Powder

Pour les conseillers en gestion de patrimoine et les cabinets de conseil, Powder permet de réduire le travail manuel nécessaire à l’examen des informations financières des clients potentiels et existants, ainsi qu’à la préparation de propositions. Téléversez des relevés de comptes de courtage et de retraite, des documents relatifs à des actifs privés, des déclarations de revenus, des plans successoraux, des documents d’assurance, des bilans et d’autres fichiers, y compris des documents numérisés et des images, afin d’en extraire et d’en organiser les données financières. Les conseillers peuvent utiliser les informations extraites pour examiner les portefeuilles, intégrer les actifs détenus auprès d’autres établissements à leur vue d’ensemble et créer des propositions adaptées à la situation financière du client potentiel. Powder convient aux cabinets qui souhaitent consacrer moins de temps à saisir les données contenues dans les documents et davantage à évaluer les besoins des clients et à discuter de recommandations.

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