Morningstar

Morningstar Office是RIA（註冊投資顧問）的唯一交鑰匙投資組合會計和實踐管理平台，該平台完全集成了Morningstar的強大數據，分析和評級。隨附晨星辦公室，顧問收到：報告和客戶互動晨星辦公室提供完整的投資組合管理和客戶報告經驗。所有資產和負債均已匯總和解釋 - 然後在客戶報表，顧問Web體驗和客戶端網絡門戶網站中報告。批處理報告功能會自動為單個客戶端或整個練習生成PDF客戶端報告。晨星研究和投資數據是晨星獨特的 - 顧問可以訪問行業領先的投資數據。以及開放式共同基金的數據，股票，可變年金/壽命子帳戶，交易所交易資金，封閉式資金，單獨的帳戶和529個大學儲蓄計劃，MorningStar Office包括離岸資金的數據，對沖基金，對沖基金，債券。 MorningStar®後台服務晨星辦公室包括每日多種監測進口和對帳服務。這使顧問可以每天早晨登錄，並通過Morningstar®ByallAccounts®查看其託管人的最新客戶數據以及持有的資產。晨星還可以從其他系統中轉換數據，從而導入整個交易歷史記錄以進行練習，包括成本基礎。投資組合監控和重新平衡MOORGSTAR®總RebalanceExpert®提供全面的建模，監視和重新平衡，在家庭或帳戶級別。顧問還可以利用稅收感知工具，以機會性地收穫稅收損失，管理現金並最大程度地減少費用和資本收益分配。財務計劃和風險可以幫助您的客戶確定有意義的目標，然後將這些目標與晨星目標橋樑易於理解的計劃聯繫起來。與Morningstar的目標分配指數相比，顧問還可以衡量投資組合的風險水平，並根據客戶的心理測量風險公差和目標時間範圍來定義推薦的資產分配。客戶關係管理客戶管理已完全包括在內，並通過Redtail CRM（客戶關係管理）進行集成，或者顧問可以利用其他CRM集成（例如Salesforce）。