Wio Capital

Wio Capital是一個專為獨立財務顧問、財富經理和家族辦公室設計的數位財富管理平台。它將投資諮詢、投資組合管理、訂單執行、報告和客戶關係管理整合到一個集中的工作空間中，幫助專業人員管理跨多個託管人和金融實體的客戶資產。

該平台支持跨基金、股票、ETF、固定收益、私募股權和其他私募市場資產的開放式架構投資。主要功能包括適用性和適當性評估、監管合規控制、個人化投資建議、全權投資組合管理、自動再平衡、多實體訂單執行和綜合投資組合報告。顧問還可以在一處監控投資績效、成本、分配、估值和客戶目標。

Wio Capital 包括用於投資組合分析、產品研究、財務規劃、智慧洞察和工作流程自動化的人工智慧工具。其另類投資中心旨在協助管理私募股權、房地產和其他另類投資項目，包括資本催繳、承諾、現金流量、文件和回報。該平台還提供客戶入口網站、與託管人和金融系統的整合以及 API，以支援營運效率、投資管理和可擴展的財富諮詢服務。

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