AdvisoryAI

AdvisoryAI הוא טייס המשנה האולטימטיבי של AI שתוכנן במיוחד עבור יועצים פיננסיים כדי לייעל את ניהול הפגישות ואת האינטראקציות עם הלקוחות שלהם. בין אם מדובר בפגישה פנים אל פנים או פגישה וירטואלית דרך Google Meet, Zoom או Microsoft Teams, AdvisoryAI מפשט את התהליך כולו, ומאפשר לך להישאר ממוקד במה שחשוב ביותר - הלקוחות שלך. עם סנכרון יומנים מובנה של Google ו-Outlook, לעולם לא תפספס פגישה. הפלטפורמה שלנו מייצרת אוטומטית תמלול פגישות מיד לאחר כל פגישה, ומאפשרת לך ליצור דוחות מקיפים בלחיצת כפתור. דחף ומשוך נתוני לקוח בצורה חלקה עם אינטגרציה של Intelliflo ו-Plannr, מה שמעניק לך יותר שליטה וגמישות על מידע הלקוח שלך. AdvisoryAI חוסך זמן, משפר את הפרודוקטיביות ומבטיח שאתה תמיד בהישג יד בתקשורת הלקוח שלך. תכונות עיקריות: - הקלט פגישות פנים אל פנים, Google Meet, זום ו- Teams. - תמלול פגישות אוטומטי מועבר באופן מיידי. - סנכרון חלק של יומנים של Google ו-Outlook. - הפקת דוחות בלחיצה אחת. - דחף ומשוך נתוני לקוח בצורה חלקה עם שילוב Intelliflo ו-Plannr. - תוכנן במיוחד עבור יועצים פיננסיים לשיפור ניהול פגישות ואינטראקציות עם לקוחות. - הישארו מאורגנים, חסכו זמן והספקו שירות טוב יותר עם AdvisoryAI - טייס המשנה של AI הכל-באחד עבור יועצים פיננסיים.