Jump

Jump là một công cụ hỗ trợ AI được thiết kế để hợp lý hóa quy trình công việc cho các cố vấn tài chính bằng cách tự động hóa các nhiệm vụ hành chính khác nhau. Nó tích hợp liền mạch vào các quy trình công việc hiện có của các cố vấn, cung cấp các khả năng như ghi chú tự động, chuẩn bị cuộc họp, tài liệu tuân thủ và cập nhật quản lý quan hệ khách hàng. Tích hợp này hỗ trợ các nền tảng phổ biến như Zoom, Microsoft Teams, Salesforce, Wealthbox và Redtail, làm cho nó linh hoạt và tương thích với một loạt các công cụ cố vấn.

Các tính năng chính của Jump bao gồm khả năng phiên âm các cuộc hội thoại khách hàng, tạo ghi chú chi tiết, danh sách nhiệm vụ và tóm tắt, cũng như tạo các hồ sơ tuân thủ. Bằng cách tự động hóa các nhiệm vụ này, Jump giúp các cố vấn tài chính tiết kiệm thời gian, cho phép họ tập trung vào các hoạt động chiến lược hơn như tham gia khách hàng và phát triển kinh doanh. Các quy trình công việc điều khiển AI của ứng dụng được thiết kế để nâng cao trải nghiệm Cố vấn-khách hàng bằng cách giảm gánh nặng hành chính và cải thiện hiệu quả tổng thể.

Công nghệ của Jump được xây dựng với các tính năng kiểm soát và cho phép của doanh nghiệp, cho phép các công ty định cấu hình ứng dụng theo các yêu cầu chính sách cụ thể của họ. Điều này đảm bảo rằng Jump có thể đáp ứng nhu cầu của cả những người hành nghề solo và các công ty tư vấn lớn hơn, cung cấp một giải pháp có thể mở rộng cho các chuyên gia tài chính tìm cách tận dụng AI trong hoạt động của họ.