Jump

Jump est un outil alimenté par l'IA conçu pour rationaliser les workflows pour les conseillers financiers en automatisant diverses tâches administratives. Il s'intègre de manière transparente dans les flux de travail existants des conseillers, fournissant des capacités telles que la prise de notes automatisées, la préparation des réunions, la documentation de conformité et les mises à jour de la gestion de la relation client. Cette intégration prend en charge les plates-formes populaires comme Zoom, Microsoft Teams, Salesforce, Wealthbox et Redtail, ce qui le rend polyvalent et compatible avec une gamme d'outils de conseiller.

Les principales fonctionnalités de Jump incluent sa capacité à transcrire les conversations des clients, à produire des notes détaillées, des listes de tâches et des résumés, ainsi que de générer des enregistrements de conformité. En automatisant ces tâches, Jump aide les conseillers financiers à gagner du temps, ce qui leur permet de se concentrer sur des activités plus stratégiques telles que l'engagement des clients et le développement commercial. Les flux de travail axés sur l'IA de l'application sont conçus pour améliorer l'expérience des conseillers-client en réduisant les charges administratives et en améliorant l'efficacité globale.

La technologie de Jump est construite avec les commandes d'entreprise et les fonctionnalités d'autorisation, permettant aux entreprises de configurer l'application en fonction de leurs exigences de politique spécifiques. Cela garantit que SUMP peut répondre aux exigences des praticiens en solo et des plus grandes sociétés de conseil, fournissant une solution évolutive aux professionnels financiers cherchant à tirer parti de l'IA dans leurs opérations.