Nincs telepítve a WebCatalog Desktop? Töltsd le a WebCatalog Desktopot.
Tedd jobbá az élményt az asztali alkalmazással RightCapital számára a WebCatalog Desktop szolgáltatásban, Mac-re és Windows-ra.
Alkalmazásokat futtathatsz zavaró hatásoktól mentes ablakban, számos fejlesztéssel.
Kezeld és válts több fiók és app között könnyedén, böngészőváltás nélkül.
A RightCapital egy átfogó pénzügyi tervezési eszköz, amelynek célja a tanácsadók és az ügyfelek hatékony kezelése. Fejlett tervezési funkciókat, intuitív vizualizációkat és ügyfelek elkötelezettségét kínálja, amelyek mindegyike a pénzügyi tervezési folyamatok korszerűsítésére és az ügyfél-advisor interakcióinak javítására irányul.
A Rightcapital legfontosabb jellemzői a ** számla-aggregáció ** és ** költségvetési eszközök **, amelyek lehetővé teszik az ügyfelek számára, hogy összekapcsolják fiókjaikat az automatizált frissítésekhez, és nyomon követik a kiadásokat az automatikus kategorizált vásárlások révén. A platform integrálja a ** üzleti intelligencia ** -et is a RightIntel segítségével, a tanácsadók számára az ügyfelek pénzügyi helyzetéről, ideértve a biztosítási fedezetet és a számlaértékeket is. Ezenkívül a RightCapital egy ** kockázatértékelési eszközt ** kínál, amely egyszerűsíti a kockázati profilok megértését és elemzését, valamint egy ** adóelemző ** modul az adóhatások értékeléséhez és a stratégiák optimalizálásához.
A Rightcapital támogatja a különféle előfizetési szinteket, amelyek mindegyike különböző üzleti igényekhez igazodik. A ** Premium ** előfizetés olyan fejlett eszközöket ad hozzá, mint a kockázatértékelés és az adóelemzés, míg a ** Platinum ** Tier magában foglalja a csapat együttműködési funkcióit és a vállalati szintű ellenőrzéseket, ideális a nagyobb tanácsadó cégek számára. Opcionális kiegészítők, mint például a ** jobboldali ** a fizetési menedzsmenthez és a ** jobboldalak ** a munkafolyamat-optimalizáláshoz, tovább javítják a platform képességeit. Összességében a Rightcapital célja egy robusztus és rugalmas pénzügyi tervezési megoldás biztosítása, amely támogatja a tanácsadókat az ügyfelek személyre szabott és hatékony pénzügyi stratégiáinak szállításában.
Ezt a leírást AI (mesterséges intelligencia) generálta. Az AI hibázhat. Ellenőrizd a fontos információkat.
Weboldal: rightcapital.com
Jogi nyilatkozat: A WebCatalog nincs kapcsolatban, társítva, felhatalmazva, támogatva vagy hivatalosan jóváhagyva a következővel: RightCapital. Minden termék-, logó- és márkanév a tulajdonosaik tulajdona.
© 2025 WebCatalog, Inc.
