Incorporación de clientes - Mejores aplicaciones y software

Projetly

Plataforma para ventas e incorporación de clientes B2B que centraliza acuerdos, tareas, documentos y colaboración para automatizar el seguimiento y la implementación.

Quanto

Plataforma para despachos contables que identifica y califica clientes potenciales, agenda llamadas y automatiza la incorporación y limpieza de libros en QuickBooks.

Paperfly

Paperfly permite recopilar en móvil y escritorio documentos, datos, firmas, información KYC y pagos de tus clientes.

FullCircl

FullCircl es una plataforma que optimiza la incorporación y gestión de clientes, asegurando cumplimiento regulatorio y mejorando la eficiencia en instituciones financieras.

Strise

Strise es un sistema de inteligencia KYC que automatiza procesos de verificación de clientes y se adapta rápidamente a cambios regulatorios, mejorando la precisión y velocidad.

Passthrough

Passthrough es una aplicación que simplifica el proceso de incorporación de inversores, permitiendo gestionar un fondo sin preocuparse por el papeleo.

Nest Wealth Plus

Plataforma para profesionales financieros que permite incorporar clientes, gestionar y supervisar carteras de inversión y consultar cuentas e informes en línea.

HelloNoa

Plataforma para autónomos del Reino Unido que permite gestionar propuestas, contratos, firmas, proyectos, horas, facturas, pagos y comunicación con clientes en un solo lugar.

Wealor

Wealor es una plataforma para asesores financieros que centraliza prospectos, operaciones, cumplimiento y relaciones familiares, y automatiza tareas con supervisión profesional.

Base de Clientes

Plataforma para gestionar clientes, contratos, cobros recurrentes, facturación y pagos de empresas que ofrecen suscripciones o servicios mensuales.

Risklytics

Plataforma que ayuda a empresas de tecnología avanzada a completar solicitudes de seguros comerciales, revisar coberturas y enviar la información para su evaluación.

Wolfit Box

Wolfit Box centraliza la incorporación de clientes, verificaciones KYC/AML, evaluación de riesgos, gestión documental y seguimiento de tareas de cumplimiento.

Personr

Plataforma ALD para centralizar la incorporación de clientes, verificaciones KYC/KYB, evaluación de riesgos, monitoreo, gestión documental e informes regulatorios.

Scantek

Permite verificar identidades en tiempo real mediante documentos, reconocimiento facial y controles biométricos, además de gestionar solicitudes, informes y registros de cumplimiento.

FrankieOne

Plataforma para bancos y fintech que centraliza KYC, KYB, AML, verificación de identidad y prevención del fraude mediante una API y flujos de decisión configurables.

Realaml

Plataforma de KYC y AML que verifica identidades, detecta riesgos y gestiona la incorporación de clientes, controles de cumplimiento y registros en un solo lugar.

OnboardHive

Plataforma que centraliza propuestas, firmas, pagos, formularios y archivos de incorporación de clientes mediante un único enlace privado con seguimiento del progreso.

Skippr

Skippr ofrece agentes de IA que interactúan por voz y pantalla para incorporar, asistir y guiar a usuarios en productos digitales, además de realizar tareas y automatizar flujos de trabajo.

Agencify

Agencify automatiza la incorporación de clientes: envía un enlace, reúne la información en un solo lugar, notifica al equipo y organiza los datos.

OnboardMap

Portal para incorporar clientes: permite enviar un enlace para subir documentos, completar formularios y tareas, con seguimiento en tiempo real y recordatorios automáticos.

Cotality AutomatIQ Borrower

AutomatIQ Borrower automatiza la verificación y calificación de prestatarios, gestionando documentos y analizando su salud financiera.

StartSmart

StartSmart permite validar ideas de negocio rápidamente: crea en minutos una página de aterrizaje, una encuesta y un anuncio, y obtiene datos de usuarios reales antes de desarrollar el producto.

Sonny9

Sonny9 es una aplicación de IA que ayuda a contadores a automatizar la recopilación de información y documentos de sus clientes para la contabilidad mensual.

Digiventures

Aplicación SaaS para la generación de leads, la digitalización del onboarding y la activación de clientes.

Dojah

Dojah es una plataforma de prevención de fraude y KYC impulsada por IA, que ayuda a las empresas a gestionar riesgos y cumplir normativas durante la incorporación y monitoreo de clientes.