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Kwanti est un outil de gestion financière complet conçu pour aider les utilisateurs à rationaliser leurs stratégies de planification financière et d'investissement. Il offre une gamme de fonctionnalités qui permettent aux utilisateurs de gérer efficacement leurs portefeuilles, fournissant des informations sur l'allocation d'actifs, l'évaluation des risques et l'analyse des performances. L'application est conçue pour soutenir la prise de décision éclairée en offrant des capacités avancées d'analyse et de rapport, qui peuvent être particulièrement utiles pour les conseillers financiers et les personnes cherchant à optimiser leurs portefeuilles d'investissement.

L'un des principaux avantages de Kwanti est sa capacité à intégrer des données financières complexes dans une interface conviviale, ce qui permet aux utilisateurs de naviguer plus facilement et de comprendre leurs situations financières. L'application soutient la gestion holistique de patrimoine en fournissant des outils pour une planification financière complète, y compris les stratégies de distribution des revenus et la planification de la retraite. De plus, Kwanti se concentre sur l'amélioration des interactions client-conseiller en facilitant une communication et une collaboration claires, ce qui est essentiel pour créer des plans financiers personnalisés.

Les fonctionnalités avancées de Kwanti incluent des tableaux de bord et des rapports personnalisables, permettant aux utilisateurs d'adapter leur analyse financière à des besoins ou des objectifs spécifiques. L'application prend également en charge l'intégration et l'engagement des clients numériques, ce qui en fait un outil précieux pour les professionnels financiers qui cherchent à améliorer leurs relations avec les clients. Dans l'ensemble, Kwanti est une plate-forme robuste pour gérer les actifs financiers et planifier des stratégies financières à long terme, offrant un mélange d'analyses avancées et d'accessibilité conviviale.

Kwanti propose des analyses de portefeuille complètes dans un package facile à utiliser conçu pour les conseillers financiers et les gestionnaires d'investissement. Kwanti est utilisé quotidiennement par des centaines d'entreprises pour créer des portefeuilles modèles, analyser les portefeuilles clients et générer des propositions pour les prospects. La solution d'analyse de portefeuille basée sur le Web aide les conseillers financiers et les gestionnaires d'investissement dans la conversion des prospects, l'acquisition et la fidélisation des clients, la gestion des modèles et bien plus encore en fournissant des analyses de portefeuille, des données sur les performances des investissements, des tests de résistance et des propositions. Caractéristiques : * Allocation détaillée du portefeuille, tests de résistance, performances, risques, hypothèses, optimisation, références mixtes * Propositions et rapports clients personnalisés avec éditeur PDF intégré * Intégrations avec des fournisseurs et dépositaires tiers Visitez Kwanti.com aujourd'hui gratuitement Essai de 30 jours !

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Site Web : kwanti.com

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