بدائل - Kubera

Koyfin

koyfin.com

Koyfin هي منصة تحليل مالية حديثة وفعالة من حيث التكلفة تستخدمها أكثر من 30،000 مستشار مالي ومديري ثروات. يوفر أدوات لإنشاء محافظ النماذج ، وتحليل محافظ العميل ، وإنشاء مقترحات العميل ، وأسهم البحث ، وصناديق الاستثمار المتداولة ، وصناديق الاستثمار ، وبيانات الاقتصاد الكلي. يوفر Koyfin بيانات مالية واسعة النطاق وخيارات التخصيص وسير العمل الفعال. الميزات الرئيسية: ▪ تتبع المحفظة وتحليلها: مراقبة وتحليل محافظ النماذج ومحافظ العميل مع مقاييس وتصورات متقدمة. ▪ مقترحات وتقارير العميل: قم بإنشاء مقترحات وأنيقة قابلة للهضم وتقارير سهلة للمستثمرين العاديين لفهمها ، على عكس الأدوات التقليدية التي تنتج تقارير كثيفة ومعقدة. ▪ أدوات بحث شاملة: أسهم البحث ، صناديق الاستثمار المتداولة ، وصناديق الاستثمار المشتركة. الوصول إلى بيانات الاقتصاد الكلي واسعة النطاق. ▪ قم بإنشاء بدائل لمقتنيات المحافظ الحالية: تحديد ومراقبة المقتنيات المراد إعدادها للتغييرات النموذجية. ▪ واجهة بديهية: تبسيط تحليل البيانات المعقدة مع أدوات التصور. ▪ التعاون: المشاركة بسهولة والتعاون على قوائم المراقبة والمحافظ مع فريقك. ▪ القدرة على تحمل التكاليف: يوفر حلاً فعالًا من حيث التكلفة مع تسعير شفاف. لمزيد من المعلومات ، قم بالتسجيل مجانًا على koyfin.com أو اتصل بـ [email protected]

Monarch

monarchmoney.com

Monarch طريقة حديثة ومنعشة لإدارة الأموال وتتبع النفقات. تعقب التمويل الخاص بنا هو أداة الكل في واحد لمساعدتك على تحقيق أعلى مستوى من التحكم المالي والوضوح بسهولة. إدارة الأموال وتتبع النفقات باستخدام لوحة معلومات مخصصة ، تم تعديلها للتركيز على ما يهمك أكثر. تتبع النفقات والدخل والمدخرات الإجمالية ببساطة وبسهولة. يمكن العثور على جميع الأصول والديون في قائمة موحدة واحدة مع مزامنة الحساب. بغض النظر عن عدد المؤسسات المالية التي لديك حسابات معها ، يتعقب Monarch إجمالي ثروتك الصافية في عرض مبسط واحد. إن توفير المال لا يحتاج إلى التعقيد. أظهرت الأبحاث أنه عندما نتمكن من معرفة كيف تؤثر سلوكياتنا قصيرة الأجل على أهدافنا طويلة الأجل ، فمن الأرجح أن نتخذ قرارات أفضل. تتبع أهداف التمويل الشخصي وشاهد كيف يتماثل دخلك الشهري وسلوكيات الإنفاق والادخار مع مرور الوقت للتأثير على مستقبلك المالي. قم بتحسين حياتك المالية بأداة مالية سهلة وبسيطة.

Carta

carta.com

تقييمات جاهزة للتدقيق ، والتقييمات السريعة من المهنيين الذين قدموا أكثر من 409As أكثر من أي شخص آخر في الصناعة. كارتا هي مزود 409A المستقل لشركات المرحلة الخاصة من جميع الأحجام. مع أكثر من 60،000 تقييم احترافي ، تمتلك Carta أكبر مجموعة بيانات لتقييم القيمة السوقية العادلة للشركات بدقة من البذرة حتى المرحلة المتأخرة. يتكون فريق تقييم CARA من خبراء في الصناعة وصناعة يمكنهم التعامل مع التقييمات المعقدة مع زيادة احتياجات التنظيم والامتثال.

Betterment

betterment.com

إدارة 401 (ك) صعبة. لهذا السبب يجعل أفضل في العمل أمرًا بسيطًا لأصحاب العمل لتقديم جودة عالية 401 (ك). من الدعم الإداري المستمر وإدارة الاستثمار ، وتصميم الخطة المصممة وتكامل كشوف المرتبات المبسطة - نقوم بالرفع الثقيل حتى لا تضطر إلى ذلك. امنح موظفيك إمكانية إمكانية الوصول إلى حل مدخرات استثمار واقية سهلة الاستخدام وقوية من خلال المحافظ القابلة للتخصيص في العمل ، والتوجيه المالي الشخصي ، والقدرة على الارتباط بالحسابات الخارجية ومختلف بناء الثروة ، والتوفير ، وأدوات الاستثمار-جميعها يمكن الوصول إليها من خلال تطبيق الهاتف المحمول الخاص بنا. مع تحسين العمل ، يمكن أيضًا تعزيز 401 (K) من خلال ميزات جديدة مثل تقديم مطابقة 401 (ك) على مدفوعات القروض الطلابية بالإضافة فوائد*. من خلال هذا المزيج الحديث المتمثل في 401 (ك) ومزايا العافية المالية ، بالإضافة إلى التعليم والأدوات التي يمكن الوصول إليها ، يمكن أن يساعدك أفضل في العمل في جذب الموظفين السعداء والاحتفاظ بهم مع توفير الفوائد التي يحتاجون إليها لتحقيق أهدافهم المالية. *يتم توفير إدارة القروض الطلابية عن طريق تحسين العمل ("SLM") بالشراكة مع العجلة Spinwheel. 529 حسابات وخططهم يتم الاحتفاظ بها وإدارتها من قبل مسؤولي البرنامج والمديرين خارج أفضل. SLM ، 529s ، وخدمات التدريب المالي متوفرة فقط كجزء من عرض مجمل مع أفضل 401 (ك) في الخطة المحترفة أو الرائدة ؛ تنطبق الرسوم الإضافية للاستخدام في الخطة المحترفة ، والخدمات غير المتوفرة في الخطة الأساسية.

RightCapital

rightcapital.com

تأسست RightCapital في عام 2015 ، وهي برنامج التخطيط المالي الأسرع نموًا مع أعلى رضا المستخدم بين المستشارين. ميزاتنا الحديثة البديهية تجعل عملية التخطيط المالي نسيمًا. من سيناريوهات التقاعد التفاعلية والتوزيعات الموفرة للضريبة إلى تقييم التأمين وإدارة القروض الطلابية والتخطيط العقاري ، نقوم بتبسيط تعقيد التخطيط المالي حتى يتمكن أي شخص من فهم كيفية التخطيط لمستقبله.

Standard Metrics

standardmetrics.io

Metrics Standard هي منصة بيانات آلية تتيح الشفافية المالية بين الشركات الناشئة والمستثمرين ، وتمكين المؤسسين من اتخاذ قرارات أفضل في توسيع شركاتهم.

Tresmark

tresmark.com

يمنحك Tresmark الوصول في الوقت الفعلي إلى الأسواق العالمية ، بما في ذلك العملات ، والدخل الثابت ، والأسهم ، والسلع ، والمشتقات المالية. تعد Tresmark Terminal أداة حاسمة تمنحك نظرة أفضل على الأسواق المالية ، ومعدلات محدثة مباشرة لتحسين الأسعار على الصفقات ، والأخبار الفورية التي تبقيك متقدمًا على قادة الصناعة الآخرين. يوفر Tresmark أيضًا للمستخدمين خيارات لوحة معلومات متعددة ومخصصة وأدوات سهلة الاستخدام مثل التحليل الفني ، والحساب ، وبيانات البنك المركزي ، والتنبيهات ، وتقويم الأحداث.

Nitrogen

nitrogenwealth.com

قم بزراعة مشاركة العميل في AUM ، وحماية شركتك يخلق النيتروجين لغة مشتركة بين المستشارين والعملاء ، مما يتيح لك قضاء المزيد من الوقت في بناء عملك ووقت أقل في إدارته.

Altruist

altruist.com

إن الإيثار في مهمة لتقديم مشورة مالية مستقلة رائعة أكثر كفاءة وبأسعار معقولة ويمكن الوصول إليها. توفر منصة المشورة المالية للجميع في الشركة المستشارين الائتمانيين أدوات متطورة مصممة لخفض تكاليف تشغيل أعمالهم. يمكن للمستشارين فتح وتمويل الحسابات ، والاستثمار ، والإدارة ، والتقرير ، وفاتورة ، كل ذلك في مكان واحد. تمكين شركة الوساطة الرقمية بالكامل (Altruist Financial LLC ، العضو FINRA/SIPC) ، تمكّن المستشارين من أداء أفضل أعمالهم والمساعدة في ضمان أن يتمتع العملاء بتجربة أفضل في أموالهم. تأسست في عام 2018 من قبل المدير التنفيذي جيسون وينك ، أطلقت Altruist منصتها في أواخر عام 2020.

Investipal

investipal.co

Investipal هو حل لإدارة المحافظ الذي يدعم الذكاء الاصطناعى يتيح للمستشارين أتمتة بيانات سياسة الاستثمار وصياغة محافظ مخصصة في دقائق لكل عميل. يتضمن حلنا بوابة عميل بيضاء لتبادل تحديثات الأداء في الوقت الفعلي إلى جانب التعلم الآلي الممكّن من إعادة التوازن والكشف عن المخاطر على المحافظ.

Vumi

vumi.io

Vumi هو برنامج لإدارة الثروات يوفر خدمة لشركات خدمات الاستثمار (ISCS) ، حيث يقدم رؤية شاملة وموحدة لاستثمارات عملائها. من خلال التكنولوجيا المتقدمة والواجهة الحديثة والحديثة ، تمكن VUMI المستشارين الماليين من توحيد وتصور البيانات من مصادر متعددة. بالإضافة إلى ذلك ، فإنه يسمح لهم بتحليل أداء ومخاطر محافظ عملائهم.

Venture360

venture360.co

Venture360 هي الشركة التي تفعل كل شيء عندما يتعلق الأمر بإدارة صندوق المغامرة الخاص بك. المحاسبة المكتبية الخلفية والضرائب مدعومة من قبل برامج الملكية لإدارة خطوط أنابيب الصفقات ، تتبع المحافظ وتقارير المستثمرين. كل هذا في أسعار الصناعة الأكثر تنافسية.

Strabo

strabo.app

Strabo عبارة عن منصة قائمة على السحابة تساعدك على ربط حسابات متعددة من جميع أنحاء العالم في لوحة معلومات واحدة. تتبع كل الأموال التي تملكها وتدين بها ، واحصل على توقعات شاملة لقيمتك الصافية على الفور ، وتخطيط استثماراتك بحكمة للحصول على أقصى استفادة من أموالك!

Stockspot

stockspot.com.au

Stockspot هو أول وأكبر مستشار الاستثمار الرقمي في أستراليا. تأسست في عام 2013 مع مهمة لمساعدة المزيد من أستراليين على الوصول إلى المشورة الاستثمارية الخبراء وإدارة المحافظ. نريد أن نتخلص من الرسوم المرتفعة ، والمصطلحات المربكة ، والأوراق التي لا نهاية لها ، ونقص الشفافية التي تمنح صناعة الثروات سمعة سيئة. اليوم ، نحن أكبر وأسرع خدمة نصيحة للاستثمار الرقمي (Robo-Advice) في أستراليا. نحن نساعد الآلاف من الأستراليين على إدارة أموالهم أكثر ذكاءً من خلال خدمة الاستثمار الشفافة منخفضة. تم اختيار Stockspot كواحد من مبتكرات Fintech الرائدة على مستوى العالم من قبل KPMG في عامي 2014 و 2015 ، وهو أكثر تكنولوجيا مالية جديدة مبتكرة في آسيا 2014.

SigFig

sigfig.com

تقوم Sigfig ببناء برامج لمؤسسات الخدمات المالية ، بدءًا من منصات إدارة الثروة الرقمية للمستشارين الماليين لتحقيق أدوات اكتشاف لمصرفي التجزئة.

Pontera

pontera.com

تكرس شركة Pontera ™ ، شركة FinTech التي تساعد في الحصول على إدارة الحسابات المحترفة 401 (ك) من مستشارهم المالي الموثوق ، لمساعدة المزيد من الأميركيين على التقاعد بثروة أكبر وأمن مالي. تأسست في عام 2012 ، ونحن نعمل مع مستشاري الاستثمار المسجلين (RIAS) ، ووسطاء الوسيط ، وبعض أكبر المؤسسات المالية في البلاد لتقديم المزيد من الإدارة شمولية للثروة.

Masttro

masttro.com

Masttro هي منصة تقنية الثروة التي تتيح رؤية 100 ٪ من الثروة. يوفر النظام الأساسي مصدرًا واحدًا لبيانات دقيقة دقيقة لإعطاء مالكي الثروات السيطرة النهائية والشفافية وراحة البال لاتخاذ قرارات مالية مستنيرة تعتمد على البيانات في الوقت الفعلي. يقدم Masttro نظرة عامة إجمالية للثروة تغطي جميع الاستثمارات غير السائلة والسائلة للخصوم وأصول العاطفة. إنه يأتي مع مجموعة شاملة من الميزات بما في ذلك تجميع البيانات والتحليل والإبلاغ-وكلها محمية بواسطة بنية الأمن السيبراني الأفضل في فئتها وبروتوكولات أمان البيانات.

illio

illio.com

نحن ننمو المشاركة مع عملائك من خلال تحسين الشفافية. استنادًا إلى عملية استثمار حائزة على جوائز ، تساعد رؤى الملكية الخاصة بنا المستخدمين النهائيين والمستشارين على تعلم أكثر ما يهم عن ثروتهم. نحن نهدف إلى جلب البساطة والكفاءة والشفافية إلى صناعة الثروة. تقليديًا ، يعد تحليل الثروة عملية معقدة لا تساعد في إنتاجية المستشار. علاوة على ذلك ، غالبًا ما يكون شرح الثروة مكثفًا في المصطلحات ولا يساعد على فهم أصحاب المصلحة لما يمتلكونه. تم تصميم منصة الثروة المعيارية الخاصة بنا لدعم شركات الثروات والمنصات عبر الإنترنت والمكاتب العائلية ومديري الأصول أو الصناديق مع التحليلات لتوفير الوقت ، وتصورات سهلة الاستخدام ورؤى محفظة مخصصة.

Ginmon

ginmon.de

Ginmon هي منصة إدارة الثروات الرقمية وغير الحدودية لتمكين عملائنا من العيش حياة مستقلة مالياً من خلال جعل إدارة الثروة الدولية المتاحة.

Enfusion

enfusion.com

Enfusion هي المزود العالمي الرائد لحلول وخدمات تقنية إدارة الاستثمار القائمة على SAAS التي تمكن العملاء من العمل من مصدر ذهبي واحد للبيانات من المكتب الأمامي إلى الخلف. منصة لتعزيز Agility ، تقدم Enfusion البرامج الحائزة على الجوائز والخدمات المدارة والتحليلات لأكثر من 500 من مديري الاستثمار وصناديق التحوط من ثماني مكاتب تغطي أربع قارات.

Asora

asora.com

Asora هو حل SaaS للمكاتب الفردية والمتعددة الأسر لتتبع الأصول والإشراف عليها ، وأتمتة التقاط البيانات وتوفير التقارير الرقمية عند الطلب على الويب والجوال. يوفر Asora موقعًا آمنًا واحدًا لجميع بيانات العائلة. البيانات محمية مع تشفير دائمًا وبروتوكولات أمان قوية. يتم استبدال المعالجة اليدوية المستهلكة للوقت للبيانات وإنشاء التقارير من مصادر بيانات متعددة بأغذية البيانات الآلية ، ومصدر واحد للحقيقة ، وتقارير رقمية عند الطلب.

Alphathena

alphathena.com

مرحبًا ، نحن Alphathena. نحن هنا لجعل الاستثمار المخصص في متناول الجميع من خلال توفير RIAs و Fintech Morners مع أدوات الفهرسة المباشرة الجاهزة. تعمل حلول API الصديقة للمطورين وحلول الويب على دورة حياة الاستثمار بأكملها مع الخدمات بما في ذلك الفهارس المخصصة والمبنية مسبقًا ، وحصاد الخسارة الآلية ، وإعادة التوازن القائم على القواعد ، وتحولات المحفظة ، وأكثر من ذلك بكثير .. يتوفر كل حل كعرض معياري للسماح للمستشارين الماليين ببناء مجموعة مخصصة من الحلول ، حتى يتمكنوا من تقديم تجربة عميل مخصصة ستنمو أعمالهم. وتتوفر جميع حلولنا من خلال تطبيقات الويب الحديثة الخاصة بنا وعبر البنية التحتية لآلام واجهة برمجة التطبيقات (API) عالية الأداء ، والتي تعتمد على السحابة ، والتي تتوافق مع الائتمان ، والتي تتيح تكاملًا سلسًا في سير عمل عميلنا في المكتب الأمامي والخلفي.

Skylark AI

skylarkai.com

Skye هي منصة تحليل العناية والاستثمار من AI Premier التي طورتها Skylark AI. مع Skye ، يمكن للمستخدمين فرز وتصنيف بيانات متباينة متعددة الوسائط لتطوير وكلاء المؤسسات المخصصة القادرة على تقديم رؤى ، وتوليد التقارير ، والعمل كمحلل لتلبية العديد من الاحتياجات التنظيمية. هذا هو المحلل الذي يتمناه الجميع.

Sharesight

sharesight.com

يعد SarkeSight متتبعًا شهيرًا على الإنترنت على الإنترنت يتم تشغيله منذ عام 2007. يتيح ShareSight للمستخدمين تتبع أسهمهم وصناديق الاستثمار المتداولة وتوزيعات الأرباح والتداول وتقسيم الأسهم والمزيد تلقائيًا ، وخفض الحاجة إلى إدخال البيانات وتوفير الوقت والمال. يمكن للمستثمرين استيراد سجلهم التداول من حساب وساطة الأسهم الخاص بهم والسماح لـ ShareSight بالرعاية للباقي - راجع أداء التداول التاريخي على رسم بياني ، أو معيار مقابل أي مؤشر سوق الأسهم أو ETF آخر ، وتشغيل تقارير ضريبية سهلة وأكثر من ذلك. جرب ShareSight مجانًا اليوم.

Quirion

quirion.de

أحدثت Quirion ثورة في إدارة الأصول وتقدم بالفعل إدارة الأصول المهنية من أقل من 10000 (إجراء حتى 31.07.2019: عند المشاركة في السحب ، فإن الحد الأدنى للاستثمار يصل إلى 5000 فقط في الحزمة الأساسية). وهذا مقابل 0.48 في المائة فقط من السلطة الفلسطينية - لا تكاليف إضافية ، والرسوم والعمولات الخفية.

Vyzer

vyzer.co

Vyzer هي منصة إدارة الثروات الرقمية الوحيدة التي تجمع بين تتبع الأداء العام والخاص ، وأدوات التخطيط المالي ، والتوقعات ، والمعايير في حل واحد قوي ، مما يجعل من السهل متابعة الأموال.

InvestGlass

investglass.com

InvestGlass: يعد InvestGlass Clol-in-One InvestGlass عبارة عن منصة أتمتة سويسرية مصممة لتبسيط عمليات عملك بدقة وموثوقية. فهو يجمع بين CRM ، وإدارة المحافظ ، وإدارة الحوادث ، وأتمتة التسويق ، وبوابة العميل ، وأدوات Onboarding الرقمية إلى حل سلس واحد. لماذا تختار InvestGlass؟ تجربة رقمية مصممة: قم بإنشاء وتصميم وإدارة وجودك الرقمي بتخصيص لا مثيل له. التميز السويسري: جغرافي سياسي محايد ومستضافة بشكل آمن على السحابة السويسرية ، داخل أوروبا أو مباشرة في أماكنك للسيطرة الكاملة والامتثال. إن InvestGlass الموثوق بها على مستوى العالم المثالي للبنوك والكيانات الحكومية والشركات المتزايدة ، تمكن InvestGlass أكثر من 1200 عميل في أكثر من 20 دولة لجذب عملائهم وسرورهم ببرامج حائزة على جوائز. تجربة المعيار السويسري في الأتمتة. الاستثمار في النجاح مع InvestGlass.

Alto

altoira.com

منصة الاستثمار في البدائل الشاملة لـ Alto تمكن المستثمرين الأفراد من تنويع محافظهم من خلال الاستثمار في الأصول البديلة التي يتمتع بها المستثمرون المحترفين منذ فترة طويلة. تقدم ALTO تقليديًا ، Roth و SEP IRAS ، يفتح قوة تريليونات في مدخرات التقاعد القابلة للاستثمار ، مما يتيح للمستثمرين المزيد من الوصول إلى المشاركة في الأصول البديلة مثل الأسهم الخاصة ، رأس المال الاستثماري ، العملة المشفرة ، الأصول الحقيقية بما في ذلك الأراضي الزراعية ، العقارات ، النبيذ الناعم والفنون وأكثر. ALTO Solutions هو مسؤول IRA الموجود ذاتيًا ويدير تقنية سهلة الاستخدام تمكن المستثمرين الأفراد من الوصول إلى البدائل. تقدم منتجات IRA الموجه ذاتياً من Alto و ALTO IRA و Alto Cryptoira® نفس المزايا الضريبية مثل IRAs التقليدية ، مع توفير الوصول إلى فرص الاستثمار التي لا يقدمها معظم الموظفين ، دون رسوم معقدة أو خفية. Alto Securities هي وسيط مسجل بالكامل وعضو في FINRA/SIPC يسمح لـ ALTO بتسويق وبيع ومعالجة فرص الأوراق المالية الخاصة لمستخدمي المنصة ، والمستثمرين والمصدرين على حد سواء. ALTO Capital هو مستشار إعداد تقارير معفاة يستخدم لتوفير فرص استثمار بديلة فريدة للمستثمرين المعتمدين الفرديين من خلال خفض الحواجز المؤسسية التاريخية مثل الحد الأدنى من مبالغ الاستثمار.

Shootih

shootih.com

Shootih هي وسيلة لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة (مثل Systango) على إدارة التدفقات النقدية والتوقعات والاستثمارات والأهداف وتصبح أكثر كفاءة في الضرائب على منصة واحدة بمساعدة التكنولوجيا. يتمثل هدف Vinita و Nilesh في تمكين أصحاب الأعمال الصغيرة ورجال الأعمال المنشأة من التركيز على ما يهم (نقل الأعمال إلى المرتفعات المطلوبة) وتجنب الانحرافات (الناجمة عن سوء الإدارة التمويلية). مع Shootih ، يمكنك أن: 1. مراقبة التدفق النقدي عبر حسابات مصرفية متعددة ومحافظ. 2. توقع نفقاتك. 3. الوصول إلى أدوات الاستثمار المختلفة مناسبة للعمل. 4. كن أكثر كفاءة الضريبة. 5. أخيرًا وليس آخرًا ، قادر على تتبع أهداف شركتك

Jacobi

jacobistrategies.com

يقوم Jacobi بتبسيط عمليات الاستثمار المتعدد الأصول من خلال منصة قابلة للتخصيص السحابية لتصميم المحفظة وتحليلها والمشاركة. يعتبر Jacobi رائدًا في تكامل ورقمنة "المكتب الأمامي إلى العميل" الذي يقع فوق تطبيقات إدارة المحفظة التقليدية وعبر القاع. مع أن مديري الأصول Jacobi يمكن أن يتوسعوا ، والمفازدين ، والمظهر الأمامي ، والتحليل التاريخي ، وبالتالي أفضل إدارة مخاطر المحفظة على الأهداف. تم تصميم Jacobi لمشاركة العميل مما يسمح للمستخدمين بعرض عمليات الاستثمار الخاصة بهم باستخدام لوحات المعلومات والتطبيقات والتقارير التفاعلية ذات الملعب الأبيض. توفر Jacobi تقنيتها للمستثمرين من الدرجة الأولى في جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك مديري الثروات وأصحاب الأصول ومديري الأصول ومستشاري الاستثمار. يقع مقر Jacobi في سان فرانسيسكو مع مكاتب في أستراليا ولندن ، المملكة المتحدة.