Redtail

Nincs telepítve a WebCatalog Desktop? Töltsd le a WebCatalog Desktopot.

Redtail egy webalapú CRM pénzügyi tanácsadók számára: ügyféladatok, jegyzetek, kapcsolat- és csővezetékkezelés, kétirányú naptár/kapcsolat-szinkronizáció és mobil hozzáférés.

Tedd jobbá az élményt az asztali alkalmazással Redtail számára a WebCatalog Desktop szolgáltatásban, Mac-re és Windows-ra.

Alkalmazásokat futtathatsz zavaró hatásoktól mentes ablakban, számos fejlesztéssel.
Kezeld és válts több fiók és app között könnyedén, böngészőváltás nélkül.

WebCatalog Desktop letöltése

Redtail is the leader in Web-Based Client Relationship Management solutions for the Financial Advisor. Redtail is bringing next-generation technology to the Financial Advisor to help them better manage their client base so that they can have MORE TIME, earn MORE MONEY and have MORE FUN!

A Redtail egy átfogó CRM megoldás, amelyet kifejezetten a pénzügyi szolgáltatási ágazat számára terveztek. Az ügyfelek adatainak kezelésére, a csapat együttműködésének javítására és a munkafolyamat -folyamatok korszerűsítésére összpontosít. A platform olyan robusztus funkciókat kínál, mint például a fejlett munkafolyamat -automatizálás, amely elősegíti az elszámoltathatóságot és megakadályozza a kritikus feladatok figyelmen kívül hagyását. A Redtail erős jelentési képességeket is biztosít, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy értelmes betekintést nyerjenek az ügyféladatokból. Ez megkönnyíti a tájékozott döntéshozatalt és javítja a működési hatékonyságot.

A Redtail egyik legfontosabb erőssége az, hogy képes -e zökkenőmentesen integrálni a különféle pénzügyi eszközöket, csökkentve az adatok redundanciáját és javítani az adatcserét. Támogatja a kétirányú szinkronizálást olyan népszerű termelékenységi lakosztályokkal, mint az Office 365 és a Google, biztosítva, hogy az ügyfél interakciói és az értékesítési csővezeték kezelése mindig naprakész legyen. Ezenkívül a Redtail intuitív mobilalkalmazást kínál, amely lehetővé teszi a felhasználók számára a feladatok kezelését és az ügyfélinformációk elérését útközben. Ez a rugalmasság támogatja az együttműködési csapatmunkát és javítja az ügyfelek szervizelését azáltal, hogy szükség esetén könnyű hozzáférést biztosít a kritikus információkhoz.

A Redtail szolgáltatásai úgy vannak kialakítva, hogy támogassák a pénzügyi szakembereket az ügyfélkapcsolatok hatékony kezelésében. Ez magában foglalja a jegyzetkészítés, az ügyfelek interakciójának nyomon követésének és az értékesítési csővezeték kezelésének eszközeit. Az alkalmazás hangsúlyozása az adatbiztonságra és a felhasználói szerepekre biztosítja, hogy az érzékeny ügyfélinformációk védett legyen, összehangolva az ipari adatvédelem és biztonság ipari szabványaival. Összességében a Redtail robusztus platformot biztosít a pénzügyi szolgáltatási szakemberek számára az ügyfélkapcsolatok kezelésére, a műveletek korszerűsítésére és a csapat együttműködésének javítására.

Ezt a leírást AI (mesterséges intelligencia) generálta. Az AI hibázhat. Ellenőrizd a fontos információkat.

Kategóriák: BusinessDocument Management Software

Weboldal: redtailtechnology.com

Jogi nyilatkozat: A WebCatalog nincs kapcsolatban, társítva, felhatalmazva, támogatva vagy hivatalosan jóváhagyva a következővel: Redtail. Minden termék-, logó- és márkanév a tulajdonosaik tulajdona.