L'assistant de réunion de l'IA fait pour les conseillers financiers établit des relations avec les clients inébranlables en étant pleinement engagés dans chaque conversation client. Zocks automatise la préparation des réunions, prend des notes détaillées des réunions virtuelles et en personne, capture les éléments d'action et les brouillons des suivis du client - le tout sans enregistrer les conversations des clients. Plus l'intégration transparente avec votre CRM maintient les enregistrements des clients à jour, crée des tâches et initie des workflows. Gagnez du temps Automatiser votre préparation aux réunions, la prise de notes, les communications des clients et les suivis Zocks réduisent le temps consacré aux tâches administratives, permettant aux conseillers de passer plus de temps à établir des relations avec les clients. La préparation des réunions, la prise de notes, les suivis et les mises à jour CRM sont tous automatisés, ce qui permet d'économiser beaucoup de temps et d'efforts. Protéger la confidentialité du client et augmenter la conformité Zocks mène l'industrie dans la sécurité des données, la confidentialité et les contrôles de conformité Zocks hiérarchises la sécurité des données et la confidentialité, garantissant que toutes les conversations client sont confidentielles et la conformité est maintenue avec une documentation appropriée et complète. Des conversations avec les clients sont simplement entièrement présents tandis que Zocks capture des notes détaillées pour la planification financière, la gestion de la patrimoine, la planification des impôts et des assurances conçue spécifiquement pour les conseillers financiers, Zocks vous libère pour vous engager pleinement avec vos clients, tout en capturant automatiquement tous les détails importants des réunions virtuelles ou en personne. Augmentation de votre expérience client, améliorez la cohérence, la rapidité et la personnalisation des communications de suivi que Zocks capture et organise des notes de réunion structurées assurant la cohérence entre vos clients et votre entreprise, et crée des articles d'action et de suivi des e-mails dans votre ton, votre style et votre format. L'intelligence client et les idées des conversations créent intelligemment les profils de clients et obtiennent de nouvelles idées entre les conversions que Zocks construit des profils de clients complets à travers les conversations et le temps, ce qui fournit aux conseillers des informations précieuses, les aidant à mieux servir leurs clients et à identifier les opportunités entre les ménages. Les principaux conseillers financiers et les entreprises choisissent Zocks Client IA pour une confidentialité et une productivité inégalées.

Zocks est une plate-forme d'IA en matière de confidentialité, conçue pour aider les conseillers financiers à capturer les informations clés des clients et à rationaliser les workflows. Il transforme les conversations des clients en données structurées et exploitables, fournissant aux conseillers une vue centralisée des informations du client. Cette capacité améliore l'engagement conseiller-client et aide à gérer les complexités de la communication des clients.

L'une des principales fonctionnalités de Zocks est sa capacité à créer des profils clients complets, en consolidant les données de diverses réunions clients dans un seul endroit accessible. Cette intégration permet aux conseillers de maintenir des enregistrements précis et à jour, qui sont cruciaux pour la conformité et les flux de travail après la réunion. La plate-forme est conçue pour être compatible avec les piles technologiques existantes, telles que les systèmes de gestion de la relation client (CRM), facilitant l'intégration transparente avec les outils et les processus actuels.

En automatisant les tâches de note, Zocks réduit le fardeau administratif des conseillers, ce qui leur permet de se concentrer sur la fourniture d'un service client de haute qualité. La plate-forme fournit des solutions efficaces pour enregistrer les notes de réunion, la création de listes de tâches et l'envoi de résumés de réunions aux clients, améliorant ainsi la productivité globale et la satisfaction des clients. Zocks est particulièrement utile pour les conseillers en solo et les grandes équipes cherchant à tirer parti de la technologie AI pour rationaliser les flux de travail de communication des clients.

Cette description a été générée par une IA (intelligence artificielle). L'IA peut faire des erreurs. Vérifiez les informations importantes.

Site Web : zocks.io

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