Wealthbox
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Wealthbox est une technologie CRM destinée aux conseillers financiers lancée en 2014. Intégrée à des dépositaires et partenaires technologiques de premier plan, Wealthbox est connue pour sa conception de produit moderne et son expérience utilisateur puissante mais intuitive. La plateforme collaborative permet aux conseillers financiers, aux entreprises et aux courtiers de gérer les relations clients tout en rationalisant les opérations. Apprenez-en davantage sur www.wealthbox.com.
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