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Copilot está pensado para empresas de servicios que quieren gestionar las relaciones con sus clientes y prestar servicios a través de un único portal con su propia marca. Despachos de contabilidad, agencias, consultores, bufetes de abogados, profesionales independientes y otros equipos que trabajan directamente con clientes pueden usarlo para ofrecerles un único lugar donde comunicarse, compartir información y realizar tareas habituales. Los equipos pueden gestionar los registros de clientes y las notificaciones desde un panel, mientras que los clientes usan el portal para enviar mensajes, pagar facturas o suscripciones, intercambiar archivos, firmar contratos, enviar formularios y ponerse en contacto con un servicio de asistencia. Las empresas pueden personalizar la imagen de marca del portal, elegir qué funciones activar y conectar o integrar aplicaciones compatibles, como Calendly y Airtable. Copilot puede ser una buena opción para las empresas que quieran reunir la comunicación con los clientes, la incorporación, el intercambio de documentos y la facturación, en lugar de gestionarlos con herramientas independientes.
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