AdvisoryAI

AdvisoryAI là AI Co-pilot tối ưu được thiết kế dành riêng cho các cố vấn tài chính để hợp lý hóa việc quản lý cuộc họp và tương tác với khách hàng của họ. Cho dù đó là cuộc gặp mặt trực tiếp hay phiên ảo thông qua Google Meet, Zoom hay Microsoft Teams, AdvisoryAI đều đơn giản hóa toàn bộ quy trình, cho phép bạn tập trung vào những gì quan trọng nhất—khách hàng của bạn. Với tính năng đồng bộ hóa lịch Google và Outlook tích hợp sẵn, bạn sẽ không bao giờ bỏ lỡ cuộc họp. Nền tảng của chúng tôi tự động tạo bản ghi cuộc họp ngay sau mỗi phiên, cho phép bạn tạo báo cáo toàn diện chỉ bằng một nút bấm. Đẩy và kéo dữ liệu khách hàng một cách liền mạch với tích hợp Intelliflo và Plannr, giúp bạn kiểm soát và linh hoạt hơn đối với thông tin khách hàng của mình. AdvisoryAI tiết kiệm thời gian, nâng cao năng suất và đảm bảo bạn luôn cập nhật thông tin liên lạc với khách hàng của mình. Các tính năng chính: - Ghi lại các cuộc họp trực tiếp, Google Meet, Zoom và Teams. - Biên bản cuộc họp tự động được gửi ngay lập tức. - Đồng bộ hóa lịch Google và Outlook liền mạch. - Tạo báo cáo bằng một cú nhấp chuột. - Đẩy và kéo dữ liệu khách hàng một cách liền mạch với tích hợp Intelliflo và Plannr. - Được thiết kế dành riêng cho cố vấn tài chính để cải thiện việc quản lý cuộc họp và tương tác với khách hàng. - Luôn ngăn nắp, tiết kiệm thời gian và cung cấp dịch vụ tốt hơn với AdvisoryAI—Đồng thí điểm AI tất cả trong một dành cho cố vấn tài chính.