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對於需要更清楚掌握投資組合的投資人與財富管理專業人士，illio 將投資持倉與分析整合於一處。此服務須搭配由財富管理機構或平台提供的 illio 帳戶使用；本應用程式無法單獨使用。 您可以依資產類別、地區、幣別、產業與保管機構檢視投資組合持倉，並比較投資績效與市場基準。illio 也會按價格變動、收益及外匯等因素拆解損益，並透過淺顯易懂的洞察資訊與視覺化圖表，呈現投資組合及個別投資的相關資訊。風險分析與壓力測試情境可透過網頁平台使用，行動應用程式則不提供這些功能。

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