Alternativas - OnboardMap

Dubsado

Dubsado es una solución de gestión empresarial que ayuda a administrar relaciones con clientes, programar citas y automatizar flujos de trabajo.

Content Snare

Content Snare es una herramienta para recopilar documentos y respuestas de clientes de manera centralizada, reduciendo la comunicación por correo electrónico y mejorando la organización.

SuiteDash

SuiteDash es una plataforma integral en la nube que combina herramientas de gestión empresarial, incluyendo CRM, seguimiento de proyectos y portales de clientes.

Assembly

Assembly centraliza la gestión de clientes, tareas, archivos, contratos, formularios, comunicaciones y pagos para empresas de servicios profesionales.

Rocketlane

Rocketlane es una plataforma diseñada para la incorporación de clientes y la automatización de servicios profesionales, que facilita la gestión de proyectos y la colaboración.

Moxo

Moxo es una plataforma de gestión del cliente que centraliza la comunicación y optimiza flujos de trabajo para proyectos con clientes, proveedores y socios.

Clientjoy

Clientjoy es una aplicación CRM que permite a freelance y empresas gestionar leads, propuestas, clientes, facturación y ingresos en un solo lugar.

Docupace

Docupace es una plataforma digital que optimiza la gestión de documentos y flujos de trabajo para firmas de gestión de patrimonio, asegurando eficiencia y cumplimiento regulatorio.

FuseBase

FuseBase es una herramienta de colaboración que mejora la gestión de proyectos y la comunicación con portales personalizados para clientes, integrando herramientas de IA y organización.

Dock

Dock es una plataforma de habilitación de ingresos que permite crear espacios de trabajo para compradores y clientes, bibliotecas de contenido de ventas y formularios de pedido con firmas electrónicas.

Client Hub

Client Hub es una plataforma que facilita la gestión de clientes y el flujo de trabajo para empresas contables, mejorando la comunicación y la colaboración.

FileInvite

FileInvite automatiza la recopilación y gestión de documentos, mejorando la eficiencia y seguridad en el manejo de información confidencial.

OnboardHive

Plataforma que centraliza propuestas, firmas, pagos, formularios y archivos de incorporación de clientes mediante un único enlace privado con seguimiento del progreso.

HoneyBook

HoneyBook es una plataforma de gestión empresarial que facilita la administración de clientes, facturación y programación para freelancers y pequeñas empresas.

Copilot

Copilot es una herramienta integral para empresas que facilita la comunicación con clientes, pagos, intercambio de archivos y gestión de contratos.

Gatheroo

Gatheroo es una app que permite a los negocios recoger información y documentos de sus clientes a través de un portal con URL única y recordatorios automáticos.

Clio Grow

Clio Grow es una herramienta de gestión de admisión y relaciones con clientes para bufetes de abogados, que optimiza la adquisición y retención de clientes mediante formularios en línea.

8am™ MyCase

8am™ MyCase centraliza la gestión de casos jurídicos, clientes, documentos, calendarios, comunicaciones, facturación y pagos para despachos de abogados.

Base de Clientes

Plataforma para gestionar clientes, contratos, cobros recurrentes, facturación y pagos de empresas que ofrecen suscripciones o servicios mensuales.

TaxDome

TaxDome es una plataforma de gestión para firmas de impuestos, contabilidad y teneduría de libros, que organiza documentos y mejora la comunicación con los clientes.

HelloNoa

Plataforma para autónomos del Reino Unido que permite gestionar propuestas, contratos, firmas, proyectos, horas, facturas, pagos y comunicación con clientes en un solo lugar.

Infile

Infile permite solicitar y recopilar documentos, formularios e información de clientes mediante portales seguros, recordatorios automáticos y plantillas personalizables.

Reptrics

Reptrics es un software de éxito del cliente para empresas B2B SaaS que ayuda a gestionar la retención, renovaciones y el crecimiento a lo largo del ciclo de vida del cliente.

SimplePractice

SimplePractice es un software de gestión integral para proveedores de salud que facilita la programación de citas, facturación y telesalud.

Delenta

Delenta es una plataforma en línea que conecta mentores, entrenadores y clientes, ofreciendo herramientas para gestionar interacciones, pagos y progresos en el coaching.

Arive

Arive es una plataforma digital para corredores hipotecarios que centraliza la originación de préstamos, documentos, contactos y envíos a prestamistas.

Canopy

Canopy es un software de gestión para firmas contables, que permite administrar clientes, tareas y documentos de manera centralizada y eficiente.

Caseflood.ai

Caseflood.ai automatiza admisión de clientes, análisis y gestión de casos y la comunicación con clientes mediante agentes de IA, sustituyendo tareas administrativas para reducir costos y aumentar el valor medio.

Setuply

Setuply es una plataforma que gestiona la incorporación de clientes y el ciclo de vida, integrando herramientas de gestión de proyectos y datos para optimizar procesos B2B.

FieldPulse

FieldPulse es una solución de gestión empresarial para equipos de servicio en campo, que ayuda a programar, gestionar relaciones con clientes y documentación financiera.