Snap Projections

Nincs telepítve a WebCatalog Desktop? Töltsd le a WebCatalog Desktopot.

Pénzügyi tervező szoftver tanácsadóknak: egy- vagy kétoldalas, testreszabható pénzügyi terveket és tömör „pillanatképeket” készít ügyfelek pénzügyi helyzetének bemutatására.

Asztali alkalmazás Mac-re, Windows-ra (PC)

Használja a(z) Snap Projections alkalmazást egy dedikált, zavaró tényezőktől mentes ablakban a WebCatalog Desktop segítségével macOS és Windows rendszeren. Növelje a produktivitását a gyorsabb alkalmazásváltással és a zökkenőmentesebb többfeladatos munkavégzéssel. Egyszerűen kezelje és váltogasson a különböző fiókok között anélkül, hogy több böngészőt kellene használnia.

Alkalmazásokat futtathatsz zavaró hatásoktól mentes ablakban, számos fejlesztéssel.
Kezeld és válts több fiók és app között könnyedén, böngészőváltás nélkül.

WebCatalog Desktop letöltése

A Snap Priglants egy pénzügyi tervezési eszköz, amelynek célja az ügyfelek számára átfogó pénzügyi tervek kidolgozásának ésszerűsítése. Ez lehetővé teszi a tanácsadók számára, hogy részletes, ügyfélbarát jelentéseket készítsenek, amelyek összefoglalják a kulcsfontosságú pénzügyi információkat egyetlen oldalon. Ez a megközelítés egyszerűsíti a komplex pénzügyi adatokat, megkönnyítve az ügyfelek számára pénzügyi helyzetük és céljaik megértését.

Az alkalmazás olyan funkciókat kínál, mint a testreszabható egy vagy kétoldalas pénzügyi tervjelentések, amelyek testreszabhatók arra, hogy az egyes kliensek számára legfontosabb. A tanácsadók hatékonyan készíthetik ezeket a jelentéseket, időt takaríthatnak meg, miközben továbbra is személyre szabott tanácsokat nyújtanak. A Snap előrejelzések támogatják a pillanatképek létrehozását is, amelyek tömör összefoglalók az ügyfél pénzügyi helyzetéről. Ezek a pillanatképek különösen hasznosak lehetnek a pénzügyi információk világos és tömör bemutatásához.

Ezeknek a képességeknek az integrálásával a Snap előrejelzések segítenek a pénzügyi tanácsadóknak hatékonyabb ügyfél -tanácsadást nyújtani. Támogatja a testreszabott pénzügyi tervek kidolgozását, amelyek egyaránt könnyen érthetők és megvalósíthatók, és ez értékes eszközt jelentenek a pénzügyi tervezési szakemberek számára, akik ügyfeleik szolgáltatásaik fejlesztésére törekszenek.

Ezt a leírást AI (mesterséges intelligencia) generálta. Az AI hibázhat. Ellenőrizd a fontos információkat.

Snap Projections provides transparent, easy-to-use, and highly flexible financial planning software. Canadian Financial Advisors, Planners, and Investment Managers that use Snap's financial planning software receive more Referrals and easily grow their practices. Advisors can start a 14-day Free Trial of Snap Projections from the website. Snap regularly hosts CE-accredited financial planning webinars and provides industry-leading customer support.

Kategóriák: FinanceFinancial Predictive Analytics Software

Weboldal: snapprojections.com

Jogi nyilatkozat: A WebCatalog nincs kapcsolatban, társítva, felhatalmazva, támogatva vagy hivatalosan jóváhagyva a következővel: Snap Projections. Minden termék-, logó- és márkanév a tulajdonosaik tulajdona.