
Nincs telepítve a WebCatalog Desktop? Töltsd le a WebCatalog Desktopot.
Tedd jobbá az élményt az asztali alkalmazással Pontera számára a WebCatalog Desktop szolgáltatásban, Mac-re és Windows-ra.
Alkalmazásokat futtathatsz zavaró hatásoktól mentes ablakban, számos fejlesztéssel.
Kezeld és válts több fiók és app között könnyedén, böngészőváltás nélkül.
A Pontera egy olyan pénzügyi technológiai platform, amelynek célja a pénzügyi tanácsadók hatékonyabb kezelése. A 401 (k), 403 (b) és egyéb munkahelyi nyugdíjazási tervek integrálására és optimalizálására szakosodott az átfogó pénzügyi stratégiákba. Biztonságos és központosított platform biztosításával a tanácsadók elemezhetik, egyensúlyba hozhatják és jelentést tesznek ezekről a tartózkodási eszközökről, biztosítva, hogy az ügyfelek általános pénzügyi tervei koherensek legyenek, és összhangban álljanak céljaikhoz.
A Pontera legfontosabb jellemzői közé tartozik az ügyfelek nyugdíjazási számláinak más befektetési portfóliókkal való egyesítése, lehetővé téve a háztartási szintű kezelést és az adóhatékony kiegyensúlyozást. Ez az integráció lehetővé teszi a tanácsadók számára, hogy személyre szabott befektetési megoldásokat nyújtsanak, amelyek figyelembe veszik az ügyfél pénzügyi helyzetének minden szempontját. A platform támogatja a számlázási és menedzsment funkciókat is, megkönnyítve a tanácsadók számára a holisztikus vagyonkezelési szolgáltatások nyújtását.
A Pontera nagyobb pénzügyi intézményekkel és a vagyonkezelési szoftverszolgáltatókkal folytatott partnersége tovább javítja képességeit, és skálázható megoldást kínál a tanácsadók számára a komplex pénzügyi portfóliók hatékony kezelésére. A nyugdíjazási számlák irányításának korszerűsítésével a Pontera segíti a tanácsadókat arra, hogy jobb pénzügyi eredményeket biztosítsanak ügyfeleik számára, végül hozzájárulva a biztonságosabb és virágzóbb nyugdíjakhoz.
Ezt a leírást AI (mesterséges intelligencia) generálta. Az AI hibázhat. Ellenőrizd a fontos információkat.
Weboldal: pontera.com
Jogi nyilatkozat: A WebCatalog nincs kapcsolatban, társítva, felhatalmazva, támogatva vagy hivatalosan jóváhagyva a következővel: Pontera. Minden termék-, logó- és márkanév a tulajdonosaik tulajdona.
© 2025 WebCatalog, Inc.