Koyfin

Koyfin 適用於需要研究市場並了解投資組合持倉的財務顧問、財富管理人員、投資專業人士及自主投資人。它將市場資料、投資分析、投資組合工具與客戶報告整合於同一平台。 您可以運用公司與基金資料、財務報表、估值指標、分析師預估及可自訂圖表，研究股票、ETF 與共同基金。您也可以依產業、績效、財務狀況及成長等條件篩選股票，並將結果儲存至自選清單。市場儀表板與經濟資料檢視功能，則可協助使用者追蹤經濟指標、貨幣、商品及整體市場趨勢。 對個人投資人而言，Koyfin 可用於追蹤投資組合與自選清單。顧問也能整理客戶帳戶與家庭資料、檢視持倉、資產配置、績效、風險及基金重疊情況，並將投資組合與基準指標或建議模型進行比較。他們還可以製作品牌化的客戶報告與提案，並加入涵蓋資產配置、費用、風險及績效等主題的圖表。Koyfin 適合尋求投資研究與投資組合分析工具的使用者，也適合需要製作面向客戶報告的顧問。

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