Pontera

Nincs telepítve a WebCatalog Desktop? Töltsd le a WebCatalog Desktopot.

A Pontera platform integrálja és kezeli a munkáltatói nyugdíjszámlákat (401(k), 403(b)), hogy pénzügyi tanácsadók háztartási szintű elemzést, kiegyensúlyozást és számlakezelést végezhessenek.

Asztali alkalmazás Mac-re, Windows-ra (PC)

Használja a(z) Pontera alkalmazást egy dedikált, zavaró tényezőktől mentes ablakban a WebCatalog Desktop segítségével macOS és Windows rendszeren. Növelje a produktivitását a gyorsabb alkalmazásváltással és a zökkenőmentesebb többfeladatos munkavégzéssel. Egyszerűen kezelje és váltogasson a különböző fiókok között anélkül, hogy több böngészőt kellene használnia.

Alkalmazásokat futtathatsz zavaró hatásoktól mentes ablakban, számos fejlesztéssel.
Kezeld és válts több fiók és app között könnyedén, böngészőváltás nélkül.

WebCatalog Desktop letöltése

A Pontera egy olyan pénzügyi technológiai platform, amelynek célja a pénzügyi tanácsadók hatékonyabb kezelése. A 401 (k), 403 (b) és egyéb munkahelyi nyugdíjazási tervek integrálására és optimalizálására szakosodott az átfogó pénzügyi stratégiákba. Biztonságos és központosított platform biztosításával a tanácsadók elemezhetik, egyensúlyba hozhatják és jelentést tesznek ezekről a tartózkodási eszközökről, biztosítva, hogy az ügyfelek általános pénzügyi tervei koherensek legyenek, és összhangban álljanak céljaikhoz.

A Pontera legfontosabb jellemzői közé tartozik az ügyfelek nyugdíjazási számláinak más befektetési portfóliókkal való egyesítése, lehetővé téve a háztartási szintű kezelést és az adóhatékony kiegyensúlyozást. Ez az integráció lehetővé teszi a tanácsadók számára, hogy személyre szabott befektetési megoldásokat nyújtsanak, amelyek figyelembe veszik az ügyfél pénzügyi helyzetének minden szempontját. A platform támogatja a számlázási és menedzsment funkciókat is, megkönnyítve a tanácsadók számára a holisztikus vagyonkezelési szolgáltatások nyújtását.

A Pontera nagyobb pénzügyi intézményekkel és a vagyonkezelési szoftverszolgáltatókkal folytatott partnersége tovább javítja képességeit, és skálázható megoldást kínál a tanácsadók számára a komplex pénzügyi portfóliók hatékony kezelésére. A nyugdíjazási számlák irányításának korszerűsítésével a Pontera segíti a tanácsadókat arra, hogy jobb pénzügyi eredményeket biztosítsanak ügyfeleik számára, végül hozzájárulva a biztonságosabb és virágzóbb nyugdíjakhoz.

Kategóriák: FinanceInvestment Portfolio Management Tools

Weboldal: pontera.com

Jogi nyilatkozat: A WebCatalog nincs kapcsolatban, társítva, felhatalmazva, támogatva vagy hivatalosan jóváhagyva a következővel: Pontera. Minden termék-, logó- és márkanév a tulajdonosaik tulajdona.