Alternatívák - Wealthbox

Redtail

Redtail egy webalapú CRM pénzügyi tanácsadók számára: ügyféladatok, jegyzetek, kapcsolat- és csővezetékkezelés, kétirányú naptár/kapcsolat-szinkronizáció és mobil hozzáférés.

AgencyBloc

Az AgencyBloc biztosítási ügynökségek számára CRM-et, jutalékkezelést és értékesítési/munkafolyamat-automatizálást nyújt az ügyfél- és kötvényadatok kezelésére.

Wealor

A Wealor mesterséges intelligenciával támogatja a pénzügyi tanácsadókat az ügyfélkapcsolatok, vagyonkezelési folyamatok, megfelelőség és háztartási adatok egységes kezelésében.

Vymo

A Vymo egy mobilos értékesítési és CRM-alkalmazás, amely segít az ügyfelek kezelésében, a feladatok priorizálásában és az értékesítési folyamatok nyomon követésében.

LoanOfficer.AI

A LoanOfficer.AI jelzáloghitel-CRM, amely automatizálja az érdeklődők követését, előminősítését, kommunikációját és a hitelnyújtási rendszerekkel való adatszinkronizálást.

Salesforce

A Salesforce felhőalapú CRM, amely ügyféladatok kezelését és az értékesítés, marketing, ügyfélszolgálat és elemzés támogatását végzi.

Nest Innovative Macaw

A Macaw a Nest biztosítói megoldása: ügynökségmenedzsment, CRM, adatmegjelenítés és back-office műveletek biztosítóknak.

Zoho CRM

Ügyfélkapcsolat-kezelő rendszer, amely kezeli a leadeket és értékesítési csatornákat, támogatja a többcsatornás ügyfélkommunikációt, munkafolyamatokat, és integrálódik Zoho- és külső eszközökkel.

Brokeredge

A Brokeredge egy jelzálog-CRM, amely csökkenti a kézi adatbevitelt, követi jövedelmeket, refinanszírozásokat és külső jelzálogokat, és automatizálja az ügyfélkommunikációt.

Follow Up Boss

Értékesítési szoftver ingatlancsapatoknak: központi CRM, nyomon követi leadeket és ügyfeleket, rögzíti hívásokat, e-maileket és SMS-eket, kezeli találkozókat és ügyleteket.

Sales Infinite

A Sales Infinite SaaS platform CRM-, ERP- és omnicsatornás e-kereskedelmi funkciókat nyújt a teljes ügyfél-életciklus kezelésére; tartalmaz digitális biztosítási értékesítési modult.

1 Solution Mortgage

Felhőalapú jelzálog CRM és hitelkezelő platform: ügyfél- és dokumentumkezelés, csővezeték- és munkatársnyilvántartás, integrációk és elektronikus aláírás a hitelügyintézéshez.

AmoCrm

Az amoCRM webalapú CRM, amely ügyféladatok, értékesítési csővezetékek és kommunikáció kezelésére, valamint automatizált emlékeztetők és mobil hozzáférés biztosítására szolgál.

Kommo

A Kommo egy CRM, amely automatizálja az értékesítési folyamatot az érdeklődőtől a megkötött ügyletig, támogat visszatérő csővezetékeket, WhatsApp-integrációt és csapaton belüli ügyféltámogatást.

Bitrix24

Bitrix24 vállalati platform CRM-mel, ügyfélszolgálattal, weboldal és webáruház-készítővel, marketinggel, projekt- és feladatkezeléssel, fájlmegosztással, belső kommunikációval és HR-eszközökkel.

amoCRM

Az amoCRM egy ügyfélkapcsolat-menedzsment rendszer, amely értékesítési csővezetékeket és ügyféladatokat centralizál, automatizál feladatokat és kezeli az üzenetküldést.

Altruist

Az Altruist egy digitális, minden‑egyben pénzügyi tanácsadói platform, amely számlanyitást, befektetéskezelést, riportálást és számlázást tesz lehetővé.

Snappy Kraken

A Snappy Kraken digitális marketingplatform pénzügyi tanácsadók számára: személyre szabott weboldalak, tartalom- és SMS-kampányok kezelése, valamint teljes körű marketingmenedzsment.

JobNimbus

A JobNimbus egy felhőalapú, tetőfedő vállalkozásoknak szánt integrált szoftver, amely CRM-et, projektmenedzsmentet, ütemezést, dokumentumkezelést, számlázást és ügyfélkommunikációt kezel.

Ringy

A Ringy egy CRM alkalmazás, amely a kommunikációt kezeli: hívások, üzenetek, ügyfélkapcsolat-kezelés és értékesítés automatizálása.

Freshsales

Értékesítési CRM, amely kezeli a kapcsolatokat, ügyleteket és csővezetéket; automatizálja feladatokat és e-mail sorozatokat; profildúsítást és értékesítési elemzéseket biztosít.

AdviceWorks

Az AdviceWorks egy felhőalapú alkalmazás, amely egy helyen mutatja pénzügyeidet, követi pénzügyi céljaid és előrehaladásodat, valamint dokumentumok tárolását, megosztását és együttműködést teszi lehetővé.

EngageBay

All-in-one CRM a marketing, értékesítés és ügyfélszolgálat kezelésére e-mail kampányokkal, automatizálással, élő chattel, helpdesk-kel, webes űrlapokkal és időpontfoglalással.

LeadSquared

CRM és marketing automatizálási szoftver vállalkozásoknak: kezeli a leadek rögzítését, kezelését, értékesítést és elemzést egy platformon.

Clio Grow

Clio Grow felhőalapú ügyfélfelvételi és CRM eszköz ügyvédi irodáknak: online űrlapok, időpontfoglalás, dokumentumkezelés és ügyféladatok automatikus szinkronizálása.

Attio

Az Attio testreszabható CRM, ügyféladatok központosítására, e‑mailek és kommunikációk nyomon követésére, adatok dúsítására, munkafolyamatok automatizálására és integrációkra szolgál.

Method CRM

Method:CRM kétirányú QuickBooks-integrációval rendelkező CRM, amely szinkronizálja ügyfél-, számla- és fizetési adatokat, automatizálja ajánlatok/számlák létrehozását, vezetékgyűjtést és ügyfélportált biztosít.

Privyr

A Privyr mobil CRM, amely összeköti a Facebook, TikTok, Google és webes leadeket a WhatsApp, SMS, e‑mail és hívások kezelésével, hogy telefonról elérje és konvertálja a leadeket.

NinjaPipe

A NinjaPipe egy CRM és értékesítési platform, amely kezeli a leadeket, automatizálja az utánkövetéseket, vizualizálja az értékesítési csővezetékeket, támogatja a csapatmunkát és a számlázást.

Hubly

A Hubly pénzügyi tanácsadó cégek számára vizuális irányítópultot biztosít ügyfélkapcsolatok és munkafolyamatok kezelésére, automatikus feladatokkal, hogy semmi ne vesszen el.