Ügyfelek bevonása - Legjobb alkalmazások és szoftverek
Az ügyfelek bevezetését támogató szoftver végigvezeti az új ügyfeleket az űrlapok kitöltésén, a dokumentumok összegyűjtésén, a feladatokon és a mérföldköveken, hogy az együttműködés zökkenőmentesen induljon.
Projetly
A Projetly egy MI-alapú platform B2B SaaS cégeknek, amely összekapcsolja az értékesítést és a bevezetést, automatizálja a feladatokat, és közös munkateret biztosít.
Quanto
A Quanto AI-alapú könyvelői platform: ügyfeleket talál és minősít, hívásokat egyeztet, majd QuickBooks-be bevezeti és rendezi a könyvelést.
Paperfly
A Paperfly mobil és asztali alkalmazás ügyféltől származó dokumentumok, adatok, aláírások, KYC-információk és fizetések gyűjtésére szolgál.
FullCircl
A FullCircl egy ügyfél-ellenőrző és orkestrációs platform vállalati és egyéni azonosításhoz: KYC/KYB, csalás- és pénzmosás-ellenőrzés, ügyfél-onboarding és folyamatos monitoring.
Strise
Strise egy KYC rendszer bankok és fintechek számára: automatizálja az ügyfél-átvilágítást, folyamatos kockázatmonitoringot és gyors, kódmentes szabályozási beállításokat kínál.
Passthrough
Egyszerű, gyors befektetői onboarding alkalmazás; automatizálja a dokumentumkezelést és folyamatokat, így az alapkezelő a működésre koncentrálhat, nem a papírmunkára.
Nest Wealth Plus
A Nest Wealth Plus pénzügyi szakembereknek segít ügyfeleket beléptetni, befektetési portfóliókat kezelni és számlákat nyomon követni.
HelloNoa
A HelloNoa az Egyesült Királyság szabadúszóinak segít egy helyen kezelni az ajánlatokat, szerződéseket, számlákat, időkövetést és fizetéseket.
Wealor
A Wealor mesterséges intelligenciával támogatja a pénzügyi tanácsadókat az ügyfélkapcsolatok, vagyonkezelési folyamatok, megfelelőség és háztartási adatok egységes kezelésében.
Base de Clientes
Ügyfél- és előfizetéskezelő alkalmazás ismétlődő számlázáshoz, fizetésekhez, szerződésekhez, ügyféladatokhoz és automatikus emlékeztetőkhöz.
Risklytics
A Risklytics határtechnológiai cégek biztosítási kérelmeit segít összeállítani, a fedezeti igények áttekintését és a dokumentumok beküldését támogatva.
Wolfit Box
A Wolfit Box AML- és KYC-platform, amely központilag kezeli az ügyfél-átvilágítást, személyazonosság-ellenőrzést, kockázatértékelést és megfelelőségi nyilvántartásokat.
Personr
A Personr AML-megfelelőségi platform, amely központosítja az ügyfél- és cégellenőrzést, a szankciószűrést, az esetkezelést és a szabályozási jelentéseket.
Scantek
A Scantek valós időben ellenőrzi a személyazonosságot okmányok, arcfelismerés és élőségi vizsgálat alapján, valamint kezeli az ellenőrzési kérelmeket és jelentéseket.
FrankieOne
A FrankieOne egy KYC-, KYB-, AML- és csalásmegelőzési platform, amely egy API-n keresztül kapcsolja össze az ellenőrzési eszközöket, és automatizálja az ügyfél-átvilágítást.
Realaml
A Realaml KYC- és AML-platform, amely segíti az ügyfelek személyazonosságának ellenőrzését, adatainak kezelését, valamint a megfelelőségi és csalásmegelőzési folyamatokat.
OnboardHive
Az OnboardHive egyetlen privát linken kezeli az ajánlatok megosztását, követését és az ügyfelek bevezetését, az aláírástól a fájlfeltöltésig.
Skippr
A Skippr mesterséges intelligencián alapuló ügynökei valós időben, hanggal és képernyőn keresztül segítik a felhasználókat, feladatokat hajtanak végre, és beágyazhatók webalkalmazásokba.
Agencify
Az Agencify automatizálja az ügyfélbeléptetést: varázslinket küld, egy helyen gyűjti az adatokat, értesít és rendezetten tartja az információkat.
OnboardMap
Az OnboardMap egy ügyfélbevezető portál: az ügyfelek egy linken űrlapokat töltenek ki, dokumentumokat töltenek fel és feladatokat jelölnek ki, miközben az előrehaladás nyomon követhető.
Cotality AutomatIQ Borrower
A kérelmezők ellenőrzését és minősítését egyetlen automatizált folyamatban végzi, digitális vagy papíralapú dokumentumok alapján.
StartSmart
StartSmart: Gyorsan érvényesíti üzleti ötletedet. Percek alatt indíthatsz egyszerű landingoldalt, kérdőívet és hirdetést, hogy valódi felhasználói adatok alapján mérj visszajelzést a fejlesztés előtt.
Sonny9
A Sonny9 (Bitskout) egy AI-ügynök, amely könyvelőknek és könyvelőirodáknak automatizálja ügyfelektől az adatok és dokumentumok gyűjtését, valós időben ellenőrzi és havi könyveléshez kérdez.
Digiventures
SaaS platform leadek generálására, digitális ügyfélbevezetésre (onboarding) és ügyfélaktiválásra.
Dojah
A Dojah egy AI-alapú végponttól végpontig csalásmegelőző és KYC-platform, amely ügyfél-azonosítást, AML-ellenőrzéseket és folyamatos monitoringot biztosít a pénzügyi megfeleléshez.