Pontera

Nincs telepítve a WebCatalog Desktop? Töltsd le a WebCatalog Desktopot.

A Pontera platform integrálja és kezeli a munkáltatói nyugdíjszámlákat (401(k), 403(b)), hogy pénzügyi tanácsadók háztartási szintű elemzést, kiegyensúlyozást és számlakezelést végezhessenek.

Tedd jobbá az élményt az asztali alkalmazással Pontera számára a WebCatalog Desktop szolgáltatásban, Mac-re és Windows-ra.

Alkalmazásokat futtathatsz zavaró hatásoktól mentes ablakban, számos fejlesztéssel.
Kezeld és válts több fiók és app között könnyedén, böngészőváltás nélkül.

WebCatalog Desktop letöltése

Pontera™, the fintech company helping retirement savers receive professional 401(k) account management from their trusted financial advisor, is dedicated to helping more Americans retire with greater wealth and financial security. Founded in 2012, we work with Registered Investment Advisors (RIAs), Broker-Dealers, and some of the largest financial institutions in the country to deliver more comprehensive wealth management.

A Pontera egy olyan pénzügyi technológiai platform, amelynek célja a pénzügyi tanácsadók hatékonyabb kezelése. A 401 (k), 403 (b) és egyéb munkahelyi nyugdíjazási tervek integrálására és optimalizálására szakosodott az átfogó pénzügyi stratégiákba. Biztonságos és központosított platform biztosításával a tanácsadók elemezhetik, egyensúlyba hozhatják és jelentést tesznek ezekről a tartózkodási eszközökről, biztosítva, hogy az ügyfelek általános pénzügyi tervei koherensek legyenek, és összhangban álljanak céljaikhoz.

A Pontera legfontosabb jellemzői közé tartozik az ügyfelek nyugdíjazási számláinak más befektetési portfóliókkal való egyesítése, lehetővé téve a háztartási szintű kezelést és az adóhatékony kiegyensúlyozást. Ez az integráció lehetővé teszi a tanácsadók számára, hogy személyre szabott befektetési megoldásokat nyújtsanak, amelyek figyelembe veszik az ügyfél pénzügyi helyzetének minden szempontját. A platform támogatja a számlázási és menedzsment funkciókat is, megkönnyítve a tanácsadók számára a holisztikus vagyonkezelési szolgáltatások nyújtását.

A Pontera nagyobb pénzügyi intézményekkel és a vagyonkezelési szoftverszolgáltatókkal folytatott partnersége tovább javítja képességeit, és skálázható megoldást kínál a tanácsadók számára a komplex pénzügyi portfóliók hatékony kezelésére. A nyugdíjazási számlák irányításának korszerűsítésével a Pontera segíti a tanácsadókat arra, hogy jobb pénzügyi eredményeket biztosítsanak ügyfeleik számára, végül hozzájárulva a biztonságosabb és virágzóbb nyugdíjakhoz.

Ezt a leírást AI (mesterséges intelligencia) generálta. Az AI hibázhat. Ellenőrizd a fontos információkat.

Kategóriák: FinanceInvestment Portfolio Management Tools

Weboldal: pontera.com

Jogi nyilatkozat: A WebCatalog nincs kapcsolatban, társítva, felhatalmazva, támogatva vagy hivatalosan jóváhagyva a következővel: Pontera. Minden termék-, logó- és márkanév a tulajdonosaik tulajdona.