Wealthbox
wealthbox.com
Wealthbox je CRM pro finanční poradce, které centralizuje správu klientů, komunikaci, úkoly a integruje data s nástroji pro správu portfolií.
Affinity
affinity.co
Affinity je CRM pro vztahy: sbírá a propojuje data z e‑mailů, kalendářů a systémů, automatizuje zadávání údajů a odhaluje obchodní příležitosti.
Creatio
creatio.com
Creatio je no-code platforma pro automatizaci pracovních postupů a CRM: správa marketingu, prodeje a servisu, tvorba aplikací bez kódu a AI nástroje pro analýzy a automatizaci.
Maximizer
maximizer.com
Maximizer je CRM pro řízení prodeje a zákaznických vztahů: spravuje kontakty, sleduje aktivity a obchodní případy, poskytuje analytiku, mobilní přístup a integraci s e‑mailem.
Dasseti
dasseti.com
Dasseti je platforma pro institucionální investory a správce, která automatizuje sběr, analýzu a sdílení investičních a ESG dat, reporting a řízení komunikace s investory.
Zapflow
zapflow.com
Zapflow je software pro profesionální investory pro správu deal flow, fundraisingu a portfolia; centralizuje data, sleduje investice a podporuje rozhodování.
TaskSuite
tasksuite.com
TaskSuite je cloudová aplikace pro správu úvěrů; automatizuje procesy od sjednání přes servis po řízení kreditního rizika, umožňuje přizpůsobení, sledování a základnou analytiku.
Finpace
finpace.com
Finpace vytváří software zaměřený na soulad s předpisy, který automatizuje pracovní postupy a šetří čas poradním týmům a jejich klientům.
Datasite
datasite.com
Datasite je zabezpečená platforma pro správu a sdílení dokumentů při finančních transakcích (M&A, restrukturalizace, získávání kapitálu) s řízením přístupů a redakcí.
NMI
nmi.com
NMI poskytuje platební platformu pro banky, ISO a ISV: zpracování karet a ACH, integrace do účetních systémů (QuickBooks, Xero) a podpora in‑store, mobilních, online a unattended plateb.
LeadCenter.AI
leadcenter.ai
LeadCenter.AI automatizuje prodej a marketing finančních poradců, sleduje a vyhodnocuje leady, hovory a konverzace, skóruje zájemce a přiřazuje zdroje napříč kanály.
4Degrees
4degrees.ai
4Degrees je CRM pro správu kontaktů a obchodních příležitostí: vyhledávání v týmové síti, automatické zadávání dat a upozornění, aby neunikly příležitosti.
Identifee
identifee.com
Platforma pro finanční instituce, která propojuje zákaznické zkušenosti, poskytuje automatizované datové přehledy a krátká školení pro zlepšení služeb a růst vkladů a tržeb.
Altvia
altvia.com
Altvia je platforma pro soukromý kapitál, která centralizuje data, sleduje zapojení investorů a průběh fundraisingu, zjednodušuje komunikaci a vytváří zprávy a analýzy.
© 2025 WebCatalog, Inc.
