Wealor

A Wealor egy mesterséges intelligencia által vezérelt vagyonkezelési platform, amelyet pénzügyi tanácsadóknak és tanácsadó cégeknek terveztek. Segítségével a csapatok egységes rendszerben kezelhetik a potenciális ügyfelek fejlesztését, az ügyfelek műveleteit, a megfelelőségi munkafolyamatokat és a hosszú távú háztartási kapcsolatokat. A platform eszközöket tartalmaz a minősített potenciális ügyfelek azonosítására, az életesemény-jelek, például a likviditási események és öröklések figyelésére, a potenciális ügyfelek információinak előkészítésére, valamint a tájékoztatás, a hírlevelek, az események és a nyomon követések koordinálására. Működési képességei támogatják az adótervezést, az ingatlan- és biztosítási felülvizsgálatokat, az ügyfelek bevonását, a jelentéstételt, a számlázást, a dokumentumok osztályozását, a digitális aláírásokat, valamint a tanácsadói felügyelettel és ellenőrzési nyomvonalakkal történő megfelelés ellenőrzését. A Wealor emellett támogatja a személyre szabott ügyfelek bevonását és a családi vagyonkezelést a háztartási kapcsolatok megszervezésével, az előzmények, a preferenciák, a kommunikációs nyilvántartások és a szolgáltatási tevékenység tervezésével. A tanácsadók kapcsolati intelligencia funkciókat használhatnak az ügyfelek folytonosságának javítására, az esetleges elszakadás azonosítására, a többgenerációs kapcsolatok koordinálására és a megfelelő ajánlási lehetőségek felismerésére. A növekedés, a vagyonkezelési műveletek, a megfelelőség és az ügyfélkapcsolati adatok összekapcsolásával a Wealor integrált platformot biztosít a modern pénzügyi tanácsadó cégek számára.

Jogi nyilatkozat: A WebCatalog nem áll kapcsolatban a(z) Wealor vállalattal, nem társult vele, nincs általa felhatalmazva vagy jóváhagyva, és semmilyen módon nem kapcsolódik hozzá hivatalosan. Minden terméknév, logó és márkanév a megfelelő tulajdonosok tulajdona.