Snap Projections

Nincs telepítve a WebCatalog Desktop? Töltsd le a WebCatalog Desktopot.

Pénzügyi tervező szoftver tanácsadóknak: egy- vagy kétoldalas, testreszabható pénzügyi terveket és tömör „pillanatképeket” készít ügyfelek pénzügyi helyzetének bemutatására.

Tedd jobbá az élményt az asztali alkalmazással Snap Projections számára a WebCatalog Desktop szolgáltatásban, Mac-re és Windows-ra.

Alkalmazásokat futtathatsz zavaró hatásoktól mentes ablakban, számos fejlesztéssel.
Kezeld és válts több fiók és app között könnyedén, böngészőváltás nélkül.

WebCatalog Desktop letöltése

Snap Projections provides transparent, easy-to-use, and highly flexible financial planning software. Canadian Financial Advisors, Planners, and Investment Managers that use Snap's financial planning software receive more Referrals and easily grow their practices. Advisors can start a 14-day Free Trial of Snap Projections from the website. Snap regularly hosts CE-accredited financial planning webinars and provides industry-leading customer support.

A Snap Priglants egy pénzügyi tervezési eszköz, amelynek célja az ügyfelek számára átfogó pénzügyi tervek kidolgozásának ésszerűsítése. Ez lehetővé teszi a tanácsadók számára, hogy részletes, ügyfélbarát jelentéseket készítsenek, amelyek összefoglalják a kulcsfontosságú pénzügyi információkat egyetlen oldalon. Ez a megközelítés egyszerűsíti a komplex pénzügyi adatokat, megkönnyítve az ügyfelek számára pénzügyi helyzetük és céljaik megértését.

Az alkalmazás olyan funkciókat kínál, mint a testreszabható egy vagy kétoldalas pénzügyi tervjelentések, amelyek testreszabhatók arra, hogy az egyes kliensek számára legfontosabb. A tanácsadók hatékonyan készíthetik ezeket a jelentéseket, időt takaríthatnak meg, miközben továbbra is személyre szabott tanácsokat nyújtanak. A Snap előrejelzések támogatják a pillanatképek létrehozását is, amelyek tömör összefoglalók az ügyfél pénzügyi helyzetéről. Ezek a pillanatképek különösen hasznosak lehetnek a pénzügyi információk világos és tömör bemutatásához.

Ezeknek a képességeknek az integrálásával a Snap előrejelzések segítenek a pénzügyi tanácsadóknak hatékonyabb ügyfél -tanácsadást nyújtani. Támogatja a testreszabott pénzügyi tervek kidolgozását, amelyek egyaránt könnyen érthetők és megvalósíthatók, és ez értékes eszközt jelentenek a pénzügyi tervezési szakemberek számára, akik ügyfeleik szolgáltatásaik fejlesztésére törekszenek.

Ezt a leírást AI (mesterséges intelligencia) generálta. Az AI hibázhat. Ellenőrizd a fontos információkat.

Kategóriák: FinanceFinancial Predictive Analytics Software

Weboldal: snapprojections.com

Jogi nyilatkozat: A WebCatalog nincs kapcsolatban, társítva, felhatalmazva, támogatva vagy hivatalosan jóváhagyva a következővel: Snap Projections. Minden termék-, logó- és márkanév a tulajdonosaik tulajdona.