SMArtX Advisory Solutions

Nincs telepítve a WebCatalog Desktop? Töltsd le a WebCatalog Desktopot.

A SMArtX egy API‑első, felhőalapú UMA platform: egységes kezelt számlákhoz nyújt technológiát portfóliókezelés, kereskedés, kiegyensúlyozás és megfelelőség automatizálásához.

Asztali alkalmazás Mac-re, Windows-ra (PC)

Használja a(z) SMArtX Advisory Solutions alkalmazást egy dedikált, zavaró tényezőktől mentes ablakban a WebCatalog Desktop segítségével macOS és Windows rendszeren. Növelje a produktivitását a gyorsabb alkalmazásváltással és a zökkenőmentesebb többfeladatos munkavégzéssel. Egyszerűen kezelje és váltogasson a különböző fiókok között anélkül, hogy több böngészőt kellene használnia.

Alkalmazásokat futtathatsz zavaró hatásoktól mentes ablakban, számos fejlesztéssel.
Kezeld és válts több fiók és app között könnyedén, böngészőváltás nélkül.

WebCatalog Desktop letöltése

A Smartx Advisory Solutions egy következő generációs kulcsrakész vagyonkezelő platform, amelynek célja a pénzügyi tanácsadók támogatása az ügyfélportfóliók hatékony kezelésében. Átfogó eszközöket és szolgáltatásokat kínál, amelyek lehetővé teszik a tanácsadók számára, hogy korszerűsítsék műveleteiket, javítsák az ügyfelek elkötelezettségét és optimalizálják a befektetési stratégiákat.

A platform integrálja a megfelelőségi megfigyelést, különösen a nagyvállalatok számára, és riasztásokat nyújt a szabályozási betartás biztosítása érdekében. Támogatja továbbá a kereskedési és kiegyensúlyozási funkciókat is, lehetővé téve a tanácsadók számára, hogy hatékonyan kezeljék az ügyfelek eszközeit. A SmartX kihasználásával a tanácsadók a befektetési megoldások széles skálájához férhetnek hozzá, megkönnyítve a testreszabott portfóliókezelést, amely megfelel az egyes ügyfelek igényeinek.

A SmartX legfontosabb jellemzői között szerepel a képessége, hogy integrálódjon a különféle pénzügyi rendszerekbe, biztosítva a zökkenőmentes adatáramlást és csökkenti az operatív komplexitásokat. A platform célja, hogy javítsa a tanácsadó termelékenységét és az ügyfelek elégedettségét azáltal, hogy fejlett elemzést és betekintést nyújt a befektetési teljesítménybe. Ezenkívül a SmartX támogatja a testreszabott befektetési stratégiák létrehozását, olyan tényezőket tartalmazva, mint az adókezelés és az ESG -megfontolások, amelyek egyre fontosabbak a személyre szabott és felelősségteljes befektetési lehetőségeket kereső befektetők számára.

Összességében a Smartx Advisory Solutions robusztus és rugalmas platformot kínál a pénzügyi tanácsadók számára, akik hatékony eszközkezelés és stratégiai befektetési tervezés révén javítják a szolgáltatásnyújtás és az ügyfelek eredményeit.

Ezt a leírást AI (mesterséges intelligencia) generálta. Az AI hibázhat. Ellenőrizd a fontos információkat.

SMArtX Advisory Solutions is an award-winning innovator in unified managed accounts (UMA) technology. Its unique technology solutions power some of the advisory industry's largest firms, providing streamlined options to reduce the operational burden of investment and account management processes. SMArtX’s API-first, cloud-native technology operates within a modular, micro-services architecture, offering clients a tailored solution catered to their unique specifications. Enterprise firms looking to create, customize, or upgrade their existing unified managed accounts technology as a standalone or fully integrated solution can license SMArtX technology and customize it to meet their needs. SMArtX is also available as an off-the-shelf solution for advisors seeking a wider selection of investment products and ease of use, while automating investment processes and simplifying the everyday tasks of managing client accounts.

Weboldal: smartxadvisory.com

Jogi nyilatkozat: A WebCatalog nincs kapcsolatban, társítva, felhatalmazva, támogatva vagy hivatalosan jóváhagyva a következővel: SMArtX Advisory Solutions. Minden termék-, logó- és márkanév a tulajdonosaik tulajdona.

SMArtX Advisory Solutions

Ezek is érdekelhetnek