Infile

Infile es una plataforma de recopilación de documentos y solicitud de clientes diseñada para equipos de servicios profesionales como contadores, tenedores de libros, bufetes de abogados, agencias digitales, profesionales hipotecarios, equipos de recursos humanos y organizaciones de educación superior. Ayuda a los usuarios a recopilar información de los clientes a través de portales seguros y de marca sin necesidad de que los clientes creen una cuenta, lo que hace que el proceso de envío sea más sencillo.

La aplicación incluye plantillas de solicitud de documentos reutilizables, un creador de plantillas con campos de arrastrar y soltar, lógica condicional, reglas de validación personalizadas y creación de formularios asistida por IA. Los usuarios pueden enviar solicitudes a uno o varios clientes, organizar los archivos enviados y las respuestas en un solo lugar, establecer programas de recordatorios automáticos, revisar las cargas a medida que llegan y exportar las presentaciones como archivos ZIP o resúmenes estructurados en PDF. Infile también proporciona análisis, herramientas de colaboración en equipo y seguimiento del estado de las solicitudes en tiempo real para respaldar los flujos de trabajo de entrada de documentos desde la solicitud hasta la exportación final.

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