Alternativy - Uniify

Dubsado

Dubsado je aplikace pro správu podnikání: CRM, smlouvy, faktury, formuláře, plánování, klientské portály a automatizované pracovní postupy.

SuiteDash

SuiteDash je cloudová platforma, která sjednocuje klientské portály, CRM, řízení projektů, fakturaci, časové sledování a automatizace pro správu firemních procesů.

Clio Grow

Clio Grow je cloudová aplikace pro advokátní kanceláře pro příjem a správu klientů: online formuláře, automatizace příjmu, plánování schůzek, správa kontaktů a základní analytika.

Docupace

Docupace digitalizuje a zpracovává dokumenty a pracovní toky pro správu majetku: onboarding klientů, řízení dokumentů, převody poradců a dodržování SEC/FINRA; bezpečná cloudová platforma.

Rocketlane

Rocketlane je platforma pro onboarding a implementaci zákazníků a automatizaci profesionálních služeb; sjednocuje řízení projektů, dokumenty, komunikaci a sledování času.

Content Snare

Content Snare umožňuje sbírat dokumenty a informace od klientů, nastavovat požadavky a termíny, posílat připomenutí a centralizovat komunikaci.

Moxo

Moxo zjednodušuje externí projekty a spolupráci s klienty, dodavateli a partnery: koordinuje úkoly, sdílení dokumentů, milníky, schválení a komunikaci.

Assembly

Assembly je platforma pro správu klientů a zakázek, která sjednocuje CRM, klientský portál, komunikaci, soubory, úkoly, smlouvy, fakturaci a platby.

Clientjoy

Clientjoy je CRM a nástroj pro freelancery i firmy k řízení leadů, nabídek, klientů, fakturace a příjmů na jednom místě.

IntakeQ

IntakeQ umožňuje elektronické formuláře, plánování termínů, fakturaci pojišťovnám a zabezpečené pacientské portály pro správu zdravotnické praxe a klientských záznamů.

KYC Africa

KYC Africa provádí ověření identity a AML kontroly, včetně porovnání obličeje a nahrávání dokladů, pro rychlé online KYC podniků v Africe.

Know Your Customer

Aplikace pro digitální onboarding a KYC/AML: ověřuje identity firem i osob, skenuje doklady, provádí screening sankcí, rizikové hodnocení a vytváří auditní záznamy.

Reptrics

Reptrics je komplexní software pro Customer Success B2B SaaS: správa onboardingu, obnov, snižování churnu, řízení růstových příležitostí, automatizace workflow a sledování zdraví účtů v reálném čase.

First AML ANZ

Platforma pro AML, KYC a KYB, která centralizuje ověřování osob a firem, kontrolu vlastnictví, hodnocení rizik, prověřování sankcí a správu případů v Austrálii a na Novém Zélandu.

Under.io

Under.io spojuje prodejní a underwriting nástroje pro onboarding obchodníků: shromažďuje, ověřuje a exportuje zákaznická data, umožňuje online formuláře, e‑podpisy a přílohy podepisovatelů.

Dock

Dock je platforma pro tržby, která poskytuje pracovní prostory pro kupující a zákazníky, knihovnu obsahu, objednávky s e‑podpisem, bezpečnostní profily s NDA a nástroje pro digitální prodej, onboarding a klientské portály.

Setuply

Setuply je platforma pro automatizovaný onboarding a správu klientů v průběhu životního cyklu; integruje projektové řízení, komunikaci s klienty, PSA a bezpečné zpracování dat.

GuideCX

GuideCX je nástroj pro řízení zákaznického onboardingu: rozděluje proces na úkoly, sleduje průběh, integruje CRM, nabízí šablony, role a reportování.

Taktikal

Taktikal automatizuje přijímání nových klientů s elektronickým podepisováním, ověřováním identity, AML/KYC kontrolami a zapečetěním dokumentů.

Moxtra

Moxtra poskytuje soukromý digitální kanál pro komunikaci se zákazníky na mobilu a webu: chat, videohovory, sdílení dokumentů, elektronické podpisy a správa formulářů.

Lightico

Lightico shromažďuje dokumenty, umožňuje e‑podpisy, ověřování ID a elektronické formuláře s podporou AI pro bezpečné a regulačně vyhovující zákaznické procesy.

InvestNext

InvestNext je platforma pro správu realitních investic: onboarding investorů, sdílení KPI v reálném čase, centralizace dokumentů, řízení kapitálu a rozdělení výnosů s KYC/AML a SOC2.

LawDroid

LawDroid je AI právní asistent: odpovídá na dotazy, zachytává kontakty, provádí vstupní rozhovory s klienty a sestavuje právní dokumenty.

FrankieOne

Platforma pro banky a fintech firmy, která sjednocuje ověřování identity, KYC/KYB, AML, monitoring zákazníků a odhalování podvodů prostřednictvím jednoho API.

Superdocu

Superdocu umožňuje vytvářet kroková onboardingová a ověřovací workflow pro klienty, zaměstnance nebo dodavatele bez nutnosti programování.

Caseflood.ai

Caseflood.ai nahradí administrativu právních kanceláří AI agenty; automatizuje příjem klientů, analýzu případů a komunikaci, snižuje provozní náklady a zvyšuje hodnotu případů.

Inflowcare

InflowCare pomáhá domovům zdravotní péče spravovat příjem pacientů, evidenci klientů, plánování služeb a nábor či onboarding pečovatelů.

First AML EU

Platforma pro AML, KYC a KYB, která ověřuje klienty a firmy, kontroluje vlastnictví, rizika a sankce, spravuje případy a vede záznamy o dodržování předpisů.

FullCircl

FullCircl je platforma pro ověřování identity firem a osob, provádění KYC/KYB, detekci podvodů a plnění regulatorních požadavků při onboardingu a průběžném monitoringu.

InfoTrack UK

InfoTrack UK poskytuje právní aplikaci pro přístup k údajům z Land Registry, Companies House a HMRC, vyhledávání, správu dokumentů, onboarding klientů a elektronické podpisy.