Hozzáadás a(z) Chrome böngészőhözÖn ennek az alkalmazásnak a fejlesztője? Igazolja a tulajdonjogot, hogy kezelhesse ezt az adatlapot.
A Conquest Planning pénzügyi tervezőszoftver pénzügyi tanácsadók és intézmények számára, amely személyre szabott tervek létrehozására és kezelésére szolgál az önállóan irányított, hibrid és tanácsadó által vezetett szolgáltatásokban. Segít rendszerezni az ügyfelek pénzügyi adatait, céljait, pénzforgalmát és életeseményeit, valamint olyan területekhez kapcsolódó stratégiákat modellezni, mint az adósságkezelés, a nyugdíjtervezés, az adózás, a hagyatéki tervezés és az üzleti tervezés.
A Strategic Advice Manager (SAM) számítási motorja értékeli a tervezési forgatókönyveket, és nyomon követhető indoklással alátámasztott ajánlásokat kínál, támogatva a tervek következetes felülvizsgálatát és a megfelelőségi munkafolyamatokat. A cégek használhatják a platform ügyfeleknek és tanácsadóknak szánt felületeit, vagy nyílt API-n keresztül összekapcsolhatják annak tervezési funkcióit meglévő rendszereikkel.
Jogi nyilatkozat: A WebCatalog nem áll kapcsolatban a(z) Conquest Planning vállalattal, nem társult vele, nincs általa felhatalmazva vagy jóváhagyva, és semmilyen módon nem kapcsolódik hozzá hivatalosan. Minden terméknév, logó és márkanév a megfelelő tulajdonosok tulajdona.
