Incorporación de clientes: las mejores aplicaciones y software

Projetly

Plataforma para ventas e incorporación de clientes B2B que centraliza acuerdos, tareas, documentos y colaboración para automatizar el seguimiento y la implementación.

Quanto

Plataforma para despachos contables que identifica y califica clientes potenciales, agenda llamadas y automatiza la incorporación y limpieza de libros en QuickBooks.

Paperfly

Paperfly permite recopilar en móvil y escritorio documentos, datos, firmas, información KYC y pagos de tus clientes.

FullCircl

FullCircl es una plataforma que optimiza la incorporación y gestión de clientes, asegurando cumplimiento regulatorio y mejorando la eficiencia en instituciones financieras.

Strise

Strise es un sistema de inteligencia KYC que automatiza procesos de verificación de clientes y se adapta rápidamente a cambios regulatorios, mejorando la precisión y velocidad.

Passthrough

Passthrough es una aplicación que simplifica el proceso de incorporación de inversores, permitiendo gestionar un fondo sin preocuparse por el papeleo.

Remindoo

Remindoo ayuda a despachos contables del Reino Unido a gestionar clientes, tareas, plazos, documentos y comunicaciones en una sola plataforma.

Nest Wealth Plus

Plataforma para profesionales financieros que permite incorporar clientes, gestionar y supervisar carteras de inversión y consultar cuentas e informes en línea.

HelloNoa

Plataforma para autónomos del Reino Unido que permite gestionar propuestas, contratos, firmas, proyectos, horas, facturas, pagos y comunicación con clientes en un solo lugar.

Wealor

Wealor es una plataforma para asesores financieros que centraliza prospectos, operaciones, cumplimiento y relaciones familiares, y automatiza tareas con supervisión profesional.

Base de Clientes

Plataforma para gestionar clientes, contratos, cobros recurrentes, facturación y pagos de empresas que ofrecen suscripciones o servicios mensuales.

Risklytics

Plataforma que ayuda a empresas de tecnología avanzada a completar solicitudes de seguros comerciales, revisar coberturas y enviar la información para su evaluación.

Wolfit Box

Wolfit Box centraliza la incorporación de clientes, verificaciones KYC/AML, evaluación de riesgos, gestión documental y seguimiento de tareas de cumplimiento.

Personr

Plataforma ALD para centralizar la incorporación de clientes, verificaciones KYC/KYB, evaluación de riesgos, monitoreo, gestión documental e informes regulatorios.

Scantek

Permite verificar identidades en tiempo real mediante documentos, reconocimiento facial y controles biométricos, además de gestionar solicitudes, informes y registros de cumplimiento.

FrankieOne

Plataforma para bancos y fintech que centraliza KYC, KYB, AML, verificación de identidad y prevención del fraude mediante una API y flujos de decisión configurables.

Realaml

Plataforma de KYC y AML que verifica identidades, detecta riesgos y gestiona la incorporación de clientes, controles de cumplimiento y registros en un solo lugar.

OnboardHive

Plataforma que centraliza propuestas, firmas, pagos, formularios y archivos de incorporación de clientes mediante un único enlace privado con seguimiento del progreso.

Skippr

Skippr ofrece agentes de IA que interactúan por voz y pantalla para incorporar, asistir y guiar a usuarios en productos digitales, además de realizar tareas y automatizar flujos de trabajo.

OnboardMap

Portal para incorporar clientes: permite enviar un enlace para subir documentos, completar formularios y tareas, con seguimiento en tiempo real y recordatorios automáticos.

Cotality AutomatIQ Borrower

AutomatIQ Borrower automatiza la verificación y calificación de prestatarios, gestionando documentos y analizando su salud financiera.

StartSmart

StartSmart permite validar ideas de negocio rápidamente: crea en minutos una página de aterrizaje, una encuesta y un anuncio, y obtiene datos de usuarios reales antes de desarrollar el producto.

Sonny9

Sonny9 es una aplicación de IA que ayuda a contadores a automatizar la recopilación de información y documentos de sus clientes para la contabilidad mensual.

Digiventures

Aplicación SaaS para la generación de leads, la digitalización del onboarding y la activación de clientes.

Dojah

Dojah es una plataforma de prevención de fraude y KYC impulsada por IA, que ayuda a las empresas a gestionar riesgos y cumplir normativas durante la incorporación y monitoreo de clientes.