Client onboarding software is designed to help companies manage post-sales processes related to delivering the services they have sold. This software is commonly used to oversee software implementations and onboard clients across various industries, including financial services, healthcare, and education. It is typically utilized by project managers responsible for implementation, as well as customers and other stakeholders such as consultants. There are two main types of client onboarding software: best-of-breed solutions, which focus solely on client onboarding, and all-in-one platforms that offer client onboarding features alongside other business functionalities, such as customer success management. It's important to distinguish client onboarding software from project management software, which is too general for onboarding purposes, or digital adoption platforms, which are focused specifically on user onboarding. Client onboarding software typically integrates with CRM systems, sales software, and IT management tools.
SmartTask
A SmartTask csapatmunka- és feladatkezelő alkalmazás: feladatok, projektek és ügyfélkapcsolatok nyomon követése; feladatfüggőségek, ismétlődések, emlékeztetők, e-mailből létrehozás.
Moxo
A Moxo külső projektek koordinálására szolgáló platform: ügyfelekkel, beszállítókkal és partnerekkel együttműködve feladatok, határidők, dokumentumok és jóváhagyások kezelése.
Vitally
A Vitally ügyfélsiker‑eszköz: valós idejű kétirányú integrációval egyesíti az ügyféladatokat, elemzi ügyfélállapotot (Health Score), automatizálja folyamatokat és készít riportokat.
Rocketlane
A Rocketlane ügyfélbevezetéshez, implementációhoz és szolgáltatásmenedzsmenthez készült platform: projektmenedzsment, dokumentum‑együttműködés, időkövetés, erőforrás‑ és költségkezelés egy helyen.
Planhat
Planhat egy ügyfélplatform, amely egyesíti az ügyféladatokat, követi ügyfél egészségét és KPI-ket, automatizál munkafolyamatokat és támogatja az ügyfélmenedzsmentet.
Process Street
A Process Street AI-alapú folyamatkezelő és munkafolyamat-készítő alkalmazás, amely sablonokkal, automatizálással és integrációkkal segíti a csapatok feladatkezelését.
Dock
A Dock olyan platform, amely digitális értékesítési termek, ügyfél munkaterületek, tartalomkönyvtár, megrendelőlapok e‑aláírással és biztonsági profilok (NDA) létrehozását teszi lehetővé.
Motion.io
A Motion.io központosított, fehércímkés ügyportalokat kínál: fájlmegosztás, e-aláírás, automatikus munkafolyamatok, beágyazott eszközök, bejelentkezés nélküli hozzáférés és projektkezelés.
GuideCX
A GUIDEcx ügyfélbevezetés kezelésére szolgáló alkalmazás: feladatokra bontja a bevezetést, követi az előrehaladást, integrálható CRM-ekkel és jelentéseket készít.
Revver
Revver dokumentumkezelő és automatizációs platform: OCR, rendezés, keresés, biztonságos fájlmegosztás, e-szignó és munkafolyamat-automatizálás vállalatok számára.
Onboard
Az Onboard ügyfélbevezetés-kezelő szoftver: szervezi, automatizálja és nyomon követi a bevezetési folyamatot átadástól indításig, átláthatóságot biztosít csapatoknak és ügyfeleknek.
Totango
A Totango ügyfél-siker szoftver, amely ügyféladatokat egyesít, ügyfélállapotot figyel, kockázatos számlákat azonosít és támogatja a portfólió kezelését, megtartást és bővítést.
Moovila
Moovila egy AI-alapú projektautomatizálási platform, amely projektkezelést, erőforrás- és kapacitástervezést, kockázatfigyelést, ütemezést és valós idejű jelentéseket biztosít.
Tallyfy
A Tallyfy üzleti munkafolyamatokat digitalizál, automatizál és nyomon követ, ismétlődő feladatok és jóváhagyások automatizálására, valamint ügyféloldali folyamatok kezelésére szolgál.
Content Snare
Content Snare ügyfelektől gyűjt dokumentumokat és információkat, központosított kérésekkel, határidőkkel és automatikus emlékeztetőkkel az e-mailek helyett.
Flowla
A Flowla személyre szabott digitális ügyfélutakat hoz létre, automatizálja a tartalommegosztást, ütemezést és előrehaladás-követést, és integrálható CRM rendszerekkel.
Userlane
A Userlane egy digitális támogatási eszköz, amely interaktív, alkalmazáson belüli lépésről lépésre útmutatókkal, kontextuális segítséggel és használati elemzéssel segíti a szoftverhasználatot és elfogadást.
ChurnZero
A ChurnZero ügyfél-sikert támogató platform: figyeli az ügyfélállapotot, előre jelzi a lemorzsolódást, segíti a megújításokat és bővítéseket, automatizálja kommunikációt és integrálódik CRM-ekkel.
Valuecase
Valuecase egy értékesítési és ügyfélsiker eszköz, amely egy megosztható felületen egyesíti a dokumentumokat, közös akcióterveket és ajánlatokat, támogatva az együttműködést és lehetőségkövetést.
EverAfter
Az EverAfter ügyfélfelületeket és automatizált programokat (onboarding, kommunikáció, oktatás, siktervek) készít, hogy ügyfelek önállóan elérjék céljaikat és javuljon megtartásuk.
OnRamp
OnRamp dinamikus ügyfélbevezető szoftver: lépésről lépésre irányítja ügyfeleket feladatok, videók, űrlapok és fájlok alapján, követi előrehaladást és jelentést ad a bevezetés hatékonyságáról.
Setuply
A Setuply AI-alapú platform ügyfélbevezetést és életciklus-kezelést nyújt: projektmenedzsmentet, klienskapcsolatot, biztonságos adat-staginget és integrációkat egyben, a folyamat skálázhatóságához.
ClientSuccess
Az ClientSuccess egy ügyfél-siker platform SaaS cégeknek: ügyfél-egészség, bevezetés, visszajelzés, automatizált folyamatok, elemzések és integrációk a megtartás és növekedés támogatására.
Enablix
Enablix összehangolja az értékesítési és marketingcsapatokat: rendszerezi, összeköti és megosztja tartalmakat, képzéseket és anyagokat az egyszerűbb kommunikációhoz.
Clustdoc
Clustdoc egy no-code platform az előprojektek és az ügyfél-onboarding kezelésére: ügyféladatok és dokumentumok gyűjtése, űrlapok, aláírások és munkafolyamatok automatizálása.
Ascendr
Az Ascendr online ügyfél-onboarding eszköz ISV-knek, amely projektfeladatokra bontja a bevezetéseket, valós idejű ügyfélportált és előrehaladás-követést biztosít.
Arrows
Az Arrows ügyféloldali bevezetési terveket csatol a HubSpot ügyletekhez és jegyekhez, követi az előrehaladást, automatizált emlékeztetőket és munkafolyamatokat biztosít, valamint jelentéseket készít.
CogniSaaS
CogniSaaS ügyfélközpontú onboarding és implementációs platform vállalati SaaS-cégeknek: gyorsabb értékhozatal, projektek követése, együttműködés és adatalapú priorizálás.
SmartKarrot
A SmartKarrot ügyfélmegtartást, bővítést és skálázást támogató eszköz ügyfél-egészség, automatizált munkafolyamatok, prediktív elemzés és rendszerek közti integrációk kezelésére.
BigSteps
A BigSteps egy ügyfélbevezetési és megvalósítási szoftver, amely segít projektek határidőre történő teljesítésében, a megtérülési idő lerövidítésében és az ügyfélmegtartás növelésében.
Stagebase
A Stagebase támogatja az ügyfélbevezetést és implementációt: feladatok nyomon követése, onboarding idő csökkentése, valamint ügyfél- és munkatársi felelősség nyomon követése.
Along
Along egy együttműködő munkaterület komplex B2B értékesítéshez: közös feladatlista (Mutual Action Plan), ügyfél-viselkedés és értékesítői teljesítmény nyomon követése és elemzése.
Custify
A Custify egy B2B SaaS ügyfélsiker-platform, amely egyesíti a termékhasználati, CRM, support és számlázási adatokat, mutat ügyfél-KPI-kat és automatizált munkafolyamatokkal segíti a churn csökkentését.
Megoldások
© 2026 WebCatalog, Inc.
