RightCapital

Rightcapital是一種綜合的財務計劃工具，旨在幫助顧問和客戶有效地管理複雜的財務狀況。它提供了高級計劃功能，直觀的可視化和客戶參與機會，旨在簡化財務計劃流程並增強客戶顧問互動。

RightCapital的關鍵功能包括帳戶匯總和預算工具，允許客戶鏈接其帳戶以進行自動更新，並通過自動分類的購買來跟踪支出。該平台還通過Rightintel集成了商業智能，為顧問提供了客戶財務狀況的詳細概述，包括保險範圍和帳戶價值。此外，RightCapital提供了一個風險評估工具，可簡化理解和分析風險概況，以及稅收分析儀用於評估稅收影響和優化策略的模塊。

RightCapital支持各種訂閱層，每個層都根據不同的業務需求量身定制。 ** Premium 訂閱添加了高級工具，例如風險評估和稅收分析，而 Platinum 層包括團隊協作功能和公司級別的控件，非常適合大型諮詢公司。可選的附加組件，例如 rightpay 用於支付管理和右轉**用於工作流優化，進一步增強了平台的功能。總體而言，Rightcapital旨在提供強大而靈活的財務計劃解決方案，該解決方案支持顧問為客戶提供個性化和有效的財務策略。