alur kerja antar bisnis, termasuk manajemen tugas dan dokumen, untuk meningkatkan keterlibatan klien.

Hubly

Hubly membantu firma penasihat keuangan mengelola alur kerja dan hubungan klien dengan dasbor visual, otomatisasi, dan integrasi alat CRM.