Pipeline ist eine Auftragsverwaltungssoftware für britische Handels- und Dienstleistungsunternehmen, die Lead-Management, Angebotserstellung, Terminplanung, Auftragsverfolgung, Rechnungsstellung und Kundendatensätze auf einer Plattform vereint. Es hilft Unternehmen, die Customer Journey von der ersten Anfrage bis zur abgeschlossenen Arbeit und Zahlung zu verwalten und reduziert so die Abhängigkeit von Tabellenkalkulationen, Papiernotizen und separaten Kommunikationstools.

Zu den wichtigsten Funktionen gehören die Lead-Erfassung über Web, E-Mail und Telefon, visuelle Vertriebspipelines, professionelle Angebote und Kostenvoranschläge, Online-Angebotsannahme und elektronische Signaturen, Terminplanung, wiederkehrende Aufträge, Teameinteilung, Zeit- und Materialverfolgung, Fotos vor Ort, Notizen und Kundenfreigabe. Pipeline unterstützt außerdem Rechnungsstellung und Zahlungen, Kostenverfolgung, Kundenbeziehungsmanagement, Berichte und Analysen, E-Mail-Automatisierungen, Kundenportale und Teamberechtigungen. Mit nativen iOS- und Android-Apps können Außendienstteams Aufträge anzeigen, zu Standorten navigieren, Auftragsdatensätze aktualisieren und Informationen mit dem Büro synchronisieren. Zu den Integrationen gehören Buchhaltungs-, Kalender-, Zahlungs- und Kommunikationstools wie Xero, QuickBooks, Google Calendar, Stripe, Twilio SMS und Zapier.

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