Алтернативи - 1 Solution Mortgage

LoanOfficer.AI

AI-базиран ипотечен CRM за управление на клиенти, комуникация, последващи действия, кредитен pipeline и интеграция със системи за отпускане на заеми.

Brokeredge

Brokeredge е ипотечен CRM, който намалява ръчното въвеждане и улеснява комуникацията с клиенти. Проследява ипотечни данни, доходи, рефинансирания и външни ипотеки.

Wealthbox

Wealthbox е CRM за финансови съветници, който управлява клиентски профили, контакти, задачи и събития и интегрира данни от други финансови системи.

BNTouch

BNTOUCH е ипотечна CRM платформа за автоматизация на маркетинг, управление на клиенти, обработка на заявления и координация на процеса по отпускане на заеми.

AgencyBloc

AgencyBloc е CRM за животозастрахователни и здравни агенции. Управлява клиенти и полици, обработва комисиони и автоматизира продажбени и бизнес процеси.

Arive

Arive е платформа за ипотечни брокери за управление на заеми, документи, цени, контакти и подаване към кредитори с проследяване на статуса.

AmoCrm

amoCRM е CRM приложение за управление на клиенти и продажби: проследяване на лидове и сделки, автоматизирани последващи действия, мобилен достъп и екипно споделяне на информация.

amoCRM

amoCRM е CRM платформа за управление на клиенти и продажби чрез съобщения и други канали, с управление на продажбени тръбопроводи, автоматизация на последващи действия и мобилно приложение.

Redtail

Redtail е уеб-базирано CRM за финансови съветници: управлява клиентски данни, автоматизира работни процеси, предлага отчети, интеграции и мобилен достъп с контрол на достъпа.

Close

Close е CRM за стартъпи и МСП, който управлява контакти и възможности, тръбопроводи, имейл/телефон/SMS комуникация, задачи, автоматизации и AI помощ за по-бърза работа.

Vymo

Мобилно CRM приложение за екипи по продажби, което управлява лийдове, графици, задачи и проследяване на клиентски взаимодействия.

Capsule

Capsule е облачен CRM за малки и средни предприятия; организира контакти, проследява продажбени възможности, задачи и синхронизира имейли и календари.

Big Purple Dot

Big Purple Dot свързва маркетингови източници и членове на екипа, обединява контактни бази, предлага CRM с интеграции и мобилно управление на контакти и сделки.

Altruist

Altruist е дигитална платформа за независими финансови съветници, която обединява откриване/финансиране на сметки, инвестиране, управление, отчети и фактуриране.

REsimpli

REsimpli е всичко в едно CRM за инвеститори в недвижими имоти: централизира данни, управление на контакти и имоти, проследяване, комуникации, задачи и управление на доставчици.

Zoho CRM Plus

Zoho CRM Plus обединява продажби, маркетинг и поддръжка в един интерфейс за управление на клиенти, автоматизация на процеси, проследяване на контакти, сделки и запитвания.

Sales Infinite

Sales Infinite е SaaS платформа за цифрови предприятия, обединява CRM, ERP и омниканален e‑commerce за управление на целия клиентски цикъл и дигитални продажби на застраховки.

Salesmate

Salesmate е CRM приложение за управление на контакти и сделки, автоматизиране на задачи, проследяване на лидове и обслужване на клиенти.

Nest Innovative Macaw

Nest Macaw е софтуерен пакет за застрахователи: агенционен мениджмънт и CRM, визуализация на данни и бекофис операции за управление на клиенти, полици и застрахователни процеси.

Wealor

Wealor е платформа за финансови консултанти, която обединява управлението на клиенти, работните процеси, съответствието и семейните взаимоотношения.

TakeOff CRM

TakeOff CRM управлява технически отчетни форми и търговски оферти, автоматизира рутинни процеси и се интегрира с водещи счетоводни/ERP системи.

LeadLoft

LeadLoft е платформа за автоматизация на продажбите, която намира и обогатява контакти, автоматизира outreach (имейл, LinkedIn, обаждания, SMS) и проследява лидове в CRM.

Nutshell

Nutshell е CRM и платформа за имейл маркетинг, която управлява контакти, сделки, имейл кампании и отчети, с интеграции и мобилни приложения за екипи по продажби.

Sellsy

Sellsy е CRM платформа, която управлява целия процес на продажби: лидове и проследяване, фактуриране, маркетинг и имейли, обслужване на клиенти, проекти, POS, разходи и отчети.

FullCircl

FullCircl е платформа за оркестриране на проверки при клиентско придобиване и управление на риска: KYC/KYB, откриване на измами, мониторинг и съвместимост при онбординг на фирми и лица.

Sangam CRM

Облачна CRM платформа с уеб и мобилни приложения за управление на клиенти, лидове, възможности, тръбопровод на продажбите, дейности и отчети.

Brivity

Brivity е всичко-в-едно CRM за недвижими имоти: генерира клиенти, управлява контакти и транзакции, автоматизира последващи действия и подпомага маркетинга.

Imoview

IMoview е CRM за имотни агенции: централизира клиентски данни, проследява потенциални клиенти и подпомага управлението на продажби и наеми.

Simply CRM

Simply CRM е платформа за управление на клиенти и бизнес процеси: контакти, проследяване на лидове, управление на задачи и продажби, имейл интеграция, отчети и мобилен достъп.

Surer

Surer е платформа за застрахователни посредници и застрахователи за достъп до продукти, изготвяне на оферти и управление на клиенти, полици и продажби.