TradingView
tradingview.com
強大的小部件將增強網站的內容並為您的用戶提供實時市場數據。小部件是完全免費的，易於自定義的，並具有許多不同的格式和類型。數據覆蓋範圍由全球許多傳統市場組成，而外彙和加密貨幣則充分覆蓋了實時價格更新。小部件的實現是預製iframe代碼的簡單副本和粘貼。 TradingView提供了用於自定義，刪除品牌，數據打開等的其他選項 - 請求可以通過公司的網站提交。
Koyfin
koyfin.com
Koyfin是一個現代化且具有成本效益的財務分析平台，由30,000多名財務顧問和財富管理人員使用。它提供了創建模型投資組合，分析客戶端投資組合，創建客戶端建議，研究庫存，ETF，共同基金和宏觀經濟數據的工具。 Koyfin提供了廣泛的財務數據，自定義選項和有效的工作流程。關鍵特徵：▪項目組合跟踪和分析：使用高級指標和可視化的模型投資組合和客戶端投資組合。 ▪️客戶的建議和報告：與普通投資者易於理解的時尚，易消化的客戶建議和報告，與產生密集和復雜報告的傳統工具不同。 ▪資金全面的研究工具：研究庫存，ETF和共同基金。訪問廣泛的宏觀經濟數據。 ▪項目為現有投資組合持有量創建替換：識別和監視替換持有量以準備模型更改。 ▪“直觀接口：使用可視化工具簡化複雜的數據分析。 ▪️協作：輕鬆地與您的團隊分享並在監視清單和投資組合上進行協作。 ▪資產負擔能力：提供具有透明定價的經濟高效解決方案。有關更多信息，請在koyfin.com上免費註冊或聯繫[email protected]
Monarch
monarchmoney.com
君主是一種管理金錢和跟踪費用的現代而令人耳目一新的方式。我們的財務追踪器是一種多合一的工具，可幫助您輕鬆實現最高水平的財務控制和清晰度。使用自定義儀表板管理資金和跟踪費用，並修改為專注於最重要的對您。跟踪費用，收入和整體儲蓄，簡單而輕鬆。所有資產和債務都可以在一個統一列表中找到，並同步。無論您擁有多少個金融機構，Monarch都會以一種簡化的視圖跟踪您的總淨資產。省錢不需要復雜。研究表明，當我們看到短期行為如何影響我們的長期目標時，我們更有可能做出更好的決定。跟踪個人理財目標，並查看您的月收入，支出和儲蓄行為如何隨著時間的推移而影響您的財務未來。通過簡單簡單，多合一的財務工具來改善您的財務生活。
Tradytics
tradytics.com
Tradytics 透過為您提供數據驅動的工具和決策，讓您輕鬆在股票市場進行交易。
Carta
carta.com
審核就緒的估值，與行業中任何人相比，提供409AS的專業人士的快速估值。 Carta是各種規模的私人舞台公司的領先獨立409A提供商。 Carta擁有超過60,000個專業估值，擁有最大的數據集，可準確評估從預種植到後期的公司的公平市場價值。 Carta評估團隊由主題和行業專家組成，可以通過增加監管和合規性需求來處理複雜的估值。
Betterment
betterment.com
管理401（k）是具有挑戰性的。這就是為什麼在工作中的改善使雇主可以簡單地提供高質量的401（k）。從持續的行政支持和投資管理，量身定制的計劃設計和簡化的薪資集成 - 我們進行了繁重的工作，因此您不必這樣做。通過在Work的可定制投資組合，個性化財務指導，與外部帳戶鏈接以及各種互補的財富建設，儲蓄和投資工具的能力，使您的員工訪問易於使用，有力的投資和退休儲蓄解決方案-所有人都可以訪問- 所有這些都可以訪問通過我們的移動應用程序。隨著工作的改善，您的401（k）也可以通過新功能來增強您的401（k）競賽以及學生貸款支付的比賽以及其他財務福利，例如我們的學生貸款管理，529個教育儲蓄和1 ：1財務教練好處*。憑藉401（k）和財務健康的現代組合以及可訪問的教育和工具，工作中的改善可以幫助您吸引和留住快樂的員工，同時提供他們實現財務目標所需的福利。 *與Spinwheel合作提供了通過改善工作（“ SLM”）的學生貸款管理（“ SLM”）。 529個帳戶及其計劃由計劃管理人員和經理進行和管理。 SLM，529和金融教練服務僅作為捆綁產品的一部分，在Pro或旗艦計劃中提供401（k）；額外的費用適用於專業計劃中的使用，“基本計劃”中不可用的服務。
Deepvue
deepvue.com
Deepvue 是一個強大、直覺且全面的交易平台，提供尖端工具、先進的財務分析、視覺化和資源，使各個層級的投資者能夠做出明智的決策。
Strike
strike.money
Strike，Indiacharts 打造的終極股市分析工具！他們的平台為投資者和交易者提供全面的資源，以在股市中脫穎而出。 ** 發現：透過「發現」部分了解最新的股市趨勢和事件。他們的掃描器可讓您根據數量、價格和技術指標篩選數千隻股票。新聞部分讓您了解最新情況，他們的 IPO 日曆追蹤即將舉行的 IPO、財報電話會議和公司公告。 ** 分析：在分析部分，您將找到分析股票市場所需的所有工具。他們的熱圖提供了市場表現的可視化表示，可以快速識別表現強勁的股票和產業。從期貨和選擇權交易、股票和指數、情緒和擴散指標以及 FII 和 DII 參與中獲得見解。他們強大的羅希特動量指標由其執行長羅希特·斯里瓦斯塔瓦（Rohit Srivastava）開發，有助於識別勢頭強勁的股票。 ** 學習：在學習部分增強您的股票市場知識和交易技能。存取網路研討會、指導計劃和資訊影片。他們的內部俱樂部提供行業專家的獨家見解，而他們的指導計劃則提供個人化的指導和支援。網路研討會涵蓋從基本交易策略到高級技術分析的各種主題。 ** 圖表：使用使用者友善的介面來視覺化和分析股票表現。探索您最喜歡的股票的圖表，並利用其全面的工具集獲得有價值的見解。 Strike 將投資者和交易者所需的一切匯集在同一屋簷下。無論您是初學者還是經驗豐富的交易者，他們強大的工具、廣泛的資源和用戶友好的介面都可以幫助您做出更好的投資決策並幫助您實現財務目標。立即加入Strike，將您的交易提升到新的高度！
RightCapital
rightcapital.com
Rightcapital成立於2015年，是增長最快的財務計劃軟件，在顧問中具有最高的用戶滿意度。我們的現代直觀功能使財務計劃過程變得輕而易舉。從互動退休方案和稅收優惠分配到保險評估，學生貸款管理和房地產計劃，我們簡化了財務計劃的複雜性，以便任何人都可以理解如何為其未來計劃。
Nitrogen
nitrogenwealth.com
發展您的AUM，簡化客戶參與並保護您的公司 氮可以在顧問和客戶之間創建一種通用語言，使您可以花更多的時間建立業務，而花費更少的時間來管理它。
Morphlin
morphlin.com
Morphlin 是一個透過貸款策略、網格策略、訊號推播通知為您的交易提供一站式支援的平台
Standard Metrics
standardmetrics.io
Standard Metrics是一個自動化數據平台，可以使初創企業和投資者之間的財務透明度，使創始人能夠在擴大公司時做出更好的決策。
Synaptic
synaptic.com
Synaptic 幫助投資者和決策者從無程式碼平台上的各種替代數據中獲取公司見解。我們透過豐富的分析工具包統一來自專有和客製化來源的數據，使投資研究更有效率——從採購和追蹤到盡職調查。我們受到全球頂級創投和私募股權公司、資產管理公司和對沖基金的信賴。 Synaptic 上的替代資料集包括網站流量、應用程式和產品評論、員工和招聘資料、搜尋趨勢、資金資訊、技術提及等等。
Countercyclical
countercyclical.io
Countercyclal 是權威的投資研究和估值平台，專為發現資本市場隱藏價值的團隊而打造。在同一個地方進行富有洞察力的評估、即時協作並安全地工作。捕捉投資生命週期的整個流程，同時讓公司的每個人都保持同步。我們成立於 2022 年，使命是為投資者提供發現世界價值的工具。欲了解更多信息，請訪問 https://countercyclal.io
Altruist
altruist.com
利他主義者的使命是使出色的獨立財務建議更加高效，負擔得起和可訪問。該公司的多合一財務建議平台為信託顧問提供了尖端工具，旨在大大降低經營業務的成本。顧問可以在一個地方開設和資助帳戶，投資，管理，報告和賬單。充分的數字經紀公司（Altruist Financial LLC，FINRA/SIPC成員），利他主義者助理顧問可以盡力而為，並幫助確保客戶在金錢方面擁有更好的經驗。利他主義者於2018年由首席執行官傑森·溫克（Jason Wenk）於2018年成立，於2020年底推出了其平台。
Fintellect
fintellect.pro
Fintellect 是專業服務公司簡化財務平台的簡化：設計工作室、IT 外包、顧問公司和其他 B2B 服務。它擁有服務公司管理財務所需的一切。 - 團隊費率：損益平衡費率和商業費率、計費時間和每小時使用成本。 - 項目價格報價：適用於固定價格、T&M、一次性和保留項目的自動價格估算工具。 - 生產成本管理自動化：即時追蹤專案獲利能力，並連接您的時間追蹤應用程式以自動計算成本。 - 財務規劃：簡單的支出和收入預測，包括分類、經常性成本、潛在的現金缺口和陷阱。 - 與銀行整合的自動化現金流：連接任意數量的銀行帳戶以即時追蹤您的財務報表，並為您的業務交易設定自動關鍵字排序。 - 發票產生、追蹤和管理：自動為所有客戶付款建立發票，產生 PDF，並在付款時收到通知。
Asset-Map
asset-map.com
Asset-Map 由註冊財務規劃師 H. Adam Holt 於 2013 年創立，其使命是提升數百萬人的財務健康水準。與傳統的軟體工具不同，資產地圖提供了家庭財務狀況的互動式整體視圖，使人們能夠輕鬆理解、討論和做出現在和未來的明智財務決策。 Asset-Map 被全球數千名專業人士用來促進更好的指導對話，已繪製了超過 180 萬人和 1.5 兆美元的金融工具地圖。
Company Watch
companywatch.net
Company Watch 是一款全面的財務風險管理軟體解決方案，旨在協助各種規模的企業識別、評估和減輕財務風險。該軟體屬於財務風險管理以及第三方和供應商風險管理類別，面向希望就潛在投資、合作夥伴關係和金融交易做出明智決策的企業。 Company Watch 提供了一套強大的功能，為使用者提供有效財務風險管理所需的工具： • 簡化資料收集：輕鬆收集和分析來自各種來源的數據，包括公共記錄和製裁名單。 • 自動風險評估：利用預先建立的風險概況和可自訂的評分模型，快速、深入地了解與企業、供應商或投資機會相關的潛在財務風險。 • 增強盡職調查：利用增強的董事配對、反洗錢(AML) 檢查、詐欺檢查和詳細的商業情報報告等功能進行深入的盡職調查。 • 預測分析：透過尖端的預測分析工具獲得對未來財務績效的寶貴見解，從而製定主動的風險緩解策略。 • 集中報告：產生綜合報告，整合所有風險評估數據和結果，促進與利害關係人進行清晰、有效的溝通。透過使用Company Watch，企業可以體驗到許多好處： • 自信的決策：在數據驅動的見解和全面的風險評估的支持下，有信心做出明智的財務決策。 • 降低風險敞口：主動識別和減輕潛在的財務風險，最大限度地減少潛在損失並保護您的業務。 • 提高效率：透過自動化資料收集和分析任務，簡化盡職調查流程並節省寶貴的時間。 • 增強合規性：透過內建的反洗錢檢查和合規功能確保遵守財務法規。 • 優化資源分配：重點在於透過公司觀察風險評估所確定的最關鍵風險，策略性地分配資源。公司觀察使企業能夠自信地應對當今複雜的金融環境。其全面的功能套件和數據驅動的見解為做出明智的財務決策提供了明顯的優勢，從而促進業務成長和長期成功。
Vumi
vumi.io
Vumi是一種財富管理軟件，可為投資服務公司（ISC）提供服務，為客戶的投資提供了全面而統一的看法。通過先進的技術和直觀的現代界面，Vumi使財務顧問能夠合併和可視化來自多個來源的數據。此外，它使他們能夠分析客戶投資組合的性能和風險。
Kubera
kubera.com
Kubera是世界上最現代的投資組合跟踪器軟件。它使您可以在一個地方跟踪所有資產：股票，儲蓄，加密貨幣，房地產，收藏品，數字等。 Kubera支持大多數全球銀行，經紀，股票和貨幣。庫貝拉（Kubera）是私人，安全且與電子表格一樣簡單的可供使用。我們的B2B白色標籤解決方案使您可以向客戶推出Kubera。這種習俗和現代的投資組合跟踪器可以由私人銀行，認證的財務專業人員，RIAS，房地產規劃師，財富和加密助理顧問使用，以享受，保留和發展其客戶群。聯繫我們進行演示 - [email protected]
Vyzer
vyzer.co
Vyzer是將公共和私人投資績效跟踪，財務計劃工具，預測和基準測試結合在一個強大的解決方案中的唯一一個數字財富管理平台，從而輕鬆遵循這筆錢。
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investglass.com
Investglass：瑞士多合一的自動化平台Investglass是一個基於瑞士的自動化平台，旨在以精確和可靠性簡化您的業務運營。它將CRM，投資組合管理，事件管理，營銷自動化，客戶門戶和數字入職工具結合在一起。為什麼選擇Investglass？量身定制的數字體驗：通過無與倫比的自定義創建，設計和管理數字存在。瑞士卓越：地球上的中立，並牢固地託管在瑞士云，在歐洲或直接在您的場所中以完全控制和合規。 Investglass非常適合銀行，政府實體和不斷發展的企業，使20多個國家 /地區的1,200多個客戶能夠吸引，互動和使客戶使用屢獲殊榮的軟件吸引，吸引和滿意。體驗瑞士自動化標準。投資於Investglass的成功。
Moneytree
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透過 Moneytree 易於使用的新解決方案 Merit，您可以存取有關各種投資的全面數據和見解。比較多個計劃、考慮風險和歷史因素很簡單，同時回答以下問題：您的計劃有價值嗎？ Merit 使您能夠：建立和比較投資組合，以評估您的計劃的最佳風險/回報狀況。種方案。
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IntraAlpha
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IntraAlpha 是一個旨在幫助選擇權交易者進行更好交易的平台。 IntraAlpha 以其尖端軟體徹底改變了選擇權交易，使交易者能夠做出明智的決策。 IntraAlpha 利用先進的演算法和即時市場數據，篩選廣泛的選擇權格局，以找出最佳的買入或賣出機會。其直覺的介面為交易者提供全面的分析，包括波動趨勢、歷史表現和風險指標。該平台的使用者友善設計無縫整合了複雜的數據，提供可操作的見解，從而增強決策能力。無論您是經驗豐富的專業人士還是新手交易者，IntraAlpha 都能為您提供駕馭動態選擇權市場的工具，從而最大限度地提高潛在回報並最大限度地降低風險。 IntraAlpha 是您在選擇權交易領域不可或缺的伴侶，保持領先地位。
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提升投資人關係的一個平台。 從單一平台更新投資者資訊、籌集資金並追蹤指標。 Visible.vc 的使命是幫助創辦人成功。我們為新創公司和支持它們的投資者建立了最有利於創辦人的籌款、利害關係人溝通和報告工具。請造訪 Visible.vc，詳細了解我們為創辦人和投資者提供的軟體解決方案。
Investipal
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Investipal是一種支持AI的投資組合管理解決方案，可讓顧問自動化投資政策聲明，並在每個客戶的帳戶中以幾分鐘的方式製作個性化投資組合。我們的解決方案包括一個標籤的客戶門戶網站，可共享實時性能更新，並在機器學習方面進行重新平衡和投資組合的風險檢測。
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Stockspot是澳大利亞的第一位也是最大的數字投資顧問。我們成立於2013年，其使命是幫助更多的澳大利亞人獲得專家投資建議和投資組合管理。 我們想消除高額費用，使行話混淆，無盡的文書工作以及缺乏透明度，這使財富管理行業的聲譽不佳。 如今，我們是澳大利亞最大，最快的數字投資建議（ROBO AUPVICE）服務。我們正在通過低收入透明的投資服務來幫助數千名澳大利亞人更聰明地管理他們的錢。 股票點被選為2014年和2015年全球領先的金融科技創新者之一，這是2014年亞洲最具創新性的新金融技術初創企業。我們還剛剛贏得了2020年年度財富管理金融科技。
