4. oldal – Alternatívák - getquin
Xtrades
Az Xtrades egy együttműködési platform amerikai részvény- és opciós kereskedéshez; lehetővé teszi pozíciók követését, ügyletek végrehajtását és piaci információk megosztását.
Venture360
A Venture360 kockázatitőke-alapok adminisztrációját végzi: back office számvitel, adófeladatok, FlexNote SPV-kezelés, portfólió- és tranzakciókövetés, befektetői jelentések.
Dasseti
A Dasseti digitális platform intézményi befektetők és alapkezelők számára adatgyűjtést, automatizált elemzést, ESG-adatgyűjtést és befektetői kommunikációs folyamatok egyszerűsítését nyújtja.
Kubera
A Kubera egy portfóliókövető alkalmazás, amely egy helyen konszolidálja és nyomon követi a részvényeket, kriptovalutákat, bankszámlákat, ingatlanokat és egyéb vagyontárgyakat.
Nitrogen
A Nitrogen adatkinyerést és automatizált ügyfél- és portfóliókezelést nyújt pénzügyi tanácsadóknak, csökkentve a kézi adatbevitelt és egyszerűsítve az ügyfélkommunikációt.
Rupeezy
Rupeezy online demat és kereskedési alkalmazás részvények, opciók, árucikkek, forex, ETF, IPO és MTF kereskedelemhez; elemző eszközöket és számlaintegrációt biztosít.
Fundrise
A Fundrise egy befektetési platform, amely közvetlen hozzáférést biztosít magánpiaci eszközökhöz: ingatlanokhoz, kockázatitőkéhez és magánhitelekhez, portfóliódiverzifikációhoz.
RightCapital
Pénzügyi tervező szoftver tanácsadóknak és ügyfeleknek: számla-aggregálás, költségvetés, nyugdíj- és adótervezés, kockázatelemzés, biztosítás- és hagyatékgondozás.
Ziggma
Ziggma portfóliókezelő és befektetési kutató platform: több számla konszolidálása, teljesítmény, kockázat, hozam és ESG/éghajlati hatás elemzése.
Smart Wealth Pro
A Smart Wealth Pro nepáli részvénypiacra készült alkalmazás: portfóliókezelés, egyensúlyozás, pénzügyi elemzések és célorientált tervezés a befektetések nyomon követéséhez.
Quirion
A Quirion automatizált, professzionális vagyonkezelést nyújt már 10 000-tól; éves díja 0,48%, további rejtett költségek nélkül.
Altruist
Az Altruist egy digitális, minden‑egyben pénzügyi tanácsadói platform, amely számlanyitást, befektetéskezelést, riportálást és számlázást tesz lehetővé.
Pepper
A Pepper felhőalapú adatplatform alternatív vagyonkezelőknek: centralizálja az adatokat, biztosítja a hozzáférést, gyorsítja értékelést és likviditás-kezelést, valamint támogatja a döntéshozatalt.
Vumi
A Vumi vagyonkezelő szoftver befektetési szolgáltatóknak; egységesen összegyűjti és megjeleníti ügyfelek befektetéseit, valamint elemzi a portfóliók teljesítményét és kockázatait.
Stockspot
A Stockspot automatizált robo-tanácsadó: személyre szabott, ETF-alapú portfóliókat kezel és optimalizál felhasználói kockázati profil és célok alapján.
Shootih
Shootih egyetlen platform kis- és középvállalkozásoknak: több bankszámla és portfólió készpénzáramának nyomon követése, költség-előrejelzés, üzleti befektetések, adóhatékonyság és vállalati célok követése.
Tresmark
A Tresmark valós idejű hozzáférést ad globális piacokhoz (deviza, kötvény, részvény, árupiac, derivatívák), élő árak és hírek, testreszabható műszerfal, technikai eszközök és naptárak.
Masttro
A Masttro egy vagyonkezelő platform, amely valós idejű, teljes képet ad likvid és illikvid eszközökről, kötelezettségekről és szenvedélyvagyontárgyakról adatgyűjtéssel, elemzéssel és jelentésekkel, biztonságosan.
SigFig
A SigFig pénzügyi szolgáltatók számára fejleszt szoftvert: digitális vagyonkezelő platformokat tanácsadóknak és igényfelmérő eszközöket banki ügyfelek számára.
Strabo
A Strabo felhőalapú személyes pénzügyi alkalmazás: több számla összekapcsolásával egy felületen követi a vagyont, tartozásokat és tranzakciókat, valamint támogatja a befektetés-tervezést.
Asora
Asora egy SaaS megoldás családi irodák számára: automatikusan gyűjti az eszközadatokat, központi, titkosított tárolóban tartja őket, és webes/mobil lekérdezhető riportokat ad.
Vyzer
A Vyzer digitális vagyonkezelő platform: egyesíti a nyilvános és magánbefektetések teljesítménykövetését, pénzügyi tervezést, előrejelzéseket és benchmarkinget egy felületen.
illio
Az illio javítja az ügyféltájékoztatást és növeli bevonódást az átláthatóságon keresztül; moduláris vagyonkezelő platform időtakarékos elemzésekkel, felhasználóbarát vizualizációkkal és személyre szabott portfólió-elemzésekkel.
Standard Metrics
Standard Metrics egy automatizált adatplatform, amely pénzügyi átláthatóságot biztosít startupok és befektetők között, és segíti az alapítókat a jobb növekedési döntések meghozatalában.
True Wealth
Svájci robo-tanácsadó app: automatizált, alacsony költségű ETF/alap alapú befektetések kezelése, 3A nyugdíjszámla és több számla integráció, automatikus feltöltés, web/mobil.
InvestGlass
Az InvestGlass svájci automatizációs platform CRM-et, portfóliókezelést, incidenskezelést, marketingautomatizálást, ügyfélportált és digitális onboardingot egyesít.
Ginmon
A Ginmon digitális vagyonkezelő alkalmazás, amely portfóliók nyomon követését, befektetések integrálását, kockázat- és teljesítményelemzést teszi lehetővé.
Alphathena
Az Alphathena közvetlen indexelési eszközöket és API/webes megoldásokat nyújt pénzügyi tanácsadóknak és fintecheknek: személyre szabott és előre kész indexek, adóveszteség-kihasználás, újrasúlyozás és portfólió-átmenetek.
Jacobi
A Jacobi felhőalapú, testreszabható platform többeszközös portfóliók tervezésére, elemzésére és ügyfélbemutatására; interaktív riportokkal, dashboardokkal és skálázható elemzésekkel támogatja a kockázatkezelést.
Pontera
A Pontera platform integrálja és kezeli a munkáltatói nyugdíjszámlákat (401(k), 403(b)), hogy pénzügyi tanácsadók háztartási szintű elemzést, kiegyensúlyozást és számlakezelést végezhessenek.