InvestGlass

Nincs telepítve a WebCatalog Desktop? Töltsd le a WebCatalog Desktopot.

Az InvestGlass svájci automatizációs platform CRM-et, portfóliókezelést, incidenskezelést, marketingautomatizálást, ügyfélportált és digitális onboardingot egyesít.

Tedd jobbá az élményt az asztali alkalmazással InvestGlass számára a WebCatalog Desktop szolgáltatásban, Mac-re és Windows-ra.

Alkalmazásokat futtathatsz zavaró hatásoktól mentes ablakban, számos fejlesztéssel.
Kezeld és válts több fiók és app között könnyedén, böngészőváltás nélkül.

WebCatalog Desktop letöltése

InvestGlass: The All-in-One Swiss Automation Platform InvestGlass is a Swiss-based automation platform designed to streamline your business operations with precision and reliability. It combines CRM, portfolio management, incident management, marketing automation, client portal, and digital onboarding tools into one seamless solution. Why Choose InvestGlass? Tailored Digital Experience: Create, design, and manage your digital presence with unparalleled customization. Swiss Excellence: Geopolitically neutral and securely hosted on Swiss Cloud, within Europe or directly on your premises for full control and compliance. Trusted Globally Ideal for banks, government entities, and growing businesses, InvestGlass empowers over 1,200 customers across 20+ countries to attract, engage, and delight their clients with award-winning software. Experience the Swiss standard in automation. Invest in success with InvestGlass.

A Investglass egy átfogó digitális platform, amelynek célja a vagyonkezelési szakemberek és a pénzügyi tanácsadók támogatása az ügyfélkapcsolatok és a befektetési portfóliók kezelésében. Olyan eszközöket kínál, amelyek megkönnyítik az ügyfelek és a portfólióelemzés és a befektetési döntéshozatal korszerűsítését. Az alkalmazás különféle funkciókat integrál az ügyfél tapasztalatainak javítása érdekében, ideértve a személyre szabott jelentéstételt, az adatközpontú betekintést és a hatékony kommunikációs eszközöket.

A Investglass legfontosabb jellemzői közé tartozik az ügyféladatok központosításának képessége, a valós idejű portfóliófigyelés biztosítása és a testreszabható jelentési lehetőségek kínálása. Ez lehetővé teszi a pénzügyi tanácsadók számára, hogy testreszabott tanácsokat nyújtsanak és átlátható kommunikációt tartsanak ügyfeleikkel. Ezenkívül a Investglass támogatja a technológiai integrációt és az adatkezelést, megkönnyítve a vagyonkezelők számára a fejlett elemzések kiaknázását és a piaci trendek naprakészítését.

Az Investglass kihasználásával a pénzügyi szakemberek javíthatják működési hatékonyságukat, javíthatják az ügyfelek elégedettségét és alkalmazkodhatnak a fejlődő piaci feltételekhez. A platformot úgy tervezték, hogy támogassa a vagyonkezelési ágazat fejlődő igényeit, összpontosítva a digitális átalakulásra, az adatok elemzésére és a személyre szabott ügyfélélményekre.

Ezt a leírást AI (mesterséges intelligencia) generálta. Az AI hibázhat. Ellenőrizd a fontos információkat.

Kategóriák: BusinessInvestment Portfolio Management Tools

Weboldal: investglass.com

Jogi nyilatkozat: A WebCatalog nincs kapcsolatban, társítva, felhatalmazva, támogatva vagy hivatalosan jóváhagyva a következővel: InvestGlass. Minden termék-, logó- és márkanév a tulajdonosaik tulajdona.