Alternativy - 1 Solution Mortgage

LoanOfficer.AI

Hypoteční CRM pro správu kontaktů, komunikace, předběžného posouzení žadatelů, úvěrového procesu a automatizovaných následných kroků s integrací úvěrových systémů.

Brokeredge

Brokeredge je hypoteční CRM, které minimalizuje ruční zadávání, sleduje příjmy, refinancování a externí hypotéky a zjednodušuje komunikaci s klienty.

Wealthbox

Wealthbox je CRM pro finanční poradce, které centralizuje správu klientů, komunikaci, úkoly a integruje data s nástroji pro správu portfolií.

BNTouch

BNTouch je CRM pro hypoteční sektor, které automatizuje marketing a procesy, spravuje kontakty, vede evidenci půjček a podporuje konverzi klientů a nábor partnerů.

AgencyBloc

AgencyBloc je CRM pro životní a zdravotní pojišťovací agentury: správa klientů a smluv, zpracování provizí, automatizace prodeje a reporting.

Arive

Arive je digitální platforma pro hypoteční zprostředkovatele pro správu úvěrových žádostí, dokumentů, komunikace s dlužníky a odesílání půjček věřitelům.

AmoCrm

amoCRM je webová CRM aplikace pro správu kontaktů a prodejních procesů: centralizuje data, automatizuje sledování obchodů, umožňuje mobilní přístup a týmovou spolupráci.

amoCRM

amoCRM je CRM aplikace pro správu prodejních potrubí a komunikace (včetně messengerů), sledování leadů, automatizaci následných úkonů a centralizaci zákaznických dat.

Redtail

Redtail je webové CRM pro finanční poradce: správa klientských údajů, workflow, synchronizace s Office 365/Google, mobilní přístup, reporty a zabezpečení dat.

Close

Close je CRM pro startupy a SMB, které centralizuje prodejní pipeline, e‑mail/telefon/SMS komunikaci, automatizuje workflow a poskytuje AI nástroje pro prodejce.

Vymo

Mobilní platforma pro prodejní týmy, která spravuje leady, plánuje úkoly, sleduje aktivity a propojuje CRM pro řízení zákaznických interakcí.

Capsule

Capsule je cloudové CRM pro malé a střední podniky, které spravuje kontakty, prodejní příležitosti, úkoly a synchronizuje e‑maily a kalendář.

Big Purple Dot

Big Purple Dot propojuje marketingové zdroje a členy týmu, centralizuje kontakty a obchodní příležitosti, umožňuje členům spravovat vlastní prodeje a vedení sledovat celý pipeline.

Altruist

Altruist je digitální platforma pro nezávislé finanční poradce — správa a zakládání účtů, investování, reporting a fakturace v jednom, včetně digitálního brokeringu.

REsimpli

REsimpli je CRM pro investory do nemovitostí, které centralizuje správu kontaktů, leadů, kampaní, úkolů, podpisů a komunikaci (e‑mail/SMS/telefon).

Zoho CRM Plus

Zoho CRM Plus je platforma pro správu vztahů se zákazníky, která centralizuje prodej, marketing a podporu a umožňuje automatizaci procesů, správu kontaktů, kampaní a tiketů.

Sales Infinite

Sales Infinite je SaaS platforma pro digitální řízení podniků: CRM, ERP a omni‑channel e‑commerce; pokrývá celý zákaznický cyklus a nabízí řešení pro digitální pojištění.

Salesmate

Salesmate je přizpůsobitelné CRM pro správu kontaktů, leadů a obchodů, automatizaci pracovních postupů a sekvencí, vícekanálovou komunikaci (hovory, SMS, chat) a přehledy výkonu.

Nest Innovative Macaw

Nest Innovative Macaw je sada aplikací pro pojišťovny: CRM, řízení agentur, back‑office a vizualizace dat pro správu klientů, pojistek, provozu a reportingu.

Wealor

Wealor je platforma pro finanční poradce, která sjednocuje správu klientů a domácností, podporu prodeje, plánování majetku, provozní úkoly a kontrolu souladu.

TakeOff CRM

TakeOff CRM spravuje technické raporty a obchodní nabídky, automatizuje procesy, řídí kontakty a příležitosti a integruje se s podnikovými systémy.

LeadLoft

LeadLoft vyhledává a ověřuje kontakty, automatizuje oslovování přes e‑mail, LinkedIn, telefon a SMS a nabízí CRM pro správu, sledování a konverzi potenciálních zákazníků.

Nutshell

Nutshell je CRM a e-mailová marketingová platforma pro B2B, která centralizuje kontakty, správu obchodů, automatizaci e-mailů a integruje se s běžnými nástroji a mobilními aplikacemi.

Sellsy

Sellsy je CRM systém, který spravuje celý prodejní proces: získávání leadů, fakturaci, zákaznickou podporu, marketing, projekty, zásoby, POS a reporty, dostupný online i mobilně.

FullCircl

FullCircl je platforma pro ověřování identity firem a osob, provádění KYC/KYB, detekci podvodů a plnění regulatorních požadavků při onboardingu a průběžném monitoringu.

Sangam CRM

Sangam CRM je cloudová webová a mobilní aplikace pro řízení prodeje a vztahů se zákazníky: správa leadů, příležitostí, prodejního trychtýře, aktivit, reportů a integrace s účetními systémy.

Brivity

Brivity je all‑in‑one CRM a softwarová platforma pro realitní profesionály; spravuje klienty, generuje leady, automatizuje následné kroky, řídí transakce a marketing.

Imoview

IMoview je CRM pro realitní kanceláře, které centralizuje data klientů, sleduje leady, spravuje komunikaci a podporuje řízení prodejů a pronájmů.

Simply CRM

Správa vztahů se zákazníky: kontakty, leady, prodejní potrubí, úkoly, e‑maily, projekty a finance; mobilní přístup a možnosti integrace.

Surer

Surer propojuje pojišťovací zprostředkovatele a pojistitele, umožňuje získávat nabídky, spravovat klienty a smlouvy a distribuovat pojistné produkty online.