Alternatívák - Redtail
Redtail egy webalapú CRM pénzügyi tanácsadók számára: ügyféladatok, jegyzetek, kapcsolat- és csővezetékkezelés, kétirányú naptár/kapcsolat-szinkronizáció és mobil hozzáférés.
Redtail-hoz hasonló alkalmazásokat keres? Fedezzen fel hasonló alkalmazásokat és alternatívákat, funkcióik, kategóriáik és felhasználási módjaik alapján rangsorolva.
Wealthbox
A Wealthbox egy pénzügyi tanácsadók számára készült CRM, amely ügyfélkapcsolatokat, feladatokat, kommunikációt és integrációkat kezeli más pénzügyi rendszerekkel.
AgencyBloc
Az AgencyBloc biztosítási ügynökségek számára CRM-et, jutalékkezelést és értékesítési/munkafolyamat-automatizálást nyújt az ügyfél- és kötvényadatok kezelésére.
Vymo
A Vymo egy mobilos értékesítési és CRM-alkalmazás, amely segít az ügyfelek kezelésében, a feladatok priorizálásában és az értékesítési folyamatok nyomon követésében.
Wealor
A Wealor mesterséges intelligenciával támogatja a pénzügyi tanácsadókat az ügyfélkapcsolatok, vagyonkezelési folyamatok, megfelelőség és háztartási adatok egységes kezelésében.
LoanOfficer.AI
A LoanOfficer.AI jelzáloghitel-CRM, amely automatizálja az érdeklődők követését, előminősítését, kommunikációját és a hitelnyújtási rendszerekkel való adatszinkronizálást.
Hubspot
HubSpot: CRM-platform kapcsolatkezelésre, értékesítésre, marketingre, e-mail-automatizálásra, ügyfélszolgálati jegykezelésre, jelentésekre és integrációkra.
Nest Innovative Macaw
A Macaw a Nest biztosítói megoldása: ügynökségmenedzsment, CRM, adatmegjelenítés és back-office műveletek biztosítóknak.
Salesforce
A Salesforce felhőalapú CRM, amely ügyféladatok kezelését és az értékesítés, marketing, ügyfélszolgálat és elemzés támogatását végzi.
Brokeredge
A Brokeredge egy jelzálog-CRM, amely csökkenti a kézi adatbevitelt, követi jövedelmeket, refinanszírozásokat és külső jelzálogokat, és automatizálja az ügyfélkommunikációt.
Zoho CRM
Ügyfélkapcsolat-kezelő rendszer, amely kezeli a leadeket és értékesítési csatornákat, támogatja a többcsatornás ügyfélkommunikációt, munkafolyamatokat, és integrálódik Zoho- és külső eszközökkel.
Pipedrive
A Pipedrive egy értékesítésre fókuszáló CRM, amely kezeli a csővezetékeket, ügyleteket és kapcsolatokat, automatizálást, e-mail‑integrációt és jelentéseket biztosít.
Sales Infinite
A Sales Infinite SaaS platform CRM-, ERP- és omnicsatornás e-kereskedelmi funkciókat nyújt a teljes ügyfél-életciklus kezelésére; tartalmaz digitális biztosítási értékesítési modult.
AmoCrm
Az amoCRM webalapú CRM, amely ügyféladatok, értékesítési csővezetékek és kommunikáció kezelésére, valamint automatizált emlékeztetők és mobil hozzáférés biztosítására szolgál.
1 Solution Mortgage
Felhőalapú jelzálog CRM és hitelkezelő platform: ügyfél- és dokumentumkezelés, csővezeték- és munkatársnyilvántartás, integrációk és elektronikus aláírás a hitelügyintézéshez.
Follow Up Boss
Értékesítési szoftver ingatlancsapatoknak: központi CRM, nyomon követi leadeket és ügyfeleket, rögzíti hívásokat, e-maileket és SMS-eket, kezeli találkozókat és ügyleteket.
amoCRM
Az amoCRM egy ügyfélkapcsolat-menedzsment rendszer, amely értékesítési csővezetékeket és ügyféladatokat centralizál, automatizál feladatokat és kezeli az üzenetküldést.
SalesRabbit
A SalesRabbit terepi értékesítési csapatok számára nyújt digitális eszközöket ügyfél- és területkezelésre, leadek nyomon követésére, teljesítmény mérésére és digitális szerződésekre.
Kommo
A Kommo egy CRM, amely automatizálja az értékesítési folyamatot az érdeklődőtől a megkötött ügyletig, támogat visszatérő csővezetékeket, WhatsApp-integrációt és csapaton belüli ügyféltámogatást.
Bitrix24
Bitrix24 vállalati platform CRM-mel, ügyfélszolgálattal, weboldal és webáruház-készítővel, marketinggel, projekt- és feladatkezeléssel, fájlmegosztással, belső kommunikációval és HR-eszközökkel.
Raynet CRM
A Raynet CRM központi ügyfélkezelő rendszer: névjegyek, üzletek, naptár és értékesítési csővezeték egy helyen, valós idejű elemzéssel és csapatmunka-támogatással.
Close
A Close egy CRM, amely e-mailt, hívást és SMS-t integrálva feladatkezeléssel és automatizációval segíti az értékesítési folyamatok nyomon követését és kezelését.
Capsule
A Capsule egy felhőalapú CRM, amely névjegyeket rendszerez, értékesítési csővezetéket és feladatokat követ kis- és középvállalkozások számára.
Privyr
A Privyr mobil CRM, amely összeköti a Facebook, TikTok, Google és webes leadeket a WhatsApp, SMS, e‑mail és hívások kezelésével, hogy telefonról elérje és konvertálja a leadeket.
Attio
Az Attio testreszabható CRM, ügyféladatok központosítására, e‑mailek és kommunikációk nyomon követésére, adatok dúsítására, munkafolyamatok automatizálására és integrációkra szolgál.
Method CRM
Method:CRM kétirányú QuickBooks-integrációval rendelkező CRM, amely szinkronizálja ügyfél-, számla- és fizetési adatokat, automatizálja ajánlatok/számlák létrehozását, vezetékgyűjtést és ügyfélportált biztosít.
Altruist
Az Altruist egy digitális, minden‑egyben pénzügyi tanácsadói platform, amely számlanyitást, befektetéskezelést, riportálást és számlázást tesz lehetővé.
folk
Folk egy CRM, amely szinkronizálja a postafiókokat és kapcsolatait, importál kontaktokat, kiegészíti adataikat, kezeli a csővezetéket, automatizál üzeneteket és integrációkat.
Freshsales
Értékesítési CRM, amely kezeli a kapcsolatokat, ügyleteket és csővezetéket; automatizálja feladatokat és e-mail sorozatokat; profildúsítást és értékesítési elemzéseket biztosít.
NinjaPipe
A NinjaPipe egy CRM és értékesítési platform, amely kezeli a leadeket, automatizálja az utánkövetéseket, vizualizálja az értékesítési csővezetékeket, támogatja a csapatmunkát és a számlázást.
TakeOff CRM
TakeOff CRM egy ügyfélkapcsolat-kezelő alkalmazás, amely technikai riportokat és ajánlatokat kezel, automatizálja ismétlődő feladatokat, integrálható más rendszerekkel és mobilon is használható.