Koyfin
koyfin.com
Koyfin是一個現代化且具有成本效益的財務分析平台，由30,000多名財務顧問和財富管理人員使用。它提供了創建模型投資組合，分析客戶端投資組合，創建客戶端建議，研究庫存，ETF，共同基金和宏觀經濟數據的工具。 Koyfin提供了廣泛的財務數據，自定義選項和有效的工作流程。關鍵特徵：▪項目組合跟踪和分析：使用高級指標和可視化的模型投資組合和客戶端投資組合。 ▪️客戶的建議和報告：與普通投資者易於理解的時尚，易消化的客戶建議和報告，與產生密集和復雜報告的傳統工具不同。 ▪資金全面的研究工具：研究庫存，ETF和共同基金。訪問廣泛的宏觀經濟數據。 ▪項目為現有投資組合持有量創建替換：識別和監視替換持有量以準備模型更改。 ▪“直觀接口：使用可視化工具簡化複雜的數據分析。 ▪️協作：輕鬆地與您的團隊分享並在監視清單和投資組合上進行協作。 ▪資產負擔能力：提供具有透明定價的經濟高效解決方案。有關更多信息，請在koyfin.com上免費註冊或聯繫[email protected]
Monarch
monarchmoney.com
君主是一種管理金錢和跟踪費用的現代而令人耳目一新的方式。我們的財務追踪器是一種多合一的工具，可幫助您輕鬆實現最高水平的財務控制和清晰度。使用自定義儀表板管理資金和跟踪費用，並修改為專注於最重要的對您。跟踪費用，收入和整體儲蓄，簡單而輕鬆。所有資產和債務都可以在一個統一列表中找到，並同步。無論您擁有多少個金融機構，Monarch都會以一種簡化的視圖跟踪您的總淨資產。省錢不需要復雜。研究表明，當我們看到短期行為如何影響我們的長期目標時，我們更有可能做出更好的決定。跟踪個人理財目標，並查看您的月收入，支出和儲蓄行為如何隨著時間的推移而影響您的財務未來。通過簡單簡單，多合一的財務工具來改善您的財務生活。
Carta
carta.com
審核就緒的估值，與行業中任何人相比，提供409AS的專業人士的快速估值。 Carta是各種規模的私人舞台公司的領先獨立409A提供商。 Carta擁有超過60,000個專業估值，擁有最大的數據集，可準確評估從預種植到後期的公司的公平市場價值。 Carta評估團隊由主題和行業專家組成，可以通過增加監管和合規性需求來處理複雜的估值。
Betterment
betterment.com
管理401（k）是具有挑戰性的。這就是為什麼在工作中的改善使雇主可以簡單地提供高質量的401（k）。從持續的行政支持和投資管理，量身定制的計劃設計和簡化的薪資集成 - 我們進行了繁重的工作，因此您不必這樣做。通過在Work的可定制投資組合，個性化財務指導，與外部帳戶鏈接以及各種互補的財富建設，儲蓄和投資工具的能力，使您的員工訪問易於使用，有力的投資和退休儲蓄解決方案-所有人都可以訪問- 所有這些都可以訪問通過我們的移動應用程序。隨著工作的改善，您的401（k）也可以通過新功能來增強您的401（k）競賽以及學生貸款支付的比賽以及其他財務福利，例如我們的學生貸款管理，529個教育儲蓄和1 ：1財務教練好處*。憑藉401（k）和財務健康的現代組合以及可訪問的教育和工具，工作中的改善可以幫助您吸引和留住快樂的員工，同時提供他們實現財務目標所需的福利。 *與Spinwheel合作提供了通過改善工作（“ SLM”）的學生貸款管理（“ SLM”）。 529個帳戶及其計劃由計劃管理人員和經理進行和管理。 SLM，529和金融教練服務僅作為捆綁產品的一部分，在Pro或旗艦計劃中提供401（k）；額外的費用適用於專業計劃中的使用，“基本計劃”中不可用的服務。
RightCapital
rightcapital.com
Rightcapital成立於2015年，是增長最快的財務計劃軟件，在顧問中具有最高的用戶滿意度。我們的現代直觀功能使財務計劃過程變得輕而易舉。從互動退休方案和稅收優惠分配到保險評估，學生貸款管理和房地產計劃，我們簡化了財務計劃的複雜性，以便任何人都可以理解如何為其未來計劃。
Standard Metrics
standardmetrics.io
Standard Metrics是一個自動化數據平台，可以使初創企業和投資者之間的財務透明度，使創始人能夠在擴大公司時做出更好的決策。
Tresmark
tresmark.com
TRESMARK可為您實時訪問全球市場，包括貨幣，固定收益，股票，商品和金融衍生品。 Tresmark終端是一種至關重要的工具，可讓您更好地了解金融市場，實時更新費率，以更好地定價交易，並立即使您領先於其他行業領導者。 Tresmark還為用戶提供了多個和自定義的儀表板選項以及用戶友好的工具，例如技術分析，計算器，中央銀行數據，警報和事件日曆。
Nitrogen
nitrogenwealth.com
發展您的AUM，簡化客戶參與並保護您的公司 氮可以在顧問和客戶之間創建一種通用語言，使您可以花更多的時間建立業務，而花費更少的時間來管理它。
Altruist
altruist.com
利他主義者的使命是使出色的獨立財務建議更加高效，負擔得起和可訪問。該公司的多合一財務建議平台為信託顧問提供了尖端工具，旨在大大降低經營業務的成本。顧問可以在一個地方開設和資助帳戶，投資，管理，報告和賬單。充分的數字經紀公司（Altruist Financial LLC，FINRA/SIPC成員），利他主義者助理顧問可以盡力而為，並幫助確保客戶在金錢方面擁有更好的經驗。利他主義者於2018年由首席執行官傑森·溫克（Jason Wenk）於2018年成立，於2020年底推出了其平台。
Investipal
investipal.co
Investipal是一種支持AI的投資組合管理解決方案，可讓顧問自動化投資政策聲明，並在每個客戶的帳戶中以幾分鐘的方式製作個性化投資組合。我們的解決方案包括一個標籤的客戶門戶網站，可共享實時性能更新，並在機器學習方面進行重新平衡和投資組合的風險檢測。
Vumi
vumi.io
Vumi是一種財富管理軟件，可為投資服務公司（ISC）提供服務，為客戶的投資提供了全面而統一的看法。通過先進的技術和直觀的現代界面，Vumi使財務顧問能夠合併和可視化來自多個來源的數據。此外，它使他們能夠分析客戶投資組合的性能和風險。
Venture360
venture360.co
Venture360是在管理您的風險基金時所做的一切。由專有軟件提供交易管道管理，投資組合跟踪和投資者報告的後台會計和稅收。所有這些都達到了該行業最具競爭力的定價。
Strabo
strabo.app
Strabo是一個基於雲的平台，可幫助您用一個儀表板鏈接來自世界各地的多個帳戶。跟踪您擁有的所有金錢並欠下的錢，立即獲得淨資產的整體前景，並明智地計劃您的投資，以充分利用您的錢！
Stockspot
stockspot.com.au
Stockspot是澳大利亞的第一位也是最大的數字投資顧問。我們成立於2013年，其使命是幫助更多的澳大利亞人獲得專家投資建議和投資組合管理。 我們想消除高額費用，使行話混淆，無盡的文書工作以及缺乏透明度，這使財富管理行業的聲譽不佳。 如今，我們是澳大利亞最大，最快的數字投資建議（ROBO AUPVICE）服務。我們正在通過低收入透明的投資服務來幫助數千名澳大利亞人更聰明地管理他們的錢。 股票點被選為2014年和2015年全球領先的金融科技創新者之一，這是2014年亞洲最具創新性的新金融技術初創企業。我們還剛剛贏得了2020年年度財富管理金融科技。
SigFig
sigfig.com
Sigfig為金融服務組織建立軟件，從金融顧問的數字財富管理平台到需要零售銀行家的發現工具。
Pontera
pontera.com
金融科技公司Pontera™幫助退休儲蓄者從其受信任的財務顧問那裡獲得專業的401（k）帳戶管理，致力於幫助更多的美國人退休，以獲得更大的財富和財務安全。成立於2012年，我們與註冊投資顧問（RIA），經紀交易商以及該國一些最大的金融機構合作，以提供更全面的財富管理。
Masttro
masttro.com
Masttro是一個財富技術平台，可實現100％的財富視野。該平台提供了一個準確，全畫幅數據的來源，以賦予財富所有者的最終控制，透明度和安心，以實時做出明智的，數據驅動的財務決策。 Masttro提供了全面的財富概述，涵蓋了所有流動性和流動性投資對負債和激情資產的投資。它帶有一系列全面的功能，包括數據聚合，分析和報告 - 所有這些都受到一流的網絡安全體系結構和數據安全協議的保護。
Ginmon
ginmon.de
Ginmon是數字和無邊界的財富管理平台，可以通過使專業的國際財富管理能夠訪問我們的客戶來過財務獨立的生活。
Enfusion
enfusion.com
Enfusion是基於SaaS的本地投資管理技術解決方案和服務的全球領先提供商，使客戶能夠從從頭到尾到後面的單個黃金來源進行操作。一個提高敏捷性的平台，融合為屢獲殊榮的軟件，託管服務和分析提供了跨四大洲的八個辦公室的500多家投資經理和對沖基金。
Asora
asora.com
Asora是用於單個和多戶家庭辦事處的SaaS解決方案，可跟踪和監督資產，自動化數據捕獲並在網絡和移動設備上提供數字按需報告。 Asora為所有家庭數據提供了一個安全的位置。數據通過始終在線加密和魯棒的安全協議進行保護。耗時的數據處理數據並報告了來自多個數據源的報告創建，被自動數據供稿，真實的單一來源和數字按需報告所取代。
Alphathena
alphathena.com
嗨，我們是Alphathena。我們在這里通過為RIAS和Fintech提供商提供現成的直接索引工具來使每個人都可以訪問個性化投資。 我們的開發人員友好的API基礎架構和Web Solutions為整個投資生命週期提供了服務，包括個性化和預先構建的索引，自動減稅收穫，基於規則的重新平衡，投資組合過渡等等。 每種解決方案都可以作為模塊化產品提供，以允許財務顧問構建一套自定義的解決方案，因此他們可以提供可以發展業務的個性化客戶體驗。 我們所有的解決方案均可通過我們的現代Web應用程序以及我們的高性能，基於雲的基於信託的API基礎架構，這使我們可以無縫集成到我們的客戶前後工作流程中。
Skylark AI
skylarkai.com
Skye是Skylark AI開發的主要AI勤奮和投資分析平台。借助Skye，用戶可以對多模式的不同數據進行分類和分類，以開發能夠提供洞察力，生成報告並作為眾多組織需求的分析師的自定義企業代理。這是每個人都希望擁有的分析師。
Sharesight
sharesight.com
股份是自2007年以來一直在運行的流行在線投資投資組合跟踪器。股份使用戶可以自動自動跟踪其股票，ETF，股息，交易，股票，股票分割以及更加自動地，減少對數據輸入的需求並節省投資者的時間和金錢。投資者可以從其股票經紀帳戶中導入其交易歷史記錄，並讓股份照顧其餘的人 - 請參閱圖表上的歷史性交易績效，針對任何其他股票市場指數或ETF的基準，運行簡易稅收報告等。今天免費嘗試分享。
Quirion
quirion.de
Quirion徹底改變了資產管理，並且已經提供了從10,000的專業資產管理（直到2019年7月31日的行動：參加抽獎活動時，最低投資僅為基本包裝中的5,000個）。而且只有0.48％的PA-沒有額外的費用，隱藏的費用和佣金。
Kubera
kubera.com
Kubera是世界上最現代的投資組合跟踪器軟件。它使您可以在一個地方跟踪所有資產：股票，儲蓄，加密貨幣，房地產，收藏品，數字等。 Kubera支持大多數全球銀行，經紀，股票和貨幣。庫貝拉（Kubera）是私人，安全且與電子表格一樣簡單的可供使用。我們的B2B白色標籤解決方案使您可以向客戶推出Kubera。這種習俗和現代的投資組合跟踪器可以由私人銀行，認證的財務專業人員，RIAS，房地產規劃師，財富和加密助理顧問使用，以享受，保留和發展其客戶群。聯繫我們進行演示 - [email protected]
Vyzer
vyzer.co
Vyzer是將公共和私人投資績效跟踪，財務計劃工具，預測和基準測試結合在一個強大的解決方案中的唯一一個數字財富管理平台，從而輕鬆遵循這筆錢。
InvestGlass
investglass.com
Investglass：瑞士多合一的自動化平台Investglass是一個基於瑞士的自動化平台，旨在以精確和可靠性簡化您的業務運營。它將CRM，投資組合管理，事件管理，營銷自動化，客戶門戶和數字入職工具結合在一起。為什麼選擇Investglass？量身定制的數字體驗：通過無與倫比的自定義創建，設計和管理數字存在。瑞士卓越：地球上的中立，並牢固地託管在瑞士云，在歐洲或直接在您的場所中以完全控制和合規。 Investglass非常適合銀行，政府實體和不斷發展的企業，使20多個國家 /地區的1,200多個客戶能夠吸引，互動和使客戶使用屢獲殊榮的軟件吸引，吸引和滿意。體驗瑞士自動化標準。投資於Investglass的成功。
Alto
altoira.com
Alto的整體替代品投資平台通過投資於長期以來一直享有專業投資者享受的替代資產來使個人投資者能夠多樣化其投資組合。 Alto提供傳統，Roth和Sep IRAS，正在釋放可投資的退休儲蓄中數万億美元的能力，使投資者有更多的機會參與私募股權，風險投資，加密貨幣，加密貨幣，包括農田，房地產，美酒和藝術品，美酒和藝術品，美酒和藝術品，美地葡萄酒和美術品等替代資產，還有更多。 Alto Solutions是IRA的自我指導的IRA管理員，並運營易於使用的技術，使個人投資者能夠訪問替代方案。 Alto自我指導的IRA產品，Alto IRA和AltoCryptoira®提供與更常規的IRA相同的稅收優勢，同時提供大多數保管人無法提供的投資機會，而沒有復雜或隱藏的費用。 Alto Securities是一家全資的註冊經紀交易商，也是FINRA/SIPC的成員，允許Alto向投資者和發行人的平台用戶出售，出售和交易私人安置證券機會。 Alto Capital是一名豁免報告顧問，用於通過降低歷史上的機構障礙（如最低投資金額），為個人認可的投資者提供獨特的替代投資機會。
Shootih
shootih.com
Shothih是一種幫助中小型公司（例如Systango）管理其現金流，預測，投資，目標並在技術幫助下在單個平台上更有效地提高稅收的方式。 Vinita和Nilesh的目的是使小型企業主和建立的企業家能夠專注於重要的事情（將企業帶到所需的高度）並避免分心（由於財務管理不善引起）。使用ShotHIH，您可以：1。監視多個銀行帳戶和投資組合中的現金流量。 2。預測您的費用。 3.訪問適合企業的各種投資工具。 4。提高稅收效率。 5。最後但並非最不重要的一點，能夠跟踪您的公司目標
Jacobi
jacobistrategies.com
雅各比（Jacobi）使用可定制的基於雲的平台來簡化多資產投資流程，用於投資組合設計，分析和參與度。雅各比（Jacobi）是位於傳統自下而上的投資組合管理應用程序上方和跨越“前台到客戶”集成和數字化的先驅。有了雅各比資產，經理可以擴展，定制，前瞻性和歷史分析，從而更好地管理目標的投資組合風險。雅各比（Jacobi）旨在客戶參與度，可讓用戶使用交互式，白色標籤儀表板，應用程序和報告展示其投資流程。雅各比（Jacobi）向全球頂級投資者提供技術，包括財富管理人員，資產所有者，資產管理人員和投資顧問。雅各比總部位於舊金山，在澳大利亞和英國倫敦設有辦事處。
