投資組合管理軟件（也稱為財富管理軟件）旨在跟踪和管理投資者投資組合。投資專業人員使用這些工具來構建，監視和監督其客戶的投資組合。該軟件還包括增強客戶和投資者之間溝通的功能，使其對投資者，財務顧問及其客戶有用。 財富管理公司，資產管理公司，對沖基金，保險提供商和養老基金依靠投資組合管理平台來管理客戶投資組合，跟踪基金績效，監督負債和多元化資產管理策略。 頂級投資組合管理平台提供了投資跟踪，會計，報告，客戶溝通工具，投資分析等功能。這些解決方案為顧問和投資專業人員提供了代表客戶的活動，匯總關鍵數據並提供投資分析工具。此外，它們使用戶能夠監視資產價值，在市場狀況上保持知情，確定風險並提供量身定制的財務見解。 如果投資組合管理軟件缺乏內置的會計功能，它通常會與其他會計解決方案（例如經紀交易平台）集成。這些系統還連接到第三方來源以進口市場數據，以確保無縫投資組合管理。
Monarch
Monarch是一款個人理財應用，幫助用戶跟踪財務狀況、預算和計劃，並提供統一的資產和負債管理功能。
Koyfin
Koyfin是一個現代化且經濟的金融分析平台，提供投資組合追蹤、客戶提案及股票等的研究工具，支持超過30,000名財顧和財富經理使用。
Betterment
Betterment 使雇主能簡化管理401(k)計劃，提供投資管理、定制設計及財務指導，幫助員工實現退休儲蓄目標。
Investipal
Investipal是一款AI驅動的投資組合管理應用程序，能自動生成投資政策聲明並快速製作個性化投資組合，並提供實時業績更新和風險檢測功能。
Enfusion
融合是一個雲原生的SaaS平台，簡化投資管理，提供實時監控、風險報告及壓力測試等功能，幫助投資經理做出決策。
Venture360
Venture360是一個投資管理平台，簡化投資流程，提供後台會計、稅務及投資組合追蹤等功能，幫助投資者集中精力於投資增長。
Dasseti
Dasseti是一個幫助機構投資者和管理者簡化數據收集、分析和報告的綜合平台，支持ESG決策及改善投資者關係。
Sharesight
Sharesight 是一款投資組合追蹤工具，幫助用戶自動跟踪股票、ETF 和股息，生成報告，管理風險及優化投資策略。
Carta
Carta是一個股權管理平台，為初創企業和私人公司提供股票管理、估值和合規性工具，簡化籌款和所有權結構管理。
Kubera
Kubera是一款現代化的資產追蹤應用，支持用戶在一地管理各類投資，如股票、加密貨幣和房地產等，並提供安全的財務文檔存儲。
RightCapital
RightCapital是一款財務規劃軟體，幫助顧問與客戶管理財務，提供帳戶匯總、預算工具及風險評估等功能。
Nitrogen
氮是一個支持財務顧問的銷售平台，幫助簡化客戶參與和數據管理，提升個性化建議和投資組合管理。
Ziggma
Ziggma 是一款投資組合管理與投資研究平台，可連結多個帳戶整合持倉，追蹤績效、風險與股息，提供量化股票評分、模擬與碳足跡分析。
Quirion
Quirion 提供專業資產管理服務，最低投資額為 10,000 元，年費僅 0.48%，無隱藏費用或佣金。
Altruist
利他主義者是一個綜合財務諮詢平台，提供工具以幫助獨立顧問有效管理客戶帳戶，簡化財務建議的提供過程。
Vumi
Vumi 是一款財富管理軟體，為投資服務公司提供客戶投資整合視圖，並幫助分析投資組合的表現與風險。
Pepper
Pepper是一個整合性資料平台，幫助替代資產管理者有效管理數據、簡化操作並提供深入洞察，提升投資決策能力。
SigFig
SigFig 開發金融服務軟體，包括為財務顧問提供的數位財富管理平台，以及為零售銀行提供的需求發掘工具。
Asora
Asora 是一個 SaaS 解決方案，幫助單一家族及多家族辦公室追蹤和管理資產，自動化數據捕捉，並提供即時的數位報告。
Shootih
Shootih 是一款幫助中小型企業管理現金流、預測支出、投資、提升稅務效率及追蹤企業目標的綜合平台。
Tresmark
Tresmark 提供全球市場的即時資訊，包括貨幣、固定收益、股票、商品和金融衍生品，並配備多樣化的自訂儀表板和實用工具。
Vyzer
Vyzer 是一個數位財富管理平台，可同時追蹤公共和私人投資表現，提供財務規劃工具、預測和基準比較。
Masttro
Masttro是一個財富科技平台，提供全面的財富數據視圖，幫助用戶實時做出基於數據的理財決策，涵蓋各類投資和資產。
Strabo
Strabo是一個雲端理財平台，幫助用戶在一個儀表板上管理全球多個帳戶，跟踪資產負債，分析財務數據。
illio
illio 應用程式透過提供透明的投資見解，簡化財富分析，幫助顧客和顧問更好理解其財富管理。
True Wealth
True Wealth 是一款瑞士的機器人顧問應用，提供低成本投資管理與退休金計劃整合，適用於多種帳戶的用戶友好平台。
Standard Metrics
Standard Metrics 是一個自動化數據平台，促進新創企業與投資者之間的財務透明度，幫助創辦人在擴展公司時做出更好的決策。
InvestGlass
InvestGlass是一個綜合自動化平台，提供CRM、投資組合管理和客戶參與工具，幫助金融專業人員提升運營效率和客戶體驗。
Stockspot
Stockspot是澳洲首屈一指的數位投資顧問，提供低費用的自動化投資組合管理服務，幫助用戶簡化投資流程，實現財務目標。
Ginmon
Ginmon是一款財務管理應用，幫助用戶跟踪和優化投資組合，提供風險和績效評估等工具，適合各類投資者使用。
Alphathena
Alphathena 提供直接指數投資工具，協助金融顧問為客戶打造個性化投資方案，並簡化投資全過程。
Jacobi
Jacobi 是一個基於雲端的多資產投資平台，提供可自定義的投資組合設計、分析和客戶互動功能，支持資產管理者提升投資過程。
Pontera
Pontera是一個金融科技平台，幫助財務顧問管理客戶的401(k)等退休帳戶，提供全面財務策略和個性化投資解決方案。
Alto
Alto是一個淨配資產平台，使用戶透過自導IRA投資替代資產，如加密貨幣、私募股權和藝術，實現投資組合多元化。