Összes
Könyvek
Üzlet
Oktatás
Szórakozás
Pénzügy
Étel és ital
Játékok
Grafika és design
Egészség és fitnesz
Életmód
Orvostudomány
Zene és hang
Hírek
Fotó és videó
Produktivitás
Referenciák
Vásárlás
Közösségi hálózatok
Szoftverfejlesztés
Sport
Utazás
Segédprogramok
Időjárás
Investment Portfolio Management Tools
Kategóriák

Investment Portfolio Management Tools - Legnépszerűbb alkalmazások

Investment portfolio management software, also known as wealth management software, is designed to track and manage investor portfolios. Investment professionals use these tools to build, monitor, and oversee their clients' investment portfolios. The software also includes features that enhance communication between clients and investors, making it useful for investors, financial advisors, and their clients. Wealth management firms, asset management companies, hedge funds, insurance providers, and pension funds rely on portfolio management platforms to manage client portfolios, track fund performance, oversee liabilities, and diversify asset management strategies. Top portfolio management platforms offer features like investment tracking, accounting, reporting, client communication tools, investment analytics, and more. These solutions provide advisors and investment professionals with a comprehensive view of their activities on behalf of clients, aggregating key data and offering tools for investment analysis. Additionally, they enable users to monitor asset values, stay informed on market conditions, identify risks, and deliver tailored financial insights. If portfolio management software lacks built-in accounting features, it often integrates with other accounting solutions, such as brokerage trading platforms. These systems also connect to third-party sources to import market data, ensuring seamless portfolio management.

Új alkalmazás beküldése


Monarch

Monarch

monarchmoney.com

Monarch személyes pénzügyi alkalmazás: egyesíti számlákat, követi bevételeket, kiadásokat és vagyont, megmutatja nettó vagyont, segít pénzügyi célok nyomon követésében.

Koyfin

Koyfin

koyfin.com

Koyfin: pénzügyi elemző alkalmazás tanácsadóknak. Portfóliók modellezése/elemzése, ügyfélajánlatok és jelentések készítése, értékpapír- és makroadatkutatás, helyettesítők követése, csapatmegosztás.

Betterment

Betterment

betterment.com

A Betterment at Work segíti a munkáltatókat 401(k) kezeléssel: adminisztráció, befektetéskezelés, bérintegráció és munkavállalói megtakarítások nyomon követése mobilalkalmazáson keresztül.

Investipal

Investipal

investipal.co

A Investipal portfóliókezelő alkalmazás: automatikusan készít befektetési politikákat, percek alatt személyre szabott portfóliókat hoz létre, valós idejű teljesítmény-, újrasúlyozás- és kockázatfigyelést nyújt.

Venture360

Venture360

venture360.co

A Venture360 kockázatitőke-alapok adminisztrációját végzi: back office számvitel, adófeladatok, FlexNote SPV-kezelés, portfólió- és tranzakciókövetés, befektetői jelentések.

Carta

Carta

carta.com

Carta: magánvállalatok részvény- és cap-tábla kezelése, auditra kész 409A értékelések készítése, tőkeemelések, részvényopciók és megfelelés nyilvántartása.

Dasseti

Dasseti

dasseti.com

A Dasseti digitális platform intézményi befektetők és alapkezelők számára adatgyűjtést, automatizált elemzést, ESG-adatgyűjtést és befektetői kommunikációs folyamatok egyszerűsítését nyújtja.

RightCapital

RightCapital

rightcapital.com

Pénzügyi tervező szoftver tanácsadóknak és ügyfeleknek: számla-aggregálás, költségvetés, nyugdíj- és adótervezés, kockázatelemzés, biztosítás- és hagyatékgondozás.

Tresmark

Tresmark

tresmark.com

A Tresmark valós idejű hozzáférést ad globális piacokhoz (deviza, kötvény, részvény, árupiac, derivatívák), élő árak és hírek, testreszabható műszerfal, technikai eszközök és naptárak.

Kubera

Kubera

kubera.com

A Kubera egy portfóliókövető alkalmazás, amely egy helyen konszolidálja és nyomon követi a részvényeket, kriptovalutákat, bankszámlákat, ingatlanokat és egyéb vagyontárgyakat.

Nitrogen

Nitrogen

nitrogenwealth.com

A Nitrogen adatkinyerést és automatizált ügyfél- és portfóliókezelést nyújt pénzügyi tanácsadóknak, csökkentve a kézi adatbevitelt és egyszerűsítve az ügyfélkommunikációt.

Sharesight

Sharesight

sharesight.com

Online befektetési portfólió-követő, amely automatikusan importálja tranzakciókat, nyomon követi részvényeket, ETF-eket és osztalékokat, mutatja a történelmi teljesítményt és készít adójelentéseket.

Vyzer

Vyzer

vyzer.co

A Vyzer digitális vagyonkezelő platform: egyesíti a nyilvános és magánbefektetések teljesítménykövetését, pénzügyi tervezést, előrejelzéseket és benchmarkinget egy felületen.

SigFig

SigFig

sigfig.com

A SigFig pénzügyi szolgáltatók számára fejleszt szoftvert: digitális vagyonkezelő platformokat tanácsadóknak és igényfelmérő eszközöket banki ügyfelek számára.

Enfusion

Enfusion

enfusion.com

Az Enfusion felhő‑natív SaaS befektetéskezelő platform, amely integrálja front-/middle-/back-office műveleteket, valós idejű portfólió-, P&L-, kockázat- és megfelelési jelentést nyújt.

Vumi

Vumi

vumi.io

A Vumi vagyonkezelő szoftver befektetési szolgáltatóknak; egységesen összegyűjti és megjeleníti ügyfelek befektetéseit, valamint elemzi a portfóliók teljesítményét és kockázatait.

Altruist

Altruist

altruist.com

Az Altruist egy digitális, minden‑egyben pénzügyi tanácsadói platform, amely számlanyitást, befektetéskezelést, riportálást és számlázást tesz lehetővé.

True Wealth

True Wealth

truewealth.ch

Svájci robo-tanácsadó app: automatizált, alacsony költségű ETF/alap alapú befektetések kezelése, 3A nyugdíjszámla és több számla integráció, automatikus feltöltés, web/mobil.

Asora

Asora

asora.com

Asora egy SaaS megoldás családi irodák számára: automatikusan gyűjti az eszközadatokat, központi, titkosított tárolóban tartja őket, és webes/mobil lekérdezhető riportokat ad.

Quirion

Quirion

quirion.de

A Quirion automatizált, professzionális vagyonkezelést nyújt már 10 000-tól; éves díja 0,48%, további rejtett költségek nélkül.

Shootih

Shootih

shootih.com

Shootih egyetlen platform kis- és középvállalkozásoknak: több bankszámla és portfólió készpénzáramának nyomon követése, költség-előrejelzés, üzleti befektetések, adóhatékonyság és vállalati célok követése.

Standard Metrics

Standard Metrics

standardmetrics.io

Standard Metrics egy automatizált adatplatform, amely pénzügyi átláthatóságot biztosít startupok és befektetők között, és segíti az alapítókat a jobb növekedési döntések meghozatalában.

Pepper

Pepper

onpepper.com

A Pepper felhőalapú adatplatform alternatív vagyonkezelőknek: centralizálja az adatokat, biztosítja a hozzáférést, gyorsítja értékelést és likviditás-kezelést, valamint támogatja a döntéshozatalt.

Masttro

Masttro

masttro.com

A Masttro egy vagyonkezelő platform, amely valós idejű, teljes képet ad likvid és illikvid eszközökről, kötelezettségekről és szenvedélyvagyontárgyakról adatgyűjtéssel, elemzéssel és jelentésekkel, biztonságosan.

Strabo

Strabo

strabo.app

A Strabo felhőalapú személyes pénzügyi alkalmazás: több számla összekapcsolásával egy felületen követi a vagyont, tartozásokat és tranzakciókat, valamint támogatja a befektetés-tervezést.

illio

illio

illio.com

Az illio javítja az ügyféltájékoztatást és növeli bevonódást az átláthatóságon keresztül; moduláris vagyonkezelő platform időtakarékos elemzésekkel, felhasználóbarát vizualizációkkal és személyre szabott portfólió-elemzésekkel.

Skylark AI

Skylark AI

skylarkai.com

A Skye (Skylark AI) AI-platformként centralizálja többforrású adatokat, létrehoz vállalati ügynököket, és elemzéseket, jelentéseket készít marketinghez és pénzügyi átvilágításhoz.

InvestGlass

InvestGlass

investglass.com

Az InvestGlass svájci automatizációs platform CRM-et, portfóliókezelést, incidenskezelést, marketingautomatizálást, ügyfélportált és digitális onboardingot egyesít.

Alphathena

Alphathena

alphathena.com

Az Alphathena közvetlen indexelési eszközöket és API/webes megoldásokat nyújt pénzügyi tanácsadóknak és fintecheknek: személyre szabott és előre kész indexek, adóveszteség-kihasználás, újrasúlyozás és portfólió-átmenetek.

Ziggma

Ziggma

ziggma.com

Ziggma portfóliókezelő és befektetési kutató platform: több számla konszolidálása, teljesítmény, kockázat, hozam és ESG/éghajlati hatás elemzése.

Stockspot

Stockspot

stockspot.com.au

A Stockspot automatizált robo-tanácsadó: személyre szabott, ETF-alapú portfóliókat kezel és optimalizál felhasználói kockázati profil és célok alapján.

Pontera

Pontera

pontera.com

A Pontera platform integrálja és kezeli a munkáltatói nyugdíjszámlákat (401(k), 403(b)), hogy pénzügyi tanácsadók háztartási szintű elemzést, kiegyensúlyozást és számlakezelést végezhessenek.

Ginmon

Ginmon

ginmon.de

A Ginmon digitális vagyonkezelő alkalmazás, amely portfóliók nyomon követését, befektetések integrálását, kockázat- és teljesítményelemzést teszi lehetővé.

Alto

Alto

altoira.com

Az Alto egy alternatív eszközökhöz hozzáférést biztosító befektetési platform, amely önirányított IRÁ-k (Traditional, Roth, SEP, CryptoIRA) és magánértékpapír-kereskedés révén teszi lehetővé a befektetést.

Jacobi

Jacobi

jacobistrategies.com

A Jacobi felhőalapú, testreszabható platform többeszközös portfóliók tervezésére, elemzésére és ügyfélbemutatására; interaktív riportokkal, dashboardokkal és skálázható elemzésekkel támogatja a kockázatkezelést.

© 2025 WebCatalog, Inc.

Investment Portfolio Management Tools - Legnépszerűbb alkalmazások - WebCatalog