Altruist

Nincs telepítve a WebCatalog Desktop? Töltsd le a WebCatalog Desktopot.

Az Altruist egy digitális, minden‑egyben pénzügyi tanácsadói platform, amely számlanyitást, befektetéskezelést, riportálást és számlázást tesz lehetővé.

Tedd jobbá az élményt az asztali alkalmazással Altruist számára a WebCatalog Desktop szolgáltatásban, Mac-re és Windows-ra.

Alkalmazásokat futtathatsz zavaró hatásoktól mentes ablakban, számos fejlesztéssel.
Kezeld és válts több fiók és app között könnyedén, böngészőváltás nélkül.

WebCatalog Desktop letöltése

Altruist is on a mission to make great independent financial advice more efficient, affordable, and accessible. The company’s all-in-one financial advising platform provides fiduciary advisors with cutting-edge tools designed to substantially lower costs to operating their business. Advisors can open and fund accounts, invest, manage, report, and bill, all in one place. A fully digital brokerage (Altruist Financial LLC, Member FINRA/SIPC), Altruist empowers advisors to do their best work and help ensure clients have a better experience with their money. Founded in 2018 by CEO Jason Wenk, Altruist launched its platform in late 2020.

Az Altruist egy átfogó platform, amelynek célja a független pénzügyi tanácsadók támogatása a munkafolyamat ésszerűsítésével és az ügyfél interakcióinak fokozásával. Az alkalmazás egy-egy-egy megoldást kínál, amely egyszerűsíti a pénzügyi irányítást, megkönnyítve a tanácsadók számára a magas színvonalú tanácsok hatékony nyújtását. A legfontosabb jellemzők közé tartozik az eszközök, amelyek csökkentik a hatékony pénzügyi tervezés akadályait, lehetővé téve a tanácsadók számára, hogy az erős ügyfélkapcsolatok kiépítésére és a személyre szabott útmutatások biztosítására összpontosítsanak.

A platform fejlett képességeket kínál, amelyek lehetővé teszik a tanácsadók számára az ügyfélfiókok hatékony kezelését, ideértve az opcionális engedélyezési funkciókat is, amelyek nagyobb ellenőrzést biztosítanak számukra az ügyfelek tapasztalatainak felett. A rutin feladatok automatizálására szolgáló technológia kihasználásával az Altruist segíti a tanácsadók hatékonyabbá és hatékonyabbá válását. Ez a megközelítés nemcsak a tanácsadók számára előnyös, hanem biztosítja, hogy az ügyfelek hozzáférhetőbb és megfizethetőbb pénzügyi tanácsadást kapjanak. Összességében az Altruist célja a pénzügyi tanácsadó ipar modernizálása azáltal, hogy a pénzügyi tervezést hozzáférhetőbbé és felhasználóbarátabbá teszi mind a tanácsadók, mind az ügyfelek számára.

Ezt a leírást AI (mesterséges intelligencia) generálta. Az AI hibázhat. Ellenőrizd a fontos információkat.

Kategóriák: BusinessBrokerage Trading SoftwareInvestment Accounting SoftwareInvestment Portfolio Management Tools

Weboldal: altruist.com

Jogi nyilatkozat: A WebCatalog nincs kapcsolatban, társítva, felhatalmazva, támogatva vagy hivatalosan jóváhagyva a következővel: Altruist. Minden termék-, logó- és márkanév a tulajdonosaik tulajdona.