Asset-Map

對財務顧問與財務規劃專業人士而言，Asset-Map 能讓客戶家庭的財務狀況更容易理解與討論。顧問可以透過線上「探索訪談」向客戶或潛在客戶蒐集資訊，接著在視覺化報告中，將家庭成員與相關實體，以及資產、負債、收入和保險整理在一起。 此平台也提供工具，可檢視重要財務數據、探討潛在風險與目標資金缺口，並建立假設性的「如果……會如何」版本地圖，而不會更動原始紀錄。顧問可以產生供客戶閱讀的報告；若已啟用相關功能，也能透過權限控管的客戶入口網站分享選定資訊。客戶或許可以提出資料更新建議，再由顧問審核後才進行任何變更。 Asset-Map 主要是為顧問打造的工作空間，用於整理家庭資訊並支援規劃對談；它並非供一般消費者使用的獨立預算管理或投資交易應用程式。功能是否可用，可能取決於公司設定或訂閱方案。

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