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Finny est un outil de prospection propulsé par l'IA conçu pour améliorer l'efficacité des conseillers financiers et des professionnels. Il se concentre principalement sur l'identification et la priorité des clients potentiels, la création de messages de sensibilisation personnalisés et l'automatisation des communications de suivi. Cette approche vise à améliorer les taux de réponse des efforts de sensibilisation au froid, qui sont souvent difficiles dans le secteur des services financiers.

Les principales caractéristiques de FINNY incluent sa capacité à analyser les données et à générer des messages automatisés ciblés adaptés à des prospects spécifiques. Cette fonctionnalité aide à rationaliser le processus de prospection, permettant aux conseillers de se concentrer davantage sur les tâches de grande valeur telles que l'engagement des clients et la gestion du portefeuille. En tirant parti de la technologie de l'IA, Finny cherche à optimiser les étapes initiales de l'acquisition des clients, à augmenter potentiellement l'efficacité des efforts de sensibilisation et à réduire le temps consacré à la communication manuelle.

Les capacités de l'application correspondent aux tendances plus larges de la technologie fintech et des conseillers, où les solutions axées sur l'IA sont de plus en plus utilisées pour améliorer l'efficacité opérationnelle et l'interaction des clients. En intégrant l'IA dans les flux de travail de prospection, Finny offre une approche moderne pour gérer et en expansion les bases de clients, ce qui en fait un outil précieux pour les professionnels de la finance qui cherchent à tirer parti de la technologie dans leurs stratégies commerciales.

La croissance est la priorité numéro un de tous les conseillers financiers. Cependant, le processus de croissance organique est très inefficace et très bruyant. Les conseillers perdent souvent des heures à créer des listes de prospects en regroupant des informations sur des solutions horizontales telles que Linkedin, ZoomInfo, Pitchbook, en qualifiant ces prospects, en organisant des réunions et en passant du temps sur des prospects non qualifiés. Les conseillers consacrent en moyenne 58 heures au développement commercial pour chaque nouveau client converti et ont des taux de conversion <1 %. En raison de la nature chronophage de la croissance organique, les conseillers se tournent souvent vers des voies de croissance inorganiques, via les fusions et acquisitions, même si celles-ci sont beaucoup moins efficaces en termes de capital. Chez FINNY, nous sommes certains que nous pouvons faire mieux avec l'IA. Avec notre outil, les conseillers peuvent : - Identifiez les prospects au sein de leur niche cible, en regroupant des milliers de points de données par prospect - Prioriser les prospects en fonction de leur probabilité prévue de conversion, un score unique à chaque paire conseiller et prospect - Automatiser la sensibilisation et la planification des réunions avec leurs prospects hautement prioritaires En bref, FINNY est le guichet unique pour les conseillers lorsqu'ils développent leur portefeuille d'affaires, en commençant par résoudre la prospection. FINNY a lancé des projets pilotes payants en mai pour sélectionner les RIA, et notre liste d'attente est passée à 30 entreprises en moins d'un mois.

Site Web : finnyai.com

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