Hozzáadás a(z) Chrome böngészőhözÖn ennek az alkalmazásnak a fejlesztője? Igazolja a tulajdonjogot, hogy kezelhesse ezt az adatlapot.
Szerezzen be önálló asztali alkalmazást a(z) Morningstar számára Macen, Windowson és Linuxon a WebCatalog Desktop segítségével.
- Indítsa a(z) Morningstar alkalmazást közvetlenül a Dockról vagy a tálcáról.
- Dolgozzon zavaró tényezők nélkül egy külön ablakban, a böngészőlapoktól elkülönítve.
- Kezeljen több Morningstar-fiókot, és váltson köztük kijelentkezés nélkül.
A Morningstar egyetlen platformon segíti a bejegyzett befektetési tanácsadókat (RIA-kat) az ügyfélportfóliók és a mindennapi működésük kezelésében. Összekapcsolja a számlaadatokat, a portfólió-könyvelést, a befektetési kutatást és az ügyfélbeszámolókat, így csökkenti annak szükségességét, hogy külön nyilvántartásokat és eszközöket tartsanak fenn. A tanácsadók összevonhatják a letétkezelőknél tartott és a szolgáltatón kívül kezelt eszközöket, egyeztethetik a számlaadatokat, nyomon követhetik az állományokat és a teljesítményt, valamint ügyfélkimutatásokat és jelentéseket készíthetnek. A befektetési kutatások és adatok alapokat, részvényeket, ETF-eket, kötvényeket és más befektetési típusokat fednek le; az eszközök segítségével elemezhetők a portfóliók és összehasonlíthatók a befektetések. A tanácsadók számla- vagy háztartási szinten is figyelemmel kísérhetik és újrasúlyozhatják a portfóliókat, adótudatos eszközökkel kezelhetik a készpénzt, és mérlegelhetik az adóveszteség realizálását. Az ügyfelek pénzügyi tervezéséhez a Morningstar célalapú tervezési és kockázati eszközöket kínál, amelyek segítik a tanácsadókat abban, hogy az ügyfelek pénzügyi céljait és kockázati preferenciáit összekapcsolják a befektetési tervekkel és az eszközallokációval. Az ügyfélportálok és kommunikációs funkciók támogatják a jelentések és számlainformációk megosztását. A praxismenedzsment része az ügyfélkapcsolat-kezelés a Redtail CRM-en keresztül; más CRM-rendszerekkel, például a Salesforce-szal is elérhetők integrációk. A Morningstart olyan pénzügyi tanácsadóknak és befektetési vállalkozásoknak tervezték, amelyeknek portfólió-könyvelési, jelentéskészítési, kutatási, újrasúlyozási és ügyfélkezelési eszközökre van szükségük. Nem elsősorban egyéni befektetőknek szánt, személyes befektetési alkalmazás.
Jogi nyilatkozat: A WebCatalog nem áll kapcsolatban a(z) Morningstar vállalattal, nem társult vele, nincs általa felhatalmazva vagy jóváhagyva, és semmilyen módon nem kapcsolódik hozzá hivatalosan. Minden terméknév, logó és márkanév a megfelelő tulajdonosok tulajdona.
